汽车产业进入低速高质发展阶段市场需求将由“TOB+TOC”共

近日，伊维经济研究院研究部总经理吴辉在2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛上发表了题为《新能源汽车的政策解读与未来市场容量研究》的报告，对新能源汽车产业发展回顾、政策研究以及市场发展展望。

新能源汽车产业发展回顾

中国汽车产业经历了导入期、成长期和成熟期三个阶段，行业整体正在从低速增长期过渡到微增长期甚至负增长阶段。乘用车四大细分领域继续负增长，交叉性市场继续萎缩；商用车各细分领域在2019年开始也呈现下滑的趋势。受国内自主品牌车企销量大幅下滑，自主品牌乘用车占比持续下滑。

2019上半年全球新能源乘用车销量100万辆，中国仍然占据58%的市场份额，受补贴政策影响，国内新能源汽车在7月份首次迎来同比下滑。上半年，国内乘用车占比明显提升，商用车的占比下滑，行业进入良性发展阶段；EV占比明显提升，A00级车型占比大幅下滑；造车新势力厂商销量排名进入前二十；宇通和吉利分别称为新能源客车和专用车龙头。

吴辉指出，汽车消费市场发展离不开政策扶持，对比2009年和2015年两次购置税优惠政策推出的时间窗口，从汽车销量的表现来看，政策对销量的影响十分显著；2018年购置税完全退出，恢复至10%，行业销量增速从4月后快速走低，并于7-11月遭遇连续5个月下滑，2018年年度首次负增长。

商务部下一步将加快实施消费升级行动计划2019年重点工作，推动消费市场平稳增长，其中就包含稳定汽车消费，改善消费环境。

汽车产业进入低速高质量发展阶段

中国汽车消费潜力巨大，但是需要人均GDP指标配合。2018年我国每千人汽车保有量是170辆左右，距离主要发达国家保有量水平还有比较大的差距，未来一段时间，汽车消费潜力比较大。

2017美国/日本/德国/韩国的人均GDP分别为6.0/3.8/4.4/3.0万美元，当前中国仅为0.9万美元，中国汽车保有量需要达到400以上，需要人均GDP接近发达国家水平，但是中国人口基数大，人均GDP接近发达国家水平还需要较长时间。

从长期来看，按照千人保有量400辆和600辆的测算，中国汽车保有量将达到5.6亿辆和8.4亿辆。预计汽车产业进入低速高质量发展阶段，产业价值链变革、出行服务生态变革、技术产品升级、汽车制造体系升级不可阻挡。

另外，未来全球车企的电动车平台化战略值得关注。从供给端来看，新能源汽车产能快速扩张。其中，近期北汽新能源、一汽大众、广汽丰田、上汽大众、车和家、云度、长安、奇瑞等车企新能源规划产能近560万辆；同时近期也有北京现代、长安汽车、长安福特、东风悦达起亚、东风日产、长安铃木等车企退出传统燃油车产能布局。

市场需求将以“TOB+TOC”共同发力

TOB:

公交车：在前期补贴政策和地方政府的推动下，新能源渗透率从2014年的13.1%提升至2018年的89.6%。2017年末我国在运城市公交车总量为58.34万辆，每万人拥有公交车量为4.2辆左右。按住建部标准，中小城市每万人拥有7标台，特大城市住建部建议标准是11标台。从人均拥有量来看，城市公交车仍有较大的缺口，再考虑存量替代和更新需求，未来较长时间内城市公交领域的新能源客车需求仍能保持稳定。

出租车：2018年全国出租车保有量为138.9万辆，新能源车渗透率不足10%。未来确定性的增量来自于给予出租车油改电鼓励优惠的地区。

网约车：全国范围，2018年出租车数量为139万辆，预计网约车数量预计在250万辆左右，加上139万辆出租车，合计营运车辆389万辆。参照国外主要国家/城市的人均营运车次，亚洲城市包括新加坡、东京的人均营运车次分别为36.5和38.4；欧美发达城市包括纽约、伦敦、巴黎的人均营运车次分别达到了78.5、82.3和75.8。中国当前的人均营运车次为27.9（出租车+网约车），保守按照亚洲地区37人次的平均值预计，合理运力在516万辆左右，即还有约127万辆的增量空间。