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资本 | 储能行业穿越风暴:负重前行,机遇仍在……

来源:锂电网
时间:2024-09-22 01:02:54
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2024年09月22日关于资本 | 储能行业穿越风暴:负重前行,机遇仍在……的最新消息:?2023年初,储能市场上标准的20尺集装箱容量仅为3MWh+,随着2023年电芯容量开始全面迈入300Ah+的时代,储能也开始进入5MWh的时代。2023年12月,海辰储能发布了

?2023年初,储能市场上标准的20尺集装箱容量仅为3MWh+,随着2023年电芯容量开始全面迈入300Ah+的时代,储能也开始进入5MWh的时代。

2023年12月,海辰储能发布了MIC 1130Ah长时储能专用电芯和以该款电芯为基础的20尺6MWh储能电池系统。让6MWh开始进入大家的视野。

现如今,在历经内卷地狱后,9月2日,远景储能正式发布新一代系统级储能,标准20尺集装箱容量大幅提升至8MWh+,全球最大。

负重前行,储能行业是否机遇仍在?

穿越风暴,内卷严重

2022年,受到俄乌冲突等因素的影响,全球储能市场开始爆发。当年全球户储新增装机量达到15.6GWh,同比增长136.4%;欧洲市场户储新增装机达到5.7GWh,同比增长147.6%。

在国内外巨大需求的刺激下,国内储能产业开始进一步扩张。2022年至今,一大批A股上市企业集体跨界扎堆进军储能。锂电赛道现在有8.9万家企业,仅2022年到现在一年半的时间,就新注册5.8万家企业。英国《金融时报》在近期的一份报道中也指出,目前中国有近10.9万家储能公司,这一数字比3年前增加了1倍多。

供给增速远超需求,价格必然是一路下跌。进入2024年之后,储能系统价格从0.8元/wh降至目前的0.6元/wh。

7月17日-19日2024中国国际新型储能发展峰会(INES2024)披露EPC价格区间0.62~2.82元/Wh,均价1.34元/Wh;系统集成价格区间0.56~1.57元/Wh,均价0.85元/Wh;磷酸铁锂电芯已下滑至0.4元/Wh附近,价格快速下降虽给企业带来阵痛,但也为未来的广泛应用奠定了基础。

8月,楚能宣布,到今年底280Ah储能锂电池将以不超过0.5元/Wh的价格(不含税)销售,且该价格不受上游碳酸锂价格波动的影响。

此外,过度的竞争也导致问题不断。储能行业的无序扩张导致低端产能过剩、资源配置不合理、产品同质化严重、盈利水平低迷,加之频发的安全事故和滞后标准体系建设,以及新能源强制配储项目平均利用率低下等问题,给行业带来了严峻挑战。

机遇,在何方?

内卷虽百害,却仍有微利。积极内卷带来的创新让储能产业能够拥有更低的成本,远景集团高级副总裁、远景储能总裁田庆军表示,“如国内没有充分的竞争,行业就不能成长。倒逼行业快速降本,让行业持续繁荣,是全行业共同努力的方向。”

以电芯为例,280Ah电芯的淘汰意味着这类产能一定程度上变成了企业的负担。但是300Ah+的普及让度电成本下降到了一个新的高度。倒逼技术,降低成本,就是机遇所在。

技术的提升,也能进一步带动股价。以南都电源为例,受益于固态电池研发,备受投资者关注。在9月第一个工作周,南都电源在9月2日盘中快速上涨,截至9点30分,报8.72元,涨幅超过2%。随后,南都电源连续4个交易日上涨,截至9月6日收盘,每股报价达到12.92元,资金总体呈流入状态,高于行业平均水平。

此外,极度内卷下,出海寻求机遇,也称为不少企业的选择。7月15日,阳光电源与沙特阿拉伯的AlGihaz达成合作,签署了一项7.8GWh的储能项目,创下全球储能项目的新纪录,阳光电源股价也因此大幅上涨。

电改持续推进,独立储能电站经济性提升

储能电站常见盈利模式有四种,包括峰谷价差套利、容量租赁、容量补偿和辅助服务。目前,国内各地主动拉大用电侧峰谷价差,拓宽工商业储能盈利空间,间接带动工商业储能发展。

2021年发改委推出的《关于进一步完善分时电价机制的通知》,在保持电价总水平稳定的基础上,更好引导用电侧削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳,并要求各地科学划分峰谷时段、合理确定峰谷电价价差。

根据CNESA中关村储能产业技术联盟统计,2023年,全国32个典型省市的总体平均价差为0.724元/kWh,同比增长3.4%,共有17个省市超过总平均值,有18个省市超过0.7元/kWh盈亏平衡点,最大峰谷价差进一步拉大。

其中,超过1元/kWh的增至4个地区,分别是广东省(珠三角五市)1.351元/kWh(同比增长7.3%)、海南省1.063元/kWh(同比下降0.65%)、湖南省1.012元/kWh(同比增长7.7%)、湖北省1.002元/kWh(同比增长6.3%)。

随着政策不断催化,峰谷价差拉大,叠加储能投资成本下降,工商业储能进入快速发展阶段。2024年,我国用户侧储能备案项目数量和规模持续上升。

根据能源电力说统计,在2024年1-5月,全国合计完成用户侧储能新建项目备案2668个,总规模为5.28GW/12.10GWh。在项目数量和备案规模上,均已超过2023年下半年数据。

随着下半年储能项目备案、投运高峰期到来,用户侧备案规模有望进一步增长。同时,备案项目数据是装机投运的前置指标,2023年下半年以来,用户侧储能备案项目规模达到9.46GW/22.10GWh,有望支撑2024年工商业储能装机量增长。

出口好转,静候拐点

根据中国海关总署数据统计,2024年5月,我国逆变器出口金额为7.8亿元,同比下降28.32%,环比上升12.39%;逆变器出口数量为467.59万个,同比下降1.96%,环比增长7.20%。逆变器出口数据出现环比回升趋势,出口数量、金额目前已经回升至2023年6-7月份水平

分地区来看,对美国、欧洲逆变器出口环比回升,下半年有望实现正增长。2024年5月,中国对美国逆变器出口数量为32.98万个,同比下降1.96%,环比增长40.94%,同比下降幅度明显收窄,环比实现快速增长,4月、5月均实现正增长。

2024年5月,中国对欧洲逆变器出口数量为94.30万个,同比下降16.81%,环比增长11.70%,连续3个月实现环比正增长。展望下半年,随着美国大储装机放量,欧洲户储触底回升,逆变器出口数据有望实现正增长。

小结

储能行业内卷严重,但并非白海五一路。内卷倒逼技术,一定程度上降低了成本。同时,电改持续推进,独立储能电站经济性逐步提升,进步空间广阔。此外,出口也逐渐好转,拐点将至。虽负重前行,机遇仍在。

参考《储能分水岭,就在2025年?!》《2024年中期储能行业投资策略报告大储稳步前行,户储回暖初现》《储能业“内卷”狂潮成本骤降,出海寻金还是陷阱?》《金九银十,新型储能市场迎来开门红》

原文标题:资本 | 储能行业穿越风暴负重前行,机遇仍在……

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