【原创】华为5G手机引爆产业链！下一个大招又将撬动哪个板块？

29日，除科创板25只个股全线飘红外，华为产业链、5G概念股也有活跃表现。华泰证券认为，第三季度是3C产业链传统旺季，符合趋势性创新的3C产业链标的有望迎来戴维斯双击。

财联社（上海，季晟）讯，A股大金融板块表现乏力，但科技股较为活跃。除科创板25只个股全线飘红外，华为产业链、5G概念股也有强势表现。消息面上，华为首款商用5G手机Mate20X（5G）于26日在深圳正式发布并同步开启预约，并将于8月16日开启首销，售价6199元。从配置来看，华为Mate 20X（5G）搭载双7纳米5G终端芯片模组（麒麟980＋巴龙5000），采用5G双模、双卡双待，可满足不同情况下用户对手机通信能力的要求，同时全面支持三大运营商5G频段。除了上行峰值的理论速率可达240Mbps、为全球最快，Mate20X（5G）还可兼容 4G、3G和2G等多种网络制式。

从板块个股来看，电子制造服务（EMS）提供商光弘科技和主营导热材料的中石科技双双涨停，两公司均是华为合作方。其中，后者曾在互动平台表示，产品已批量供货于华为技术和华为终端，但关于与华为的具体合作情况和细节，因涉及商业机密暂不方便透露。此外，给华为手机提供屏下指纹解决方案的汇顶科技、提供天线产品的硕贝德，近期股价亦持续走强。

华泰证券认为，第三季度是3C产业链传统旺季，今年苹果新机备货量并未出现同比大幅下调，叠加国内诸多一线品牌5G终端的备货需求，符合趋势性创新的3C产业链标的有望迎来戴维斯双击，投资主线应围绕射频前端集成化及天线有源化，主题方面关注VR、ETC以及 IC国产化。

华为将举行开发者大会 鸿蒙OS或是下一个大招

根据此前公布的消息，华为开发者大会将于8月9日到11日在东莞松山湖召开，鸿蒙OS有望在会上发布，其他亮点还包括：华为智慧汽车平台及解决方案、华为智能家居平台及解决方案，AI全栈式赋能平台及应用等。

安信证券认为，华为鸿蒙将是打通各类智能终端的统一平台操作系统，能全面兼容安卓应用，将成为国产软件生态弯道超车的重大机遇。华为此前推出方舟编译器并全面开源，已经开始为安卓生态迁移做铺垫。鸿蒙操作系统不仅仅是应对Android危机的临时千斤顶，而是华为依托自身硬件优势贯彻AIoT战略的重要一环。

事实上，华为于去年12月就正式发布了AIoT人工智能物联网生态战略，并同时对外公布了全球最大IoT实验室“华为方舟”。在今年3月的HUAWEI Hilink生态大会上，华为的 IoT生态战略全面升级为全场景智慧化战略，围绕着HiAI、两大开放平台和三层结构化产品的战略，打造智能家居生态系统。数据显示，华为Hilink已拥有了1．8亿装机量，连接3亿设备，合作伙伴已经多达200家，已经接入了80个品类、涵盖了超过1000多款IoT产品。

哪个板块将被撬动？

对于鸿蒙系统，东兴证券认为，其最大的机遇在于物联网时代，原因在于：要想在操作系统战争中取得成功，应该像谷歌那样寻找到新的大机会，在其他人没有意识到之前抢先占领，最后占据了超过 80％的市场份额。物联网时代空间巨大，需要全新的操作系统。根据孙正义的预测，到了2035年，预计每个人需要100个物联网设备，总的物联网设备数量将达到1万亿个。此外，华为鸿蒙的微内核系统也天然适合物联网。

招商证券指出，物联网景气度持续提升，通信模组企业将首先受益。部分公司已预告中期业绩，收入实现高速增长。当前物联网连接正在以超乎预料的速度加速发展，无线模组是各类智能终端得以接入物联网的信息入口，将迎来出货量高峰。预计4G物联网模块仍将在未来两年占据主要地位，5G模块的销售将从2019年开始，并在2024年超越4G模块的销量。从应用领域来看，汽车行业将是最大的物联网蜂窝模块市场，相关厂商有望核心受益。