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一枝独秀的锂电池涨到头了?钠电池能否取代锂电池

来源:锂电网
时间:2021-08-03 12:00:34
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一枝独秀的锂电池涨到头了?钠电池能否取代锂电池大家好,我是经观君。每天一篇文章,每日量化选股,帮你节省动辄上百万的调研成本。市场行情大好!高景气的新能源和光伏依旧维持好行情,医药和

大家好,我是经观君。

每天一篇文章,

每日量化选股,

帮你节省动辄上百万的调研成本。

市场行情大好!

高景气的新能源和光伏依旧维持好行情,医药和消费也有反弹调整。

我们的量化选股先我的主观预测一步,早就做好了准备:上周已选出高景气度的长春高新、佰仁医疗、华大基因等,果然今天迎来一波涨。

很多次,量化选股会比新闻反应早个一两天,和机构走在同一起跑线,都有点强过我的预期了。

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今天上午锂电板块一度冲高,分歧回落后小涨一波。

锂材料持续走强,完全没有受到钠电池面世的影响,很多朋友好奇这个原因,今天梳理一下逻辑。

7月30日,宁德时代发布钠离子电池,涨幅迅速扩大,创下历史新高。当天,宁德时代供应商天华超净,接待了286家机构调研。

天华超净历史上主营业务为医疗器械和超净技术,但其将宁德时代合资子公司天宜锂业并表之后,主要收入来源就是锂电池材料了。

先不说天华超净。宁德时代为何一边布局锂材料,一方面大力发展钠电池?未来的发展看钠、锂?

首先奠基:锂电池和钠电池不会有直面竞争的机会。

1)成本

曾毓群确实说过,锂电池上游涨价不利于行业发展,但别忘记了,宁德时代才是锂矿最大的客户,自然不希望锂电池的成本上升。

锂之所以贵,是因为稀少,地壳锂元素含量仅为0.0065%,全球80%的锂资源在澳洲、南美。我国锂资源极少,锂矿少且开采资格难获得,盐湖提锂需要有技术和湖水资源。

而钠是相对来说更丰富的资源,地壳中钠元素含量2.4%,海水中也有大量的钠元素。

如果按照原材料丰富程度,钠电池的成本相对低廉。采用廉价金属降低原料成本,同时意味着更多的辅材和制造成本,加上现在钠电池的产业链并未成熟,所以近期:

钠电池生产成本超过1元/Wh

磷酸铁锂电池,成本0.55/Wh

虽然钠离子电池现在才被推上台面,但实际上,钠电池、锂电池是同时发展的。

为什么锂电池独秀玉林了?因为锂电池的性能远远超过钠电池,优先发展了起来,并且!锂电池现在的技术已经非常成熟,产业链很完整。不管是磷酸铁锂还是三元锂电池,性能均远远强于现在的钠离子电池。

从现状来看,钠离子电池容量比当今的3C电池小20倍,无法替代锂电池;另外钠电池的能量密度最大达到200Wh/kg,是三元锂电池的下限水平。

宁德时代的钠电池需要钠锂混合才能应用于电动车,考虑到产业布局后的加速发展,最早2023年形成钠电池的基本产业链,到那时成本是降了,但钠电池取代锂电池是不可能的。

钠电池的发展方向是储能,如果能实现储能领域的商业化,能对锂电池进行一定的补充。

这么来看,更有危机的是大质量的储能铅酸电池。

锂电池是不会轻易退出历史舞台的 。并且经过彭博的预测,未来十年,锂电池的需求增加超过33倍。

上周四澳洲锂矿Pilbala线上拍卖,1万吨锂辉石精矿,拍卖价抬到1250美元/吨加上运费到国内价格为1315美元/吨创下历史新高

宁德时代发展钠离子电池,短期内是对锂电池储能方面的补充。

回到天华超净。

不用考虑其订单问题,作为绑定公司,宁德优先采用天宜锂业的锂材料。

关于其锂矿资源:

天宜锂业与Pilbara、AMG、AVZ已分别签订承销协议,今年有 14.5-17.5 万吨的供应量,明年有21.5-24.5 万吨的供应量,从 2023 年开始每年有 41.5 万吨优质矿资源供应量。目前现有库存数量及今年下半年及明年的供应量已完全能够满足一、二期的生产需要。

手中有锂,产能不慌。

天宜锂业去年有矿库存,今年有矿余量,产能就有暴涨。

一期2万吨电池级氢氧化锂项目生产已达设计规模,今年 8 月份将完成技术改造,产能进一步提升。“二期 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目”也在加快推进建设中。如果进展顺利,明年天宜锂业将有5万吨产能。

结论:

中短期,锂电材料上行是稳定的,并且这不是消息面的驱动,是基本面带来的势能,产业链其他行业可能有一定的回调风险或者利润空间压缩的风险。

长期,可以多关注钠离子相关产业链标的,储能、电池检测等。

截止今日收盘,天华超净总市值376.6亿元。

本文仅对市场调研做信息解读,不构成投资建议。

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