国内市场“不给力” 全球动力电池出货量TOP10企业中国降至5家

2019年，中国新能源汽车市场由于受补贴大幅退坡影响，新能源汽车产销出现首降，动力电池装机量也受波及。动力电池应用分会数据显示，2019年我国新能源汽车动力电池装机总量为62．2GWh，同比仅增长9．3％。同时，国内动力电池装机量前10家企业中有4家企业装机量较2018年出现下滑。

一边是国内动力电池装机量增长放缓甚至部分头部企业出现负增长，另一边是海外电池企业装机量开始快速增长，结果便是部分国内头部企业被挤出全球动力电池装机量前10阵营。

日前，韩国SNE Research发布了2019年全球锂离子动力电池出货量及相关企业排名情况。数据显示，2019年全球锂离子动力电池出货总量为116．6GWh，同比增长16．6％；出货量排名前10企业分别为宁德时代、松下电池、LG化学、比亚迪、三星SDI、远景AESC、国轩高科、PEVE（丰田松下合资企业）、力神电池和SKI。国内的宁德时代实现了“三连冠”，不过，2019年全球TOP10中，中国只有5个席位，而2018年则占据了7个席位。

2019年全球动力电池出货量TOP10（单位：GWh）

从上表可以看出，目前全球动力电池出货量排名前10家企业的出货总量已经占据了全球超过85％的市场份额，全球市场也呈现比较明显的头部效应；

从生产国来看，当前全球动力电池仍然主要集中在中日韩三国，尽管近几年欧洲发展和扶持本土动力电池企业的呼声很高，但是欧洲动力电池势力尚未成气候。

从市场份额来看，当前全球动力电池出货量TOP10中的5家中国企业动力电池出货量占据了全球45．1％的市场份额；日本2家企业市场占比25．99％；韩国3家企业市场占比为15．78％。值得注意的是，中国企业市场占比较2018年有所下滑，而韩国企业占比在快速增长。

动力电池应用分会数据显示，2019年宁德时代中国动力电池装机量约为31．73GWh，宁德时代继续凭借其在中国市场的良好表现稳居全球动力电池出货量冠军宝座。值得注意的是，除了与国内众多主流新能源车企合作，宁德时代还与宝马、大众、戴姆勒、日产、丰田、本田、沃尔沃、特斯拉等国际主流车企达成合作，“朋友圈”遍及全球，估计其霸主地位短期内很难能被撼动。

当然，并非客户多就一定能挤进前10，但能进入前10的大都拥有一个或多个大客户，像松下电池、比亚迪以及PEVE上榜主要是依靠一家或少数几个大客户支撑。如松下电池2019年动力电池出货主要给特斯拉，比亚迪电池2019年仍然以自供为主，PEVE为丰田与松下电池的合资公司，产品目前也主要给丰田。能绑定国际大客户是真的很重要。

受国内新能源财政补贴影响，多家企业排名下滑

2019年，中国新能源汽车市场经历了财政补贴大幅退坡的影响，同时宏观经济压力较大、国五排放车型降价销售等多重因素叠加，使得我国新能源汽车产销从2019年7月开始出现同比“五连降”的窘境。

数据显示，2019年，我国新能源汽车产销分别完成124．2万辆和120．6万辆，同比分别下降2．3％和4．0％，新能源汽车产销下滑，进而也影响到国内多家企业动力电池出货量及装机量。据电池中国网统计，2018年我国动力电池装机量前10家企业中，仅有宁德时代、国轩高科、亿纬锂能和中航锂电在2019年同比正向增长，另外6家均为负增长。如国内排名第2的比亚迪，2019年动力电池装机量约为10．76GWh，低于2018年的11．43GWh，其他几家2018年位居全球动力电池装机量前10的企业也有类似情况。

值得注意的是，国内动力电池企业，除了宁德时代外，目前主要客户群体都是国内汽车企业，因而，中国新能源汽车市场增速放缓或者出现下滑，势必将直接影响国内动力电池企业的出货及装机情况。

海外动力电池市场快速爆发，多家外资企业增长迅速

然而，2019年中国以外市场，电动化大势开始全面爆发，欧美等传统主流车企纷纷发布电动化战略，推出电动化车型，不少电动新车量产。据行业机构统计，2019年全球电动汽车销量达220．98万辆，同比增长10％。简单测算一下可以看出，2019年中国以外的国际市场电动汽车销量约100万辆，较2018年的约75万辆增长了33％左右。

目前，国际电动汽车市场的动力电池供应商还主要以日韩电池企业为主，因而全球电动汽车在2019年快速增长，也带动了不少外资电池企业出货量的增长，如LG化学2019年动力电池出货量增长了64％，SKI增长137．50％，三星SDI增长20％，PEVE增长15．79％。

一降一增之下，比亚迪被LG化学超越，2019年LG化学位列全球出货量第3，比亚迪降至第4。同时孚能科技、比克电池跌出全球前10榜单，而日本的PEVE和韩国的SKI进入前10。

当前，全球新能源汽车市场仍在快速发展和变化之中，电动化成为全球汽车产业发展的趋势已定。动力电池方面，外资电池企业如LG化学、松下电池、三星SDI、SKI等不仅积极拓展欧美市场，也在大举进军中国市场；国内企业，除了巩固现有国内客户外，也在积极开拓国际市场主流车企，未来，全球TOP10阵营依然会充满变数。