中国石墨烯行业市场现状、竞争格局和发展趋势

石墨烯是已知的最薄的一种材料，并且具有极高的比表面积、超强的导电性和强度等优点。石墨烯自问世以来，被业界普遍看好其发展，国内优秀的新材料企业也越来越重视对行业市场的研究，以期在未来竞争中能占据有利地位。

主要上市公司：贝特瑞（835185）；方大炭素（600516）；银基烯碳（400070）；碳元科技（603133）；沃特新材料（002886）；常州二维碳素（833608）

本文核心数据：石墨烯行业企业营收额、石墨烯行业企业市占率、石墨烯行业区域企业数量、石墨烯行业企业产能

行业概况

1、 定义

石墨烯，是一种由碳原子以sp＆sup2；杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。应用于物理、材料、电子信息、计算机等众多领域。具有较好的额导热性、光学特性和稳定性。石墨烯虽然从合成和证实存在到今天只有短短十几年的时间，但目前已经得到了较为广泛的应用。

目前，我国石墨烯粉体和石墨烯薄膜已经可达量产，石墨烯粉体主要应用于油墨涂料、散热材料和储能领域；石墨烯薄膜主要用于导电、导热材料、柔性显示屏以及环保领域。

2、 产业链剖析：下游应用较为广泛

石墨烯产业链的上游为石墨矿资源；中游为石墨烯薄膜和石墨烯粉体；下游主要的应用有锂电池材料、散热材料、油墨涂料和超级电容等。

目前，我国石墨烯产业链的上游石墨烯矿产及制备公司有方大炭素、思泉新材和宝泰隆；中游石墨烯粉体和薄膜的生产公司有常州二维碳素、第六元素和中泰化学；下游用于领域众多，目前较为广泛的锂电池领域的代表企业有贝特瑞新材料、东方碳素和南都电池；散热材料领域的代表性企业有新纶科技和华高墨西；储能材料领域代表性公司有正拓能源和欣旺达。

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

石墨烯的理论研究始于1947年，迄今已有70余年的历史。但真正能够独立存在的二维石墨烯晶体则是出现在2004年；英国曼彻斯特大学天文物理学教授Andre  K．  Geim领导的研究小组利用微机械剥离方法首次获得了石墨烯，标志着这一新型材料的问世。中国国家自然科学基从2007年开始对石墨烯项目投资，促进了我国石墨烯产业的发展。

2011年，石墨烯先后被列入“十二五”“十三五”规划中，政策的推动促使了我国一大批石墨烯企业的诞生，石墨烯生产开始走向批量化、规模化。

2017年至今，石墨烯已经在锂电池、太阳能、散热材料、电缆LED等行业有了较为广泛的应用。

行业发展现状

目前，石墨烯产品主要为石墨烯粉体和石墨烯薄膜。石墨烯粉体主要应用于防腐涂料、锂电池、超级电容、导热塑料、消费电子散热片等行业；石墨烯薄膜主要在导热膜、柔性显示、传感器、集成电器等行业有较为广泛的应用。

1、供给：石墨烯粉体和石墨烯薄膜已经实现大规模量产

1）石墨烯粉体：

石墨烯粉体多掺杂在其他材料中使用，比如导电剂、超级电容、特种涂料、高效催化剂等。目前宁波墨西的石墨烯粉体产能最大，年产能可达2000吨；第六元素和厦门凯纳都有较强的石墨烯粉体生产能力。

2）石墨烯薄膜：

中国石墨烯薄膜的产能约超过650万平方米左右，主要集中在常州地区。

2、需求：石墨烯需求不断增加，市场规模达百亿以上

2015年到2018年，我国石墨烯产业处于高速发展期。据中国经济信息社数据统计，2015年石墨烯市场规模仅为6亿元，2018年我国石墨烯产业规模约为111亿元，复合增长率高达117％。在高速发展后，从2019年开始石墨烯行业进入快速平稳发展期，增速有所降低。

根据赛迪智库《2020年中国石墨烯产业发展形势展望》中估算2019年中国石墨烯规模将达到120亿元，考虑到疫情的影响，前瞻测算2020年石墨烯市场增速将有所下降，石墨烯市场规模达到126亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：区域集中在东部沿海城市

在国家及地方政府的支持下，近几年我国石墨烯产业化快速发展，初步构建起以石墨烯原材料、研发、制备、应用为主体的产业链。东南沿海地区凭借其优越的地理位置、便利的交通条件以及雄厚的经济实力涌现出一批具有规模效应的石墨烯企业，其中广东、江苏、山东石墨烯产业区域带尤为突出。

企查猫数据显示，截止到2021年1月，我国共有1．7万家石墨烯相关企业，大多分布在广东、江苏、山东等地。其中广东省石墨烯注册企业数量位居全国第一，目前共3079家相关企业。江苏省排名第二，共1853家企业。

注：数据仅统计企业名、产品、经营范围为“石墨烯”的在存企业。

2、企业竞争：以中小企业为主，龙头企业量产规模较大

国内石墨烯企业主要以中小企业为主。领先上市企业包括贝特瑞、方大炭素、银基烯碳、第六元素等，各个企业石墨烯业务布局各有侧重。2020年，贝特瑞和方大炭素作为石墨烯行业中的龙头企业，营收分别为44亿元和35亿元。各公司的主要业务布局情况如下所示：

行业发展前景及趋势预测

1、石墨烯企业扩产成为主要趋势

我国石墨烯产业化发展势头迅猛，各地企业积极投建石墨烯项目。随着石墨烯行业规模的不断扩大，下游应用的不断延伸，2018年以来，石墨烯龙头企业纷纷投资建立新的生产线，扩大产能，以实现规模化生产。

2、石墨烯下游应用领域不断扩大

随着石墨烯制备水平的发展和石墨烯应用技术水平的发展，石墨烯材料能够应用在更多的下游产品和领域中。最新石墨烯下游产品，包括石墨烯理疗保暖产品，石墨烯内暖纤维制成的服装，第二代石墨烯手机，石墨烯防弹衣、石墨烯防静电轮胎、石墨烯动力电池等等，显示出我国在石墨烯应用领域取得了很好的成绩。石墨烯的研究和产业化发展持续升温，未来将会应用于锂离子电池、锂硫电池、薄膜分离、超级电容器等制造中。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国石墨烯行业深度市场调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院