天塌了，美国人搞事情，新能源突遭大利空，长期影响有多大？

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树欲静而风不止，一波未平一波又起，还没有从产能过剩的泥潭里走出来，新能源又迎来了晴天霹雳，美国挥舞的关税大棒最终还是打下来了，至于会对国内企业造成多大伤害，则是今天要重点分析的。

01该来的税还是来了

美国贸易代表办公室于9月13日发布了一份声明，宣布拜登政府已最终决定上调部分中国制造产品的关税。

根据声明，自9月27日起，中国制造的电动汽车的关税将提高至100%，太阳能电池的关税税率上升至50%。此外，电动汽车电池、关键矿产、钢铁、铝、口罩和岸边集装箱起重机的关税将增加至25%。其他产品包括半导体芯片的关税上调，预计将在今后两年内陆续生效。

先说明一下，这并非全新的关税战，而是此前政策的最终落地。

2024年5月14日，美国白宫发布通知，将对来自中国的电动汽车、半导体、医疗用品在内的一系列商品加征关税。这次加征关税预计将在未来3年内分阶段实施，涵盖价值约180亿美元的中国商品。

这个政策本来应该在今年8月1日生效，但因为美国国内反对意见太多，结果在7月30日和8月30日两度宣布推迟，只是美国政府最终还是一意孤行，加征关税的决定最终还是落地了。

这里又有必要先科普一下301调查。

301调查是依据“301条款”发起的调查。美国《1974年贸易改革法》第301节授权美国贸易代表（USTR）及总统应申诉或自行决定就外国政府不合理或不公正的贸易做法进行调查，并采取制裁措施，因此被称为“301条款”。

自此之后，301调查就成为了美国以单边主义的姿态，在一些特定时期扼制一些特定国家的特定商品对美国的进口贸易的“恶政”，之前的受害者是日本，现在变成了中国，此次的加税依据就是301调查。

具体到光伏行业，2024 年 9 月 13 日，美国政府调整对中国 301 关税的政策内容，其中对光伏电池、组件的税率与五月公布的行政复审结果相同，确定从 25% 调整至 50％，但实施时间则从原先的 8 月 1 日延后至 9 月 27 日起。值得注意的是，本次 301 关税的规范产品额外新增了中国出口的多晶硅与单晶硅片，征收税率为 50%，并预计 2025 年 1 月 1 日起开始实施。

也许后面随着市场需求和政策导向的变化，不排除有一些品类还会有豁免政策的机会，但现在必须接受这个最新的关税政策，那么这个政策对中国相关行业和企业长期而言有多大的影响呢？对于中国的竞争力长期又有何影响？

要搞清楚这一点，就必须理解这个政策在推迟了几次后，为何最终还是出来了？根本原因就是这完全是美国总统大选两党之争的政治产物。

02都是为了选票

无论是民主党还是共和党，在根本利益上都是资产阶段的代表，面对中国的崛起，他们都会保持高度一致的敌对态度，这是毋庸置疑的，毕竟山顶的风景很美好， 但位置却非常有限，谁也不想主动挪位置。

具体到很多政策，则没有那么简单，他们也都是非常现实主义的，美国人通过金融、医药、科技等高精尖领域赚惯了轻松钱，很多中低端制造业不可能真正回流，这不仅不符合执政的顶层的利益，也不符合市场经济。

只是要想成为执政党，又离不开选票，尤其现在特朗普和哈里斯的竞争进入了白热化阶段，几个铁锈带的摇摆州的选票情况成为了决胜的关键，而这些摇摆州原来都是传统工业区，他们最吃“中国威胁论”那一套，认为他们这些年的收入下滑，就是中国工业崛起导致的。

特朗普高举“中国威胁论，上台就对中国加税”大旗，在之前掳掠了这些红脖子的选票成功当选，现在从头再来，还是同样的玩法。民主党为了选票，也被迫用上这一招，虽然这并不符合他们所代表的的华尔街和硅谷金主的贸易自由的主张，但在大选竞争激烈之时，也只能先以选票为重。

而且这不仅仅有利于民主党争取铁锈带摇摆州的选票，退一万步讲，即使特朗普上台了，也可以给他使绊子，你不是要给中国加高关税吗？我先把关税加上去，你后面再加的难度就更大了，如果加了，国内通胀怎么办？甚至影响经济怎么办？如果不加，就是不信守承诺，失信于民，下一届他们还会把票给你共和党吗？

可以说，拜登在任期最后使上这么一个关税大招，虽然不符合民主党的利益主张，自损八百，但好歹杀敌一千，在当前选情激烈的情况下，也算是不错的招数。

这就是这个政策推演了几次，最后还是实施了的原因。

03长期影响不了大局

虽然美国精英阶层对中国崛起一直敌视，但更清楚他们离不开中国。

所以，其实别看“贸易战”看似打得热闹，实际上，对于两国的贸易影响并没有很大，该做的生意还是要做，很多时候都是做戏给选民看而已。

市场经济的客观规律也决定了美国所谓的制造业回流计划是不可能成功的，不是说美国不能重建这些工业门类，而是在市场经济之下，他们不具备竞争力，更多的是靠政府补贴活着。

光伏行业里就有一个典型，第一太阳能全球出货排名仅位列第十，却靠着国内补贴赚的盆满钵满，甚至因此成为了全球市值第一的光伏企业！

如果是在自由贸易的环境，这样的企业没有任何机会，会被国内企业按在地上摩擦，但正是靠着竞争壁垒，人家根本不缺订单，甚至订单多到做不过来，就是靠着补贴活着。

也许有人会说，中国光伏不也是靠着补贴过来的，为什么人家美国不能靠着补贴重新抢回光伏产业的主导权？

中国光伏产业确实是靠补贴起来了，但此一时彼一时，美国当下的发展阶段显然不可能靠着补贴去救火很多中低端制造业。

就不说美国了， 中国都一样，真正要靠大量便宜劳动力人口的制造业，比如纺织之类的，同样很难，这些产业在机器已经比较普遍的情况下，向东南亚国家转移的趋势也非常明显。

这是经济规律决定的，绝非人力可以扭转，所以希冀通过人定胜天的方式扭转大趋势的行为，最终都会破产。

当然了，这是从长远大趋势而言，但对于身处其中的产业和企业又是完全不一样的感受。

04左右为难的企业

时代的一粒灰，落到每个人肩上就是一座大山。

这几年这句话非常流行，因为它却确实非常形象地表达了时代大格局下个人和企业所面临的的困境。

上面说了美国人通过补贴和关税的手段引导制造业回流美国的阴谋终将破产，但对于中美两国的企业，尤其是中国企业而言，当下也是非常痛苦的。

跟很多人认为的中国劳动力成本日益高涨、竞争力日益下滑的认知相反，放眼全球，对于很多制造业，尤其是中低端制造业而言，中国都是最具竞争力的国家。就不说相对欧美日韩等发达国家了，即使相比东南亚这些劳动力成本比较低的国家，在综合成本上照样吊打他们。

新能源正前方跟很多企业尤其是光伏等新能源行业的从业者交流过，他们基本都认同一个观点出海的综合成本比国内至少高10%以上，这还是东南亚这些劳动力成本比较低的国家，欧美日韩就更高了。

他们根本不想出海，但这种地缘政治背景之下，不出海也不行，一方面不出海，关税就要增加，另外，他们的客户也要求他们出海，不出海就砍订单，甚至全部砍掉。

但出海也不是那么简单的，不说综合成本其实更高，关键是很多国家的政策非常不稳定，没有一致性，一旦政权更迭，可能政策就完全变了，这对于企业而言完全是毁灭性的打击。

此外，按照客户要求出海了，怎么知道后面美国人的政策不会进一步收紧？新建的产能会不会白费了？

诸如此类的问题数不胜数，可以说，对于很多中国企业而言，不出海，没有发展，可能会越来越难；但出海，可能同样也是个死，甚至死得更快。

左右为难呀，但他们无能为力，只能想办法去寻找确定性多一些的地方，比如现在光伏行业集体涌入的中东地区，或者就是尽可能地降低出海成本，比如与当地合资等方式，避免政策发生变化被一锅端。

时代汪洋之下，你我皆如扁舟一枚，只能随波逐流，企业亦然。

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