2025年3TWh！CATL/BYD/CALB/蜂巢等疯狂扩产

刚刚过去的2021年，是新能源行业蓬勃发展的一年，尤其是在新能源汽车及锂电池领域。

新能源汽车方面，数据显示，2021年1-11月新能源汽车累计销量约为299万辆，同比增长1.7倍。中国汽车工业协会预测，今年新能源汽车的总产能约350万辆，而明年的产能可能会超过500万辆。

其中，2021年11月我国新能源汽车产销量再创单月销量新纪录，均超45万辆水平，新车销量渗透率已达17.8%，新能源乘用车市场渗透率更是达到19.5%。

锂电池方面，数据显示，2021年1-11月，我国动力电池产量累计188.1GWh，同比累计增长175.5%；装机量累计128.3GWh，同比上升153.1%。

资金也极其看好锂电池前景。据统计，2021年A股市场涨幅前20名的公司中，有7家公司与锂电池产业有关。

在市场的需求拉动下，锂电池企业纷纷大规模扩产，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、欣旺达、瑞浦能源等企业，至2025年合计规划产能达3TWh。

宁德时代：至2025年规划产能超过670GWh

目前，宁德时代已在全球布局落地了10个生产基地，包括福建宁德（东侨/湖东26GWh、湖西40GWh、车里湾45GWh、福鼎60GWh）、福建厦门（约20GWh）、江苏溧阳（75GWh）、青海西宁（6GWh）、四川宜宾（100GWh）、广东肇庆（30GWh）、上海临港（据报道约80GWh）、江西宜春（约50GWh）、贵州贵安（约20GWh）以及德国图林根（14-100GWh）。

此外，宁德时代还与一众车企合资建设电池厂，合资产能主要包括时代一汽、时代吉利、时代广汽、东风时代、时代上汽等。这还不包括宁德时代用于储能等领域的钠电池产能。

至2025年，宁德时代合计规划产能有望超过670GWh。

宁德时代目前的国内动力电池装机量市占率超过50%，在国际市场的市占率也达到31.8%。其客户群包括上汽、吉利、东风、广汽、北汽、长安、长城、蔚来、小鹏、理想、威马、宝马、特斯拉、大众、现代、劳斯莱斯、戴姆勒、捷豹路虎、本田、美国Fisker等等。

比亚迪：2025年规划产能超过600GWh

市场公开资料显示，比亚迪布局了青海西宁（24GWh）、惠州（2GWh）、深圳坪山（14GWh）、重庆璧山（35GWh）、西安（30GWh）、长沙宁乡（20GWh）、贵州贵阳（20GWh）、安徽蚌埠（20GWh）、吉林长春（约20GWh）、安徽无为（20GWh）、山东济南（30GWh）、安徽滁州（5GWh）、江苏盐城（30GWh）、江西抚州（15GWh）、浙江绍兴、湖北襄阳等生产基地。

此外，比亚迪还与长安合资建设10GWh产能的重庆两江新区生产基地。

至2025年，比亚迪合计规划产能有望超过670GWh。

比亚迪的动力电池多为内供，但目前其外供也在快速推进。

内供方面，比亚迪对动力电池的需求快速提升：比亚迪新能源汽车持续大卖，5月破3万，6月破4万，7月破5万，8月破6万，9月破7万，10月破8万，11月破9万……

外供方面，福特Mustang Mach-E近日正式开启在华交付工作，用的是比亚迪的三元锂电池，全面对标特斯拉Model Y；另有消息称，特斯拉与比亚迪关于动力电池方面的合作，只剩官宣。此外，丰田BZ量产预计采用比亚迪的刀片电池。长安汽车自不必说，其早已与比亚迪有深入合作。

值得注意的是，除了动力电池，在消费电池领域，比亚迪是仅次于ATL的消费电池供应商。在逐渐兴起的储能电池供应市场，比亚迪也名列前茅。

中创新航：2025年规划产能500GWh

中航锂电已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥和黑龙江七大产业基地，并将着力构建产业集群发展模式，规划形成珠三角、长三角、西南地区、中部地区和东北地区等五大产业基地集群。

11月17日，在CALB战略发布会上，中创新航宣布2025年公司规划产能将超过500GWh，2030年预计产能达1TWh。

中创新航的未来发展战略方面，据介绍，中创新航将持续深耕储能技术，在储能材料、新型储能系统、高效循环再生三个方向重点投入，并不断在 “能源+”和“储能+”方向上发力，构建全方位能源运营体系，加速清洁能源替代进程，助力驱动方式变革，促进社会低碳化发展。

最近有消息显示，12月21日，中创新航与德国迪索公司签署了《CALB欧洲锂电池工厂建设项目》协议。中创新航欧洲项目规划建设动力电池产能20GWh+。

另据证券时报报道，国内第三大动力电池厂（即中创新航）已于12月29日启动赴港上市。

蜂巢能源：2025年规划产能600GWh

据了解，今年获得超200亿融资的蜂巢能源，目前在建产能已经达到287GWh。

其中，国内257GWh，分布在成都（60GWh）、遂宁（20GWh）、常州（60GWh）、湖州（20GWh）、马鞍山（28GWh）、盐城（22GWh）、南京（15GWh）、上饶（16GWh）、上海等城市。

在海外，德国在建产能30GWh。

蜂巢能源董事长、首席执行官杨红新曾透露，围绕600GWh的目标，蜂巢能源将在2023-2025年年均新增100GWh。其中包括西北扩建储能基地20GWh，西南基地（成都、遂宁）扩建87GWh，北方区域（山东、河南）扩建80GWh，长三角区域扩建38GWh；海外除欧洲30GWh的产能，拟在南美/印度/东盟规划建设20GWh。

12月8日，蜂巢能源在常州举行了第二届电池日，发布了领蜂“600”战略，宣布公司2025年全球产能规划目标提升至600GWh。

蜂巢能源的IPO正在紧锣密鼓地筹备中，计划2022年科创板上市。

国轩高科:2025年将突破300GWh

12月20日国轩高科发布公告，称旗下境外全资孙公司与美国某大型上市汽车公司达成战略供应和本土化协议，后者预计在2023-2028年间，向国轩高科采购总量不低于200GWh的磷酸铁锂电池。

据国轩高科2021年三季度财报显示，公司今年的整体产能预计为40GWh。

国轩高科在国内合肥肥东、合肥经开区、合肥新站、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春等地共建有10大生产基地。

12月17日，国轩高科更新产能规划，将在现有10个生产基地的基础上，继续新建或扩建，计划到2022年底将产能达到100GWh，计划新投产超50GWh。

国轩高科在互动平台表示，公司产能今年年底将达到50GWh，2022年底将突破100GWh，2025年将突破300GWh。

除上述盘点的五家企业外，2021年更多锂电池企业的相关扩产计划如下图所示：

图片制作：维科网锂电

从上文可看到，2021年的锂电池企业，疯狂扩产是主旋律，现有产能加上预期扩产的产能，2025年或将达到3TWh。这是市场共同认为动力、消费、储能电池需求的TWh时代会在2025年前到来之际，所采取的行动。

值得注意的是，市场是否真的需要如此多的产能?

假设2025年我国新能源汽车销量900万辆，届时动力电池装车量仍难突破1TWh，即便是叠加消费与储能，仍难达到3TWh。

事实上，市场上的产能，还未计算LG、松下、SKI、三星SDI等日韩电池企业以及欧美电池企业的同步扩产。

也就是说，若2025年所有产能落实，产能过剩势必将成为常态。

有鉴于此，工信部近日下发《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿），建议企业应减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，申报新建产能时上一年实际产量不低于当年实际产能的50%。

但愿我国锂电池产业健康发展。