宁德时代拟公开发行不超30亿元公司债券

【电缆网讯】宁德时代 （300750．SZ）发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告，发行规模不超过30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过3000万张（含3000万张），发行价格为人民币100元／张。

本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的询价区间为3．10％－4．10％，发行人和主承销商将于2020年1月14日（T－1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年1月15日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA，此次债券的债券信用评级为AAA。本期债券发行上市前，公司截至2019年9月30日合并口径净资产约404．90亿元，合并口径资产负债率为57．96％，母公司口径资产负债率为55．85％；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润约33．72亿元（2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润约28．52亿元、38．78亿元及33．87亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1．5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

公告显示，宁德时代公司主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，以及锂电池回收利用业务，经营范围包括锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资等等。

编辑：陆佳