新年伊始，新能源汽车格局初成，特斯拉、比亚迪、蔚小理各家决胜2022

2021．01．06

充分市场化下的竞争，有哪些看点？

文 ｜ 追辛

编辑 ｜ G3007

新年伊始，新能源汽车的战事已经开打。

过去的一年，在全球供应链紧张的当下，各个品牌的新能源车都取得了销量新高，国内市场格局初成，规模化效应开始显现。据中汽协最新预测，2021年新能源汽车销量将达到340万辆，同比增长1．5倍；而2022年新能源汽车销量预计将达到500万辆，同比增长47％，预计占汽车总销量的20％左右。

新的一年，财政补贴的退坡，已经让一些新能源汽车品牌开始通过提价展开了竞争，伴随着今年更多车企推出的多款车型，市场化下的竞争只会更加白热化，但芯片、电池短缺等供应链问题，仍然不容乐观。

与此同时，还有更多新的造车势力在不断涌入。最新的消息显示，消费电子巨头索尼正式官宣成立移动出行公司，进军电动汽车领域，万达也传出将跨界造车。

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新能源汽车格局初成

各家决胜2022

随着2021年的结束，各家新能源车企也纷纷晒出年度成绩单，我们也能窥见其中的市场格局。

特斯拉发布的官方数据显示，2021年该品牌全球交付量为93．6万辆，其中中国市场的交付量有望超过45万辆。而比亚迪新能源乘用车2021年的销量甚至达到了59．4万辆，同比增长231．6％。

蔚来、理想和小鹏这三大国内造车新势力，继续保持稳定的增长态势，在2021年全年交付量也均超过9万辆，其中蔚来／小鹏／理想全年分别交付9．1万辆、9．8万辆、9．0万辆，同比分别增长109％、263％、130％。其它新势力方面，哪吒汽车2021年累计交付量为69674辆，增速达到362％；威马汽车全年交付量为44157辆，接近过去三年累计交付的总和；零跑汽车年销量为43121辆。

过去一年来，传统车企也在新能源上加速追赶，逐步缩小与头部新势力的差距。根据披露数据：在大众ID．系列以多款新车密集上市后，自去年3月以来已经累计交付7万辆。广汽埃安的全年交付量也达到了12．36万辆，同比增长119％，完成年销10万的“小目标”。吉利旗下的极氪、东风旗下的岚图Free自去年下半年开始交付车辆以来，销量也在逐月攀升。

从去年各家的销量来看，中国的新能源乘用车市场基本已经形成了“二超＋三强＋N个新老势力”的格局。其中比亚迪和特斯拉以数十万的交付规模稳居头把交椅，地位超然。而“小蔚理“则依靠各自的核心竞争力，以差异化齐头并进占据着第二梯队。其它的“N个新老势力”都成了追赶者和挑战者，其中一些也开始分化掉队。

对于2022年，多家机构预测头部新势力企业也有望取得更好的销量成绩，这主要由于随着销量的不断增长，新势力企业将推出更多车型，构建更完备的充电服务和营销、售后服务网络，品牌效应得以继续扩大，销量也将继续提升。但同时，百度、小米、牛创、轻橙时代、盒子汽车等又一批新造车企业也将加入造车新势力的竞争中，与传统车企争夺市场份额，2022年或许将有更多新势力不断入局造车。据不完全统计，2022年各类车企将共推出90款电气化车型，新能源汽车产品迎来产品大年，造车新势力也将在百花齐放中面临更严峻的考验。

天风证券发布的一份研报显示，小米、苹果、华为、滴滴、百度集度等或将在未来几年陆续推出新车，考虑品牌推广及新车型、新产能爬坡，预计科技公司将于2024年前后开始正式加入战场，与传统车企、新势力全面竞争。

除了整个市场的竞争有增无减外，未来新能源造车竞争的焦点，也将从电动化更多转向智能化。华西证券的报告指出，造车新势力三强年交付量均突破9万辆，都完成了翻倍增长，在电动化主导的上半场竞争中占得先机，随着今年多款新车将开启交付，从1步入到N的发展阶段，而其中的差异化竞争将更多体现为智能化，这一方面表现在智能驾驶上，自研L4自动驾驶技术，激光雷达前装量产几乎成为新车型“标配”。同时蔚来、小鹏亦是最早推行软件收费模式的车企之一，构筑又一利润增长点。另一方面在于智能座舱，自研定制化操作系统，构筑底层生态，一芯多屏助力硬件交互协同。小鹏、理想已先后完成港股双重上市，蔚来预计也将回港上市，新一轮资金注入助力造车第二阶段开启。