又一锂电池企业在美国成功上市！

11月22日，Elong Power Holding Limited亿珑能源控股有限公司（简称“亿珑能源”）与美国特殊目的收购公司（SPAC）TMT Acquisition Corp完成合并交易，正式在美国纳斯达克挂牌上市（“De-SPAC合并上市”），股票代码为“ELPW”。

至此，继中比新能源（纳斯达克股票代码CBAT）之后，在美国纳斯达克上市的中国锂离子电池生产企业再添一员。

值得指出的是，所谓特殊目的收购公司，又称特殊目的并购公司，英文全称是Special Purpose Acquisition Company（SPAC），是一种先由发起人设立主体并面向公众投资者IPO，上市后再对未上市实体企业进行并购、整合的资本运作方式。

资料显示，TMT是一家于2021年7月6日注册成立的空白支票公司，作为开曼群岛豁免公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。

亿珑能源国内证监会申报主体为亿珑能源（赣州）有限公司，运营主体为惠州市亿鹏能源科技有限公司（简称“亿鹏能源”）。

亿鹏能源成立于2014年，总部位于江西赣州，是一家为商用及特种新能源车辆和电池储能系统提供高功率动力电池技术的高新技术企业，其产品组合包括锰酸锂和磷酸铁锂等产品。

据了解，2023年12月1日，TMT与亿珑能源签订了《合并协议及合并计划》（统称“企业合并协议”），拟通过合并方式在纳斯达克上市。合并前，亿珑能源估值为4.5亿美元，但上市首日收盘市值为2.38亿美元。

同月18日，亿珑能源向中国证监会递交备案资料，并于今年6月17日完成备案。

今年3月18日，亿珑能源向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交并购申请，后于6月27日公开。

图/中国证监会

根据在SEC提交的招股书，在交割之前，亿珑能源对A、B普通股进行反向分拆，并由此拥有4500股万普通股，其中包含39,222,563A类普通股和5,777,437B类普通股。但要减去亿珑能源根据认股权证协议行使认股权证而预留的股数。

与此同时，亿珑能源已与PIPE投资者签订了认购协议，后者将购买价值700万美元的A类普通股，该融资将在交割时同时完成。交割完成后，支持股东将有权在2024和2025财政年度实现某些财务目标或亿珑能源完成某些控制权变更交易时，获得高达900万股亿珑能源的A类普通股（招股书中的支持股东指的是GRACEDAN CO., LIMITED，持有所有的亿珑能源的B类普通股，持有亿珑能源大部分总投票权的股东，预计合并后将获得85.6%或86.7%的投票权）。

业绩方面，2022年和2023年，亿珑能源分别净亏损980万美元、740万美元。

产能方面，官方资料显示，亿珑能源在江西赣州和山东淄博拥有两个生产工厂，其中，赣州工厂总建筑面积约92,000平方米，拥有2条高功率快充动力电池产线和2条PACK产线，为商用车、工程机械、矿山机械等提供高功率快充动力电池产品和服务；淄博工厂总建筑面积约15,000平方米，拥有2条储能电池系统产线，为大型储能和工商业储能提供产品和服务。

此外，亿珑能源还在积极筹备东南亚基地和北美营销中心。

公司管理方面，刘晓丹担任合并后公司的董事长兼首席执行官，王鲁一担任首席财务官，屈敬东担任执行董事。

维科网锂电发现，深圳市豪鹏科技有限公司（简称“豪鹏科技”）曾与亿鹏能源关系匪浅。

一方面，豪鹏科技的法定代表人潘党育曾是亿鹏能源的法定代表人，任期为2016年7月26日至2017年12月1日。

另一方面，豪鹏科技的子公司惠州豪鹏曾是亿鹏能源的大股东，但在2017年8月，惠州豪鹏对外转让亿鹏能源23.67%的股权，持股比例由28.32%降为4.65%。此后更是持续降低对亿鹏能源的股权，到2023年11月时，还持有3.67%的股权，但却在一个月后退出了股东行列。

而且，在惠州豪鹏退出的同一天，还有多个企业及自然人全部退出亿鹏能源股东行列，包括厦门九派远江投资合伙企业（有限合伙）、淄博经济开发区盈科金梧桐创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金鹏龙交通科技有限公司、兴证投资管理有限公司、平潭盈科佳泰创业投资合伙企业（有限合伙）、舒剑勤、深圳新龙升壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等，新进亿珑能源（赣州）有限公司，并由其全资持股。

同时，亿鹏能源由港澳台投资、非独资的有限责任公司变更为外商投资企业法人独资的有限责任公司。

此外，维科网锂电还注意到，2022年3月，中国铁塔将亿鹏能源纳入了全国级黑名单，禁止亿鹏能源自2022年3月24日起参与中国铁塔及其下属分公司、子公司同类产品（备电磷酸铁锂电池）的采购项目，黑名单有效期3年。

据彼时公告，亿鹏能源因未按履约在红线时间前完成全量交付，且交付比例差距较大，存在重大违约行为，因而被中国铁塔纳入全国级“黑名单”。

从禁止期限来看，目前亿鹏能源仍处于中国铁塔的“拉黑”期。

不过，今年亿珑能源也获得了几笔大订单。5月18日，全资子公司签署总金额近5亿元人民币的储能系统供货合同，为山东省提供600MWh共享锂电池储能系统项目，预计2024年底前完成交付。这也是亿珑能源自进军大储市场以来斩获的首笔大额订单。

6月12日，全资子公司再签署总金额约为8000万人民币的储能系统供货合同，为北京移动无人智能充电车设计并制作磷酸铁锂电池包，预计2024年底前全部完成交付。