特斯拉、比亚迪、长城布局动力电池供应链，既为生存，也存野心

在汽车产业供应链上，吉利一直保持着进击姿态，这家汽车公司不断延伸着自己的资本脉络，以确保供应链稳定。

天眼查App显示，9月24日，山东吉利欣旺达动力电池有限公司成立，法定代表人为叶智林，注册资本1亿元，经营范围包括电池销售；汽车零配件批发；电子产品销售；电池制造等。股东信息显示，该公司由浙江吉润汽车有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、吉利汽车集团有限公司共同持股。

这并非吉利布局的第一家动力电池公司，早从2014年开始，吉利就通过收购、合资、自建电池厂的方式，一步步打通并掌控了动力电池研发体系，搭建起属于自身的动力电池供应系统。

像吉利这样操作的车企还有很多。新能源汽车市场潜力巨大，动力电池作为新能源汽车的核心零部件，其研发设计和量产规划于车企而言至关重要。尤其今天的芯片荒已不同程度地扼紧了各大车企的咽喉，确保零部件供应充足、将断供风险降至最低是一家合格车企必做的功课。

特斯拉、比亚迪、大众、长城等主流车企早已渗入动力电池市场，与宁德时代、LG化学等动力电池龙头企业一同构建着动力电池市场等竞争格局。

如果说入局汽车芯片领域尚不太现实，那么将电池生产链条攥在手中，车企们势在必行。

1． 生存之战：动力电池需求远超预期，主机厂构建多元供应体系

碳减排压力之下，新能源汽车市场增长速度加快，带动动力电池产业链发展超预期。2021上半年全球新能源汽车销量约225．2 万辆，同比增长151％。根据韩国能源市场份额分析机构SNE Research数据，今年上半年全球车载动力电池装机量共计114．1Gwh，较去年同期增长1．5倍。

动力电池市场潜力巨大。三大评级机构之一的标普全球评级最新预计，到2025年，包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车在内的轻型电动汽车的动力电池需求有望在2020年的基础上增长8倍。2020年的动力电池需求约为139GWh。

然而，需求的井喷也给供给端带来巨大压力。天风证券今年8月的研报显示，动力电池缺口较大，全球电动汽车或长期面临“电池荒”。目前锂电池缺口较大，且新产能的投资建设周期长，一般需要1－2年，因此缺口或将长期存在。根据SNE Research的预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约18％；到2025年，这一缺口将扩大到约40％。

为稳定供应链，车企们选择与各大电池制造商们捆绑合作。除了基本的电池采购，它们也根据不同的研发设计需求、产能需求选择入股电池企业，或与供应商们合资建厂、联合研发生产电池。

特斯拉、大众、宝马、通用、沃尔沃等海外车企相继选择宁德时代进行动力电池方面的合作，而一汽、上汽、广汽、东风、长安、吉利等多家车企则与宁德时代达成了合资合作关系。

目前，动力电池领域排名前三名的公司分别是宁德时代、LG新能源和松下。宁德时代依靠政策补贴红利乘风而上，稳占行业第一。根据中国汽车动力电池产业联盟发布的数据，2021年1～7月，国内动力电池装机量CR3达到72％，龙头企业宁德时代占比接近50％。而2020年宁德时代对吉利、长城、蔚来、小鹏、理想等车企的供应占比都超过了60％。

车企们需要像宁德时代这样的巨头电池制造商，同时，他们又极力避免对头部电池供应商的过度依赖，不仅选择多个供应商确保电池供应的稳定性，还采用自建工厂、自主研发的方式以期削弱头部电池供应商在产业链中的话语权。

就在上周，大众汽车集团（中国）位于安徽合肥的电池系统工厂已正式开工建设。该工厂是大众汽车集团在华首个独资电池系统工厂，初始年产能可达到15～18万组高压电池系统，将全部用于大众安徽MEB工厂生产的纯电动车型。

特斯拉更是深度参与电池供应体系的典型车企。这家电动汽车公司在深度捆绑宁德时代、LG和松下三家电池供应商的同时，也在寻求与其他二线供应商的合作。更关键的是，特斯拉从未停止研发电池技术，打造一个全球电池供应链。

多个消息称特斯拉即将于明年第二季度在部分车型上采用比亚迪的“刀片电池”。有数据显示，比亚迪刀片电池相比宁德时代CTP磷酸铁锂电池包的成本要低出15％，这无形中给宁德时代带来压力。

在自研方面，三电部件中，特斯拉的电芯逐渐由与松下联合研发方案向自研正负极甚至制造工艺转变；电机从与富田联合研发向自研新一代永磁同步开关电机转变；电控与BMS部分则一直是特斯拉核心掌握的关键技术。

特斯拉多渠道采购与自研相结合的方式帮助其始终占据产业链利润高地，堪称供应链垂直整合与高自研度的典范。这种方式一定程度上也推动着其他车企们对电池技术乃至电芯的自主研发。

近年来，国内自主品牌纷纷研发自己的动力电池技术，如长城的大禹电池技术、岚图的“琥珀”“云母”两大电池系统。更多厂家意图完全控制动力系统的生产链条，决心自产电芯。近日据外媒报道，戴姆勒内部人士透露，这家德国豪华汽车制造商欲启动电芯自产计划。而宝马、大众、沃尔沃、Stellantis、通用、现代、福特、保时捷等车企都在通过收购、注资等方式实现电芯自产，构建一条多元化的供应体系。