【庆余年】宁德时代们“抢”了你的饭碗

庆余年，庆余年。

2019年国内新能源汽车出现罕见的累月多连降，动力电池装机量也连续同比下滑，动力电池产业链遭遇史上最强“寒潮”。而今又到了岁末年关，若是家中有粮，那自是心中不慌；若是无米下炊，那只能饮彼朔风。

从2019年的动力电池订单来看，头部、大型企业宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、桑顿新能源等频获国内外车企超级大单，金额动辄百亿元，客户可谓“车如流水马如龙”，而众多中小企业却乏人问津，落得“门庭冷落鞍马稀”。

市场竞争的逻辑从来都是丛林法则。《道德经》云：“天之道，损有余而补不足。人道则不然，损不足而奉有余。”凡有的，还要加倍给他叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。如今动力电池市场正在上演这样一场弱肉强食、强者通吃的马太效应“人之道”。

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2019年是动力电池大单频出之年。

宁德时代与宝马有着不解之缘。当初宁德时代正是因为有宝马的背书，才有了后来的开挂业绩。年底，宁德时代斩获宝马约569亿元电池订单。宝马将与宁德时代在2018年签署的价值40亿欧元（约合人民币311亿元）的电池订单增加到73亿欧元（约合人民币569亿元）。

宁德时代这波操作，简直亮瞎了羡慕者的眼。

春风得意马蹄疾。2019年宁德时代称还与博世达成长期战略合作协议，将为在全球范围内的48V动力电池系统提供高性能电芯。不仅如此，有消息称，保时捷也正在讨论从宁德时代采购电动汽车电池。而此前的2月份，宁德时代还与本田于东京签订合作协议，在2027年前将向本田保供电量约56GWh的汽车动力电池。

CATL大佬的手笔就是不一般，接单的质量与速度都一骑绝尘。

全球范围内，与宝马比肩的车企凤毛麟角，而戴姆勒就是其中之一。2019年戴姆勒官网正式宣布，已和孚能科技正式达成协议，将向后者采购电动车所需的锂电池。此前，戴姆勒宣布将采购总价值200亿欧元（折合人民币约1560亿元）的动力电池，而孚能科技被传获得其中千亿元订单，而此消息一直未官宣。（详看笔者文章：专访！孚能科技如何破局击败几大电池巨头斩获超百亿欧元电池大单）

透着文字，笔者的脑际似乎已浮现出了孚能科技开挂的画面。

雷诺-日产是世界顶级汽车联盟。2019年，动力电池“黑马”欣旺达收到了雷诺-日产发出的供应商定点通知书，未来七年（2020-2026）相关车型的需求预计达115.7万辆，保守预计电池订单金额超过百亿元。（详看笔者文章：拿下国际顶级车企巨额订单宁德时代和孚能科技后又现独角兽？）此外，欣旺达还被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商，相关车型未来六年（2020-2025）的需求预计达36.6万台。

欣旺达似乎已出现不少“独角兽”的气质。

一汽作为新中国汽车工业的“长子”可谓根正苗红。2019年，一汽集团旗下一汽轿车与桑顿新能源、上海锐镁三方就电动汽车所需汽车动力系统达成战略合作协议。其中桑顿新能源将负责在三年期间，向一汽的新能源汽车提供15万套电池系统，供一汽轿车旗下奔腾B30新能源汽车所用。（详看笔者文章：“左拥右抱”宁德时代和桑顿 一汽能否赢回“老大哥”尊严？）

桑顿新能源跨入豪门，身价自然要大涨一番。

据说韩国车企对供应商很挑剔，但“网红”亿纬锂能却拿下了大单。2019年，亿纬锂能收到现代起亚发出的供应商选定通报，未来六年的订单预计需求达13.48GWh。此外，2018年亿纬锂能宣布与戴姆勒签订了《供货合同》，在合同签署生效之日起至2027年12月31日期间，向戴姆勒提供零部件的供应。

2019年以来，亿纬锂能股价已经翻了好几番，看来颇受业界看好。

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不过，在竞争激烈的动力电池市场，能够衣食无忧、吃香喝辣的企业并不多。有媒体报道称，某国内中小型动力电池企业已经有两个月没有接到任何车企订单，几乎无米断炊。据该企业负责人透露，有些主机厂为了保证补贴退坡后的利润，极力向供应商施压，要求成本压缩10%甚至更多，这导致许多电池企业无力承压，甚至无法接单生产。

该电池企业负责人直言，按照车企提出的成本下降幅度，拥有一定资金支持的大企业还可以勉强活下去，但很多小企业连正常生产都无法保障，按照目前的市场竞争环境和发展趋势来看，未来能够活下去的动力电池企业，可能最多只有大约20家。

除了成本压力，资金紧张也让不少中小企业不堪重负。电池中国网在此前报道中就了解到，不少电池企业不得不受屈以延长账期的方式，与整车企业签订“不平等条约”。“别人都是长账期，你不这么做就没有订单。”而一旦接受这样的条款，电池企业可能就会出现资金链断裂，甚至破产的风险，而如果拒绝，车企就会将其拒之门外，无订单可接。

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订单少、无单可接，这就会造成电池企业的市场占有率萎缩。从市场份额来看，2019年国内电池市场寡头格局进一步发酵，国内头部、大型企业与中小企业形成冰火两重天，“富者田连阡陌，贫者无立锥之地”。

数据显示，2018年中国国内前20强动力电池企业的装机量占国内总的市场份额超过90％，前5家企业占据半壁江山；而2019年1-11月，国内装机量排名前10家动力电池企业装机量就占到国内整体份额的近90％，这意味着在前10强之外，其他玩家的市场份额仅剩约10%，市场进一步向优势龙头企业聚集，中小型低端产能的动力电池企业正面临被淘汰的风险。

而从市场玩家来看，动力电池应用分会数据显示，2018年1-11月，中国在新能源汽车上有装机数据的动力电池企业约90家；而2019年1-11月，这个数字已减少到约70家。也就是说，2019年已有约20家动力电池企业出局。

有行业专家分析认为，随着市场竞争加剧和产业链整合加速，预计到2020年，国内动力电池企业将仅余下20至30家，现阶段80%以上企业面临被淘汰。而这一数字与上文电池企业负责人的看法不谋而合。

动力电池市场淘汰赛正在加速。马太效应下，未来“无单可接”的企业或将越来越多。

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不过，到底未来还将有哪些电池企业将会被淘汰，我们还不得而知，但是至少对于2019年来说，能够在朔风凛冽的寒冬中生存下来的企业还有数十家，也算是表现了“岁寒而后凋”的松柏气质。

动力电池市场如青山辽阔妩媚，找准细分市场土壤，中小型企业或许别有生机。

惟愿此山多苍松，多翠柏；愿未来山更高，水更长。

2019→2020，余年有幸，与君相逢。

作者：金东