和睦家医疗被TPG出售！新风天域打造中国最大的上市综合医疗服务公司，价值约14.4亿美元

动脉网从新风天域官方获悉，2019年7月30日，全球领先的另类资产公司TPG今日宣布将向新风天域公司出售其所持有的和睦家医疗股权，旨在打造中国最大的上市综合医疗服务公司。

根据协议，新风天域将向TPG、复星医药等现有股东收购和睦家，收购后公司将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。交易完成后公司的企业价值约为14．4亿美元。收购完成后，新风天域公司将更名为“新风医疗集团”并继续致力于在中国提供优质与全面的医疗保健服务，未来计划通过内生性增长及战略性收购等方式实现持续发展。

为支持本次收购及为公司未来提供营运资金，日前新风天域通过首次公开募股筹得现金（存于公司信托账户）及远期购买承诺共4．78亿美元，后又向一系列知名投资者（包括维梧资本、南丰集团，一系列战略投资者和国际资产管理公司）额外募得股权增发认购承诺共7．11亿美元（每股定价10．00美元）。

新风天域预计，该笔7．11亿美元的认购承诺中至少有5．65亿美元将用于支持此次收购。此外，前述存于信托账户的现金中，已有9000万美元获投资者承诺不赎回持有的新风天域股份。

本次交易中，和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权，交易完成后共将持有公司约12％的股份。本次交易后，作为中国领先的医药及健康产业集团的复星医药将继续维持和睦家长期战略股东的地位。此外，新风天域还获得了多家银行出具的债务融资承诺函，贷方承诺通过优先级定期贷款向新风天域提供最高3亿美元的融资。

和睦家医疗成立于1997年，以其悠久的经营历史和符合国际标准的医疗服务，成为中国医疗服务行业最知名的品牌之一， 在四个一线城市和一批二线城市拥有9家医院（两家在建）和14家诊所，预计2019年营业收入约25亿元人民币。

作为交易的一部分，和睦家将获得新风天域集团位于深圳市中心总面积6．4万平方米的医院资产的独家经营权。该项目将有力支持和睦家轻资产管理战略的未来发展。

按收益计算，和睦家已经成为中国最大的综合性私立医疗服务提供商之一。同时，和睦家也是中国少数几个拥有全国覆盖能力的私立综合医疗机构之一， 提供以全科医疗为中心，贯穿整个生命周期的医疗服务，包括初级保健、家庭医学、儿科和产科、妇科、试管婴儿、外科、骨科、肿瘤科等。服务范围包括初级护理、体检及预防、咨询、诊断、治疗和外科服务，以及以患者为中心的慢性和急性疾病护理等。

新的人事任命如下：

新风天域集团董事长兼联合创始人梁锦松先生将担任公司董事会主席；

和睦家医疗的创始人兼首席执行官李碧菁（Roberta Lipson）将担任新风天域医疗的首席执行官；

新风天域集团首席执行官兼联合创始人吴启楠先生将领导新任董事会执行委员会，协助支持并带领管理层共同进一步推动和睦家医疗的发展。

而作为中国最大且最具品牌认可度的综合性私立医疗运营商之一，交易结束后，新公司将作为新风天域医疗来运营，预计将以代码 “NFH”在纽约证券交易所进行交易。

新风天域集团和新风天域医疗联合创始人兼首席执行官梁锦松表示：“我们很高兴与TPG达成此次交易，并非常感谢TPG在投资期间对于和睦家的发展给予的大力支持，帮助公司取得了医院和诊所的数量翻倍，床位数实现３倍增长的佳绩。医疗健康一直是新风天域的重要战略行业，我们非常高兴将与和睦家一同开启一段新的旅程。我们相信，依托双方在华成功的运营和投资经验，我们将成为强大的战略合作伙伴。”

复星医药董事长及复星国际联席总裁陈启宇先生表示：“复星医药是和睦家的长期股东和支持者，我们非常高兴能够在此次与新风天域的重大交易后继续保持和睦家战略股东地位。复星将继续致力于建设一个包含医疗服务、医疗保险及医药的生态闭环。”

和睦家创始人兼首席执行官李碧菁（Roberta Lipson）指出：“非常感谢TPG过去5年来的支持，与TPG的合作使我们受益匪浅。他们在亚洲和全球支持医疗公司方面的经验为和睦家的持续发展提供了非常宝贵的帮助。同时，我们也很高兴和睦家能够以历史最悠久的顶级私立医疗服务机构的身份重返公开交易市场。”

新风天域集团及新风天域联合创始人及首席执行官吴启楠先生表示：“我们将在和睦家的成功基础上与管理团队紧密合作，进一步推动业务发展。我们现有的医疗健康业务组合能够与和睦家成熟的业务形成互补，激发潜力实现协同价值。我相信我们能够与和睦家一同建立更加强大的医疗服务平台，加速和睦家在中国市场的扩张。我们也相信李碧菁女士和现有管理团队与我们有许多共同的价值观和愿景。作为一个团队，我们将紧密合作，共同带领和睦家取得进一步的成就。”

出售和睦家医疗的TPG成立于1992年，是一家全球领先的另类资产管理公司，旗下管理的资产规模超过1080亿美元。TPG的投资平台覆盖多种资产类别，包括私募股权、成长基金、房地产、信贷和公募基金等。对于此次交易，TPG 亚洲资本合伙人陈悦表示： “中国市场对优质私立医疗的需求巨大，而和睦家的市场定位正好可以满足这一不断增长的需求，这也是我们投资的初衷。在过去的五年里，和睦家在临床、运营和商业方面取得了巨大的成功，并在中国各地扩大了经营范围及客户群，我们对共同取得的成就感到非常自豪。我们相信，新风天域将把和睦家推向新的高度，使其继续蓬勃发展。我们过往与和睦家团队合作愉快，祝愿他们将来一切顺利。”