镍、钴、锂价格疯涨，动力电池回收价格随之飙升

一：供需平衡偏紧 稀土永磁材料价格有望进一步上行

2022年02月22日稀土价格指数为431．0，较前一日上涨4点，续创历史新高。较2021年12月31日的339．7大涨近27％。

近期稀土价格维持强势，核心原因是供需错配，供给端：节前公布的稀土上半年生产指标虽总体符合预期。

需求端：新能源汽车、风电、工业电机等需求高速驱动下，磁材厂订单饱满。

龙磁科技是全国最大的永磁铁氧体生产企业之一。大地熊预计到2022年末总体产能达到8000至10000吨／年。

一：“天价种牙”即将纳入全国集采

“种牙自由”何时能实现？这一直是老百姓最为关心的话题之一。

“金眼银牙铜骨头”，如今的牙科已是一个能与眼科媲美的高利润行业。小小一颗种植牙，价格动辄上万元，有些更加放肆。

日前，政策消息：重点强调的种植牙等耗材品种，国家医疗保障局表示，准备今年上半年力求能够推出一个地方集采的联盟改革。

这消息一出，瞬间炸锅了。我们翘首以盼的利好终于来了。这个行业的集采，也会产生一些和商家利益相悖的东西。不过，整体是向好的方向发展的。

三：镍、钴、锂价格疯涨

根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80％以下，就面临退役、被强制回收。

近期由于镍、钴、锂等原材料价格大涨，动力电池回收价格也随之飙升。

有一些废旧回收的负责人表示，去年最低的时候，回收跟新货相比只有60％的价格，现在基本上折扣系数已经翻了一番。

2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆，累计退役的动力电池有20万吨。

相关上市公司供参考：

迪生力控股子公司广东威玛新能源锂电池回收处理资源化利用第一期生产线已进入正常生产运行。

天奇股份全资子公司天奇金泰阁开展废旧电池回收资源化业务多年，已具备实现锂离子电池全部金属提取工艺，回收水平均高于行业平均水平。

四：汽车芯片价格大涨

近几日，汽车芯片市场出现集体上涨。

以一款意法半导体生产的车身电子稳定系统核心芯片为例，此前一年原价仅20元左右，在上海黄浦区的赛格电子市场已达到2800元。

汽车智能＋电动化带动整体产业价值链构成的升级，汽车芯片含量＋重要性成倍提升，预计汽车半导体占比汽车总成本在2030年会达到50％，将成为汽车新的利润增长点。

看好智能化浪潮＆碳中和政策下，汽车行业将迎来价值向成长的重估机会，汽车芯片将在智能＋电动化赋能下重估，有望成为半导体行业的新推动力。

大家不妨多关注IGBT＆第三代半导体：

斯达半导、闻泰科技、时代电气、比亚迪、士兰微、东微半导等；激光雷达：炬光科技、蓝特光学、舜宇光学科技、湘油泵；汽车智能化：晶晨股份、瑞芯微、北京君正、韦尔股份、兆易创新、中颖电子；汽车服务器相关：澜起科技；智能驾驶：东软集团、德赛西威、中科创达等。

以上个人观点仅供参考。

       原文标题 : 价值疯涨的新材料行业