动力电池的喜与忧：一面是价格走低，一面是头部壁垒明显！

2023年伊始，中国新能源汽车市场呈现出一股莫名的悸动情绪。

首先是2023年整体市场预期依然看好。根据中汽协数据显示，2022年我国新能源汽车产销分别达705．8万辆和688．7万辆，同比增长96．9％和93．4％，市占率达25．6％。预计2023年我国新能源汽车销量可达900万辆，同比增长35％。

其次是，特斯拉的降价产生了连锁反应，造车新势力纷纷跟进，长期来看，对消费者有一定的刺激作用。有观点认为因为降价，2023年中国新能源车市场销量或将突破1000万辆。

新能源汽车市场发展势头良好，动力电池市场也呈现出几个方面，首先是原材料价格进一步走低，其次是产能扩张，三是头部企业优势巨大。

原材料价格持续走低

开年以来，锂电材料全线降价。在正极材料、负极材料、电解液领域方面的价格相较2022年12月呈现不同程度地下滑。

其中，2月13日电池级碳酸锂价格下跌2000元／吨，均价报45．3万元／吨，不仅和今年初的约52万元／吨价格相比，跌幅超过12％，和2022年11月中旬约60万元／吨历史高位相比，跌幅更超过了24％，中高镍三元材料价格下降3％左右，部分负极材料的价格达到5％，六氟磷酸锂价格下降至20万／吨，相较12月下降达到20％，电解液降幅在4％－7％左右。

上游原材料价格全线走低，电芯成本也在下降。目前磷酸铁锂电芯成本已回落至0．53元／Wh，三元电芯成本回落至0．73元／Wh以下。

在特斯拉的带动下，国内新能源车企跟进降价，已经形成以价换量的局面，再叠加原材料以及电芯成本下降的因素，动力电池降价似乎已经是大势所趋。

据了解，包括宁德时代在内的头部电池厂商也正在酝酿降价。

产能迎来新的爆发

我们在之前的文章说过，电池企业正在迎来产能大爆发。在2023年刚刚过去的1月份，比亚迪、比克电池、孚能科技、亿纬锂能、赣锋锂业等企业便相继公布动力及储能电池扩产计划，投资金额动辄百亿，吹响了扩产的号角。

1月4日，比亚迪新能源动力电池徐州生产基地奠基仪式举行。据了解，该动力电池生产基地总投资100亿元，一期用地约706亩，该基地将建设刀片电池生产线，预计实现年产动力电池15GWh，预计年底12月部分产线将投产运营。随后，比亚迪新能源动力电池“超级工厂”1月底在温州也正式启动。据了解，该基地规划年产20GWh，2024年第一条产线投产。

1月18日，亿纬锂能与简阳市人民政府签署了20GWh动力储能电池生产基地项目的投资合作协议。该项目注册资本不低于1亿元，总投资约100亿元，主要产品主要为消费电池、动力电池、储能电池、PACK电池包等，建设周期为2年。与此同时，亿纬锂能还计划在荆门投资建设60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目。

1月19日，赣锋锂业拟在东莞投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目，总投资金额为人民币50亿元。同时，子公司赣锋锂电拟与三峡水利、东方鑫源在重庆市涪陵高新区投资建设年产24GWh动力电池项目，计划总投资人民币100亿元。

比克电池大手笔投资130亿元，在常州建设电池生产基地，项目涵盖30GWh大圆柱电池产线及研发中心。

孚能科技发布公告，将在广州规划年产30GWh动力电池生产基地，产品类型包括磷酸铁锂动力电池和三元材料动力电池，预计2025年正式投产。

1月31日，盛虹控股集团在张家港规划电池超级工厂和新能源电池研究院项目，总投资达306亿元。据了解，项目达产后预计年营收超560亿元。其中签约后即实施的首期24GWh项目和独立主体的新能源电池研究院，总投资140亿元，计划三年内建成投产，达产后预计年营收240亿元。

从2022年开始，动力电池的产能规划一直在增加。大背景是新能源汽车市场高速发展，市场需求也呈现出多样化，由此给到企业更多的市场机会。

头部玩家壁垒明显

动力电池的产能正在扩张，而且随着原材料价格的走低，未来还会有更多的玩家参与进来，但是这个赛道里的竞争情况却是头部玩家的优势过于巨大。

在这里举一个不太恰当的比喻，造车新势力的后来玩家还可以凭借极具性价比的产品和场景化的营销可以迅速取得市场份额，而电池的后进玩家想进来分杯羹的难度比较大，速度也没有那么快，因为头部企业在市场规模和技术研发层面的优势非常明显。

后进玩家想要取得市场份额不仅要在产品技术上实现突破，还需要在价格上更有竞争力，这对于那些新玩家来说竞争壁垒实在太高了。

中国汽车动力电池产业创新联盟公布的信息显示，2022年1－12月国内动力电池企业装车量TOP15的名单中，宁德时代装车量142．02 GWh，市占率为48．2％，排名第一；比亚迪电池装车量69．10 GWh，市占率为23．45％，位居第二；中创新航、国轩高科、欣旺达分别以6．53％、4．52％、2．62％的占比位居第3－5名。第6－10名则分别为：亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦兰钧。

从整个市场来看，2022年全年我国新能源汽车市场共计57家动力电池企业实现装车配套，前10家瓜分了近95％的市场份额，而其余47家电池企业仅争夺余下的5％的市场份额。

2022年，宁德时代与比亚迪两家的市占率合计超过了70％，行业前两名的领先优势非常大，这也意味着头部市场格局非常稳定。

目前，电池续航依然是消费者和市场关注的问题。大容量电池一直都是电池厂家研发的重点。宁德时代研发的麒麟电池，采用第三代CTP技术，体积利用率最高可达7％，能量密度最高可达255Wh／kg，3．0版本CTP电量比特斯拉4680电池提升13％，可以实现整车超过1000公里续驶。

由此可见，电池头部大厂在研发上是不遗余力。如果不是市场突然出现黑天鹅事件或者后进玩家取得革命性的技术突破，在市场的正常进化中，头部大厂是难以被赶上的，其行业壁垒相当稳固的。

我们以比亚迪为例，如果不是借助新能源的东风，比亚迪仅凭借燃油车，是无论如何都不能在月度销量上赶超南北两个大众的。

百姓评车

长期来看，动力电池价格下降是肯定的。这对新能源汽车市场发展是有益处的。只有价格下降了，电动车的价格才能下降，消费者才有更强的购买意愿。这个市场才能做大。

动力电池价格下降，这将是2023年中国车市的最大利好。

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