下狠手！美国将启用战时法案“抢”矿！

据CNN报道，美国时间3月30日，知情人士透露，美国总统拜登可能最快于本周启动《国防生产法案》，以刺激国内生产制造电动汽车电池所需的矿物。

据悉，拜登政府拟将锂、镍、石墨、钴和锰等材料添加到《国防生产法》所涵盖的项目清单中，这将使企业获得基于该法案框架下的7.5亿美元基金，以支持矿产开采，或者进行可行性研究。同时，此举还将有助于回收电池材料。

启用的可能性极其大

《国防生产法》是美国1950年“冷战时期”通过的战时法案，可以授权总统更大的权力以要求相关行业扩大关键物资的生产。此前，为应对新冠疫情，美国前总统特朗普启用了该法案刺激口罩和呼吸机生产。

而拜登可以说是美国历史上最大力推行电动化的总统，且其已将应对气候变化和利用电动汽车刺激国内制造业作为其经济计划的主要部分。但是，获得足够的原材料来制造电动汽车电池一直是加速电动化进程的主要障碍之一，因此拜登政府此前已经拨出60亿美元，用于发展美国的电池供应链。

就此而言，此次拜登启动《国防生产法》的可能性极其大。

我们不妨再将目光换个方向，那就是美国本土锂矿资源情况如何，新能源汽车的发展和动力电池的产能建设情况又是如何。有了数据对比之后，就更能体会到拜登的迫切感。

来自Argonne实验室的数据显示，2022年1-2月，美国销售了112829辆新能源汽车，其中传统车企的贡献较小。但是福特、通用、Stellantis、丰田和大众等都已制定电动战略，且均在美国开设了电池工厂，这部分的新能源汽车和电池产能的增量毫无疑问是确定且持续的。

同时新兴电动车企Rivian和Lucid这两家电动车企将于2022-2023年开始大量交付。同样需要大量的电池产能配套。目前美国本土的电池工厂规划如下（红色为运行工厂，白色为在建项目，黄色为运行中或在建中的试生产线）：

 图片来源：Argonne实验室

维科网锂电注意到，Argonne实验室还统计了一个值得关注的数据：福特、通用、Stellantis、丰田和大众在美国开设了大量的电池工厂，但绝大多数是与韩国三大锂电巨头LG化学及旗下LG新能源、SKI、三星SDI合作建设的，具体情况如下表所示：

图片来源：Argonne实验室

据机构估计，到本十年末，绿色能源转型将使全球锂消耗量增加五倍。而根据美国地质调查局的数据，美国去年唯一锂的来源来自内华达州一家卤水生产工厂。

镍矿方面，据华尔街日报消息，美国在密歇根州有一个优质的镍矿，然而那里的矿藏可能将到2025年会耗尽。

由小及大，白宫曾在去年7月的一份关于国家供应链的报告中称，除燃料外，美国超过四分之一的需求依赖进口的矿物商品的数量已从1954年的21种产品跃升至58种。这就意味着，美国严重缺乏矿物原料，十分依赖进口，动力电池原材料资源更是如此。

综上而言，美国需要大量的原材料来支撑动力电池持续、稳定、高质量的供应。本土电动车企代表、同时也是全球电动车企龙头的特斯拉，早已提前在全球布控电池原材料。以镍资源为例，特斯拉去年秘密与全球最大金属矿商之一的巴西淡水河谷公司达成镍供应协议，后者可能向特斯拉供应高等级镍。

中国的锂资源供给格局

全球锂资源供给大部分来自硬岩锂矿和盐湖，其中大部分锂矿山依然集中在西澳；盐湖卤水型锂矿占全球锂资源储量的75%，成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国，但主要供给项目目前还是分布在南美的智利和阿根廷。

当然，中国也有锂矿资源，而且资源丰富、潜力巨大，但却面临着硬岩锂开采难度大的问题，与美国一样，对外资源依存严重。

那目前国内锂资源都有哪些，主要分布在哪些地方，主要生产开发企业又有哪些？

锂矿石资源：目前国内锂矿石资源提锂产量约10万吨，2025年预计达30万吨，其中锂辉石15万吨，锂云母15万吨。

国内锂辉石矿主要分布在四川，约占全国锂矿的50%以上，主要集中在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两大矿田。目前设采矿权的矿山主要有6个，分别为甘孜州的康定甲基卡、德扯弄巴、雅江措拉锂辉石矿和阿坝州的李家沟、马尔康党坝、业隆沟锂辉石矿。

主要开发企业包括融捷股份、天齐锂业、雅化集团、川能动力、盛新锂能等。

国内锂云母矿主要分布在江西宜春的宜丰-奉新矿区和新坊矿区。云母提锂出货量集中在4 家江西企业，分别为永兴材料、江特电机（银锂新能源）、飞宇新能源、南氏锂电。目前宁德时代、国轩高科等动力电池巨头也加入到了宜春锂云母矿开发当中。

盐湖提锂：国内盐湖资源主要集中在青海及西藏两地。目前青海盐湖卤水提锂年产量约5万吨，预计2025年达20万吨；西藏盐湖卤水提锂目前年产量约3000吨，预计2025年产量可达5万吨。

开发企业可以说是尤为齐全，包括盐湖股份、西藏珠峰、亿纬锂能、富临精工、赣锋锂业、西藏矿业、青海锂业、金圆股份等矿业、动力电池、材料企业都已进入赛道。

根据目前公开的披露情况来看，2022年青海盐湖最为确定的碳酸锂新增产能为蓝科锂业去年10月建成投产的年产2万吨电池级碳酸锂项目。

至于西藏，由于基建条件等问题在2022年仍无法直接生产出碳酸锂产品。

锂粘土矿资源：目前尚未产业化，原则上有三种方法，硫酸法（杂质含量比较高，对环境的影响会比较大）；硫酸盐法（和云母提锂方式类似，锂的浸出率95%左右），以及压煮法（收率比较高但成本较高）。

赣锋锂业拥有墨西哥的Sonora锂黏土提锂项目，总储量超过1000万吨碳酸锂当量，2025年有望形成10万吨/年碳酸锂当量锂盐产能。

废旧锂电池回收：此赛道为当下热门赛道，国内动力电池企业、主机厂、材料企业、第三方回收企业均已入局，且通过相互合作，构建废旧电池循环回收的资源闭环的模式。

长远来看，动力电池的锂资源供给的终极路径来自电池拆解回收，但短期内不会成为主流。因为还未出现能够实现极致环保、极致价值的回收技术。

总结

静态来看，未来3-4年锂资源供应将持续紧缺，从企业保产、产业保供、国家资源安全等各个维度，锂资源的战略地位都将不断提升。

为稳定锂资源供应，工信部明确提出，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度。

发改委副主任林念修也表示，需加强锂、镍、钴等资源保障体系建设，持续抓好保供稳价，加快构建开发采购并举，国内国际互济的多元化保供体系。

这意味着，国内锂、镍等资源的开发获得国家层面的支持，也将为国内锂、镍等资源产能的加快释放提供有利条件。

国轩高科董事长李缜的观点是：到2025年，宜春将形成50万吨、青海19万吨、四川5.7万吨的锂资源开发，以及电池回收的2.4万吨锂资源，彻底终结中国锂资源的短缺情况。