特斯拉锂矿供货长单终止！

特斯拉长达四年的锂辉石精矿供货长单协议被迫终止！

当地时间周四，澳洲锂矿商Core Lithium发布声明宣布，公司与特斯拉就采购锂矿所签订的承购条款协议的谈判期限已经于当地时间10月26日到期，双方未能敲定最终协议。

 图源：Core Lithium

今年3月，特斯拉与Core Lithium签订意向协议。根据协议，Core Lithium计划在未来四年内，参照市场价格向特斯拉提供最多11万吨的锂辉石精矿。

8月27日本来是Core Lithium与特斯拉的协议谈判的最终期限，但由于锂矿市场的爆火，双方协议谈判时间延长至10月26日。现在看来，双方最终谈判破裂，个中原因，值得深探。

Core Lithium“无所畏惧”

维科网锂电分析认为，Core Lithium与特斯拉的谈判之所以破裂，关键原因在于双方对供货的价格没能谈拢。

不过，Core Lithium似乎是“无所畏惧”，虽然没有和特斯拉谈判成功，但其早已有好的去处，且正混得风生水起。

毕竟，在谈判破裂之际，锂矿价格节节攀升。

Core Lihtium首席执行官Gareth Manderson在声明中表示，未能与特斯拉达成进一步协议将使公司从更高的价格中获益。

Manderson还表示，“锂价格上涨的环境表明Core Lithium处于有利位置，可以充分利用高需求和当前电池级锂辉石锂精矿短缺的市场环境。”

数据显示，锂辉石精矿的价格在过去半年时间里翻了一倍。根据报价数据，锂辉石（6%澳洲FOB）的价格已经从2月底的2000余美元/吨涨到近5000美元一吨。

因此，锂原矿也开始进入拍卖市场。

本月初，Core Lihtium成功完成第一批锂原矿的拍卖招标，最终以951美元/吨（CIF）的价格成交了1.5万干吨，品味为1.4%。预期该批矿石将在2022年四季度于达尔文港口发出，2023年一季度有望制成锂盐进入市场。

值得注意的是，不同于锂精矿，锂辉石原矿指未经初级加工的锂矿产品，其锂含量一般低于2%，废物、杂质含量较高。此前拍卖的基本为锂精矿，现在，连锂原矿也开始拍卖，锂矿市场的火热程度不言而喻。

当然，更关键的原因在于，Core Lihtium并不缺少大客户。

Core Lihtium目前拥有Finniss锂矿项目，这也是当初计划为特斯拉供货的项目。

Finniss项目拥有矿石资源量1472万吨，平均氧化锂品位1.32%，约合碳酸锂当量（LCE）47.8万吨，锂辉石精矿年产能达17.3万吨，已分别于2019年和2021年与雅化集团和赣锋锂业签订锂精矿供应协议。其中赣锋锂业的包销协议为期四年，并以3400万澳元的总价对Core Lithium进行了股权投资。

维科网锂电注意到，出售原石只是短暂的行为，Finniss项目已于近期正式投产运作，Core Lihtium也将在明年上半年开始生产锂辉石精矿并进行拍卖。

特斯拉：我要做“一条龙”产业模式

根据SNE Research的分析，电池价格占电动汽车价格的30%-40%，而材料成本占电池总成本的77%。

锂电池成本分析（图源/SNE Research）

不仅成本高昂，原材料还是限制新能源汽车产能的瓶颈之一，其重要性不必多说。而对于锂、镍等原材料的“觊觎”，特斯拉CEO马斯克从未掩饰过。

在10月19日举行的特斯拉财报电话会议上，马斯克在回答关于4680电池技术开发进展的问题时透露，特斯拉正在推进在德克萨斯墨西哥湾沿岸建造锂精炼厂的计划，以在电动汽车电池供应链环节获得更多主动权。

更早之前的4月中旬左右，在不到一周的时间内，马斯克两度公开“暗示”将加大对锂矿开采的投资。

4月16日，马斯克还只是发表推文称，特斯拉可能不得不进入大规模采矿和精炼的领域，否则成本将大幅度提高。

4月21日，马斯克则是直接在2022年Q1财报电话会议上公开呼吁加大对锂矿开采的投资，以填补由于电动汽车的普及而造成的巨大供需缺口。

马斯克表示，电池生产，更确切地说，锂是全球电动汽车普及的“根本限制因素”。“我们认为，我们需要在这方面帮助这个行业”。

言外之意就是特斯拉要深入上游锂矿资源了！现在，锂矿冶炼厂布局基本确定，这也意味着特斯拉将继续购买原材料。

目前，特斯拉制造动力电池所需基础材料的供应商名单一共包含全球13家企业，涉及锂、钴、镍三种原材料。具体名单如下：

1、雅保/锂/矿区位于澳大利亚

2、Liontown Resources/锂/矿区澳大利亚

3、Livent/锂/矿区位于阿根廷

4、赣锋锂业/锂/中国

5、雅化集团/锂/中国

6、贵州中伟新材料/钴/镍/中国

7、湖南中伟新材料/钴/镍/中国

8、华友钴业/钴/镍/中国

9、嘉能可/卡莫托铜业/钴/刚果

10、嘉能可/穆林穆林矿区/镍/澳大利亚

11、必和必拓镍西公司/镍/澳大利亚

12、Prony Resources/镍/法属新喀里多尼亚

13、淡水河谷/镍/加拿大

可以看到，目前在上游资源环节，特斯拉更多的是依赖外部供应商，但是其自造意识已经觉醒，锂精炼厂只是第一步，未来或许还会购买矿山，甚至收购矿业公司。

在中游电池制造环节，特斯拉的布局意识醒悟得相当得早，其在2015年就开始布局电池领域。

2020年9月，特斯拉的“Roadrunner”动力电池自产计划正式启动，位于美国弗里蒙特的工厂里，第一条属于特斯拉的动力电池生产线开始成型。

随后，特斯拉还在“电池日”上推出了4680电池，计划在2022年年底实现大规模生产。但是目前只实现了小规模量产，搭载4680电池成品的Model Y在美国已经交付用户，距离大规模量产应用还有诸多技术问题需要解决。

下游整车领域不用多说什么，特斯拉是众所周知的全球新能源车企领头羊。

综合来看，特斯拉要打造的是采（矿）、炼、产（电池）、用（汽车）“一条龙”的全产业链模式，将新能源汽车产业链的每一个环节吃得透透的。

总结

机构研报显示，2021年全球锂资源供给约36.7万吨碳酸锂当量（LCE），LCE总需求高达52.6万吨，供需缺口高达15.9万吨。业内预计，未来全球锂的产量与消费量将以每年30%的速度递增。

但现在的情况是，上游锂的供应跟不上下游迅速增加的需求，供需错配情况严重，直接导致锂价疯狂上涨，原材料领域的激烈竞争也日益加剧。未来中下游的电池企业和主机厂或将加速整合上游领域。