国家出手！超千亿级锂电池细分市场要爆发了！

8月1日，工信部发布消息称，由工信部、国家发改委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》，已经碳达峰碳中和工作领导小组审议通过（工信部联节〔2022〕88号）。

该通知请以下部门与单位认真贯彻落实：外交部、科技部、司法部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、人民银行、国资委、税务总局、市场监管总局、统计局、银保监会、证监会、能源局、林草局、邮政局，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、发展改革委、生态环境厅（局）。

图片来源：工信部网站

维科网锂电注意到，在重点任务大力发展循环经济项目下的“加强再生资源循环利用”中，明确了“推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设”。（国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、交通运输部、商务部、市场监管总局、国家能源局等按职责分工负责。）

图片来源：工信部网站

“动力电池回收”是超千亿级市场

来自锂电池行业机构的数据显示，2021年全国锂电池理论退役量达51.2万吨，同年中国实际回收废旧锂电池共29.9万吨。新能源汽车电池的使用寿命通常为4-6年，由此初步推测2021年有25.2万吨动力电池退役，2030年该数字将会增长至237.3万吨，这对应着1074.3亿元的市场空间。

无独有偶，广发证券也认为，动力电池市场空间将迅速放量，2030年锂电池回收规模在中性预测下可达1089亿元。

国际能源署的预测则更乐观些，其认为，在即将到来的动力电池退役潮下，未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元。

在可预见的市场规模之下，动力电池回收行业发展迅速：公开数据显示，2011年第一批电动汽车正式投放市场，同年与电池回收相关的企业注册量首次突破200家；随着新能源汽车渗透率的提升，业内认为动力电池即将迎来真正的退役潮，2021年与电池回收相关的企业注册量已直接飙升至2.4万家。

舆论焦点

7月21日-23日“2022世界动力电池大会”上发生的故事，让动力电池回收话题成为近期的舆论焦点。

该大会上，宁德时代董事长曾毓群称，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收率达到了90%以上。到2035年后，宁德时代循环利用退役电池中的材料就可以满足很大一部分市场需求。”这一度引发锂矿板块股价大跌。

天齐锂业方面随后疑似隔空“回怼”称，锂回收理论上可以，但在商业上还无法大规模回收再利用，并认为锂回收率“实验室应该能做到，但是商业上还没见过。”

对此宁德时代方面表示，欢迎到广东邦普看先进量产技术。

市场认为，此次宁德时代和天齐锂业“隔空互呛”的背后是随着新能源汽车渗透率的持续提高，动力电池退役及回收问题迫在眉睫，市场“蛋糕”巨大。

另外的一个原因，则是即近两年动力电池上游原材料价格持续上涨。为应对原材料价格上涨，除了自己挖矿，动力电池回收拆解理论上也不失为一个好途径。

不过，“到2035年，对退役电池材料的循环利用就可以满足大部分的市场需求”的观点，仍会被不断讨论。

回收痛点

在当前的市场背景下，动力电池回收事实上面临着不少“痛点”。

第一，动力电池型号繁多，标准不一，这在无形中拉高了回收利用的难度，也因此在短时间内还难以形成规模效应。

第二，许多白名单中的企业回收产能被闲置，反而是信奉“价高者得”的非正规军占据了市场上风，形成“灰产生意”。因为，白名单内的企业经营更加规范，若要符合国家标准，需要将环保、安全等因素都纳入考量，这就需要大量成本的投入；相比之下，游离在行业规范之外的小作坊综合拆解成本远低于正规企业，因此在C端往往可以给出更高的回收价格。

据中国汽车技术研究中心数据，截至2020年，我国累计退役动力电池超20万吨，但其中流向规范渠道的电池只有约3万吨。

第三，在上游原材料价格高企的情况下，动力电池回收企业也面临着“天价退役电池”抬高回收成本的困境……

可预见的市场规模是机遇，痛点则是市场挑战。维科网锂电认为，乘国家级《工业领域碳达峰实施方案》文件的东风，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设，将解决动力电池回收市场的痛点，超千亿级的动力电池回收市场将迎来新的发展格局。

期待动力电池回收市场更细致的体系建设解决方案尽快落实！

部分相关概念股

8月1日，在该消息的刺激下，二级市场上的动力电池回收概念股强势大涨：截至收盘，动力电池回收板块单日大涨3.45%。

南都电源（300068）：已在全国建立三十多个具有回收、储存、运输资质的专业回收网点，当前已构建了完备的废旧铅酸电池和锂电池回收网络。首期锂电池回收项目已顺利投产，初步形成锂电池产品闭环。公司规划建设10万吨锂电回收工厂项目，首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目已于2021年三季度投入试生产。

南都电源8月1日上涨3.66元或20.02%，报收于21.94元/股。

迪生力（603335）：公司持有控股子公司广东威玛55%股权，广东威玛主营业务为新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化再生利用等相关业务。8月1日上涨0.73元或9.97%，报收于8.05元/股。

华友钴业（603799）：与LG新能源建立电池回收工厂。8月1日上涨7.64元或9.06%，报收于92.01元/股。

光华科技(002741)：已与北汽集团、南京金龙、福建欧辉等客车厂商签订了合作框架协议，年处理1.2万吨磷酸铁锂动力电池。

光华科技8月1日上涨1.38元或6.36%，报收于23.07元/股。

超越科技（301049）：拟使用全资子公司安徽德慧为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区，项目建成后，形成6万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，项目预计总投资4亿元。8月1日上涨1.82元或6.11%，报收于31.62元/股。

旺能环境（002034）：收购立鑫新材料，切入动力电池回收产业链。旺能环境为我国固废行业领导者美欣达集 团旗下唯一上市平台。

旺能环境8月1日上涨1.27元或5.24%，报收于25.51元/股。

宁德时代(300750)：提前布局回收领域，拥有领先的回收技术，镍钴锰回收率达99%以上。2021年公司在湖北宜昌新建邦普一体化电池材料产业园项目，与德国BASF合作拓展欧洲市场，推进回收业务快速发展。

宁德时代8月1日上涨26.32元或5.17%，报收于534.92元/股。

赣锋锂业(002460)：拥有完整的电池制造及回收技术，拥有1处锂电池回收生产基地（赣锋循环），位于江西新余高新区，主要产品为锂回收溶液、三元前驱体，于2017年投产。

赣锋锂业8月1日上涨3.09元或3.09%，报收于92.20元/股。

格林美(002340)：当前国内动力电池回收的两大头部企业之一，构建了全球先进的“动力电池回收—梯级利用—原料再制造—材料再制造—动力电池包再造”的新能源全生命周期价值链模式。格林美拥有3个动力电池综合利用中心，回收处理废旧电池(除铅酸电池外)占中国报废总量的10%以上。

格林美8月1日上涨0.27元或2.15%，报收于9.97元/股。

浙富控股（002266）：为我国危废资源化领导者，拓展动力电池回收业务将有利于资源化协同。公司聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用领域，拥有集危险废物“收集—贮存—无害化处 理—资源深加工”前后端一体化的全产业链危废综合处理技术与设施。

浙富控股8月1日上涨0.10元或2.12%，报收于4.81元/股。

天奇股份(002009)：2020年回收废旧电池（含粉料）合计约10000吨，回收钴约1400金吨，回收镍约592金吨，回收锰约403金吨。

天奇股份8月1日回调0.27元或1.18%，报收于22.62元/股。

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