AI芯天下丨紫光布局DRAM ，存储市场风云再起

在中美关系持续紧张之际,国家支持的清华紫光集团日前组建了新的DRAM事业群,期望重新展开半导体自主研发之路。

新的内存部门将由曾任台湾DRAM厂华亚科技董事长、南亚科技总经理的高启全领军。

目标是在2025年以前,让庞大电子市场所需的半导体达到70%的国内生产供应量。随着中美贸易战持续升温,中国推动国内半导体生产的努力显得更加迫切。上个月,特朗普将中国电信巨头华为列入出口黑名单,阻止美国公司为其供应芯片和其他组件。

对于中国而言,华为被列入黑名单更突显尽早启动国内自主研发与供应的重要性。

存储,尤其是DRAM领域,是中国集成电路产业的短板,也是国家大力推进的重点领域。

我国企业进军存储器,都会面临两大问题:一是人,二是钱。”人即是指团队和技术。不同于NAND有新的结构和技术进展,DRAM的专利基本上垄断在韩国三星、SK海力士、美光等巨头的手里,新进入者不仅会碰到专利这个“拦路虎”,也会面临人才和技术从哪里来的问题。

早在2017年,紫光集团在解决了3D NAND闪存芯片的制造之后,紫光以及长江存储将进军DRAM领域,现在看并非空穴来风。

一方面,以核心优势技术切入,并逐步进入其他存储领域,做大做强,是存储企业的普遍发展思路。

三星、美光等都拥有NAND+DRAM技术,2018年NAND和DRAM的市场占据半导体总份额的34%,相较2017年同比增长分别为77%和52%。NAND+DRAM不仅拥有存储领域最大的市场,也是存储企业技术实力的衡量和体现。

紫光进军存储领域的决心以及投入力度是其在DRAM领域拓展的保证。更重要的是,在我国部分DRAM企业发展遭遇外部压力和挑战时,紫光宣布进军该领域,为中国存储产业的发展注入更多信心,也为下游的众多企业和客户带来新的机会。

2017年以来,随着NAND颗粒价格的大起大落,固态硬盘产品也出现了数倍的价格上涨和现在的断崖式降价。

这背后与国际大厂的默契操盘有着甩不干净的关系。固态硬盘所使用的3D NAND颗粒作为广泛引用于电脑、移动设备和各类存储设备的重要基础产品,对各大产业的可谓是极其重要,这也是为什么近两年中国会大力投资储存产业的原因。

紫光集团在存储上的野心是有目共睹的。紫光集团董事长赵伟国早就将存储视为“技术+制造”的重量级芯片领域,表示要烧钱布局存储。

目前,紫光集团在存储器的设计制造领域已形成一定基础,积累了从设计、生产、测试、方案构建到全球量产销售等研发和产业化经验,旗下西安紫光国芯自主创新出全球首系列内嵌自检测修复DRAM存储器产品。

DRAM被视为“国之重器”,其重要性不言而喻。然而,作为第一大DRAM消费市场,中国大陆却几乎没有自主产能。

国内存储产业原为三大阵营:专注3D NAND技术的紫光集团长江存储、集DRAM设计和生产于一身的合肥长鑫,以及福建晋华。目前国内存储阵营处于双足鼎立的局面,紫光、合肥长鑫分据3D NAND和DRAM两边技术。

2015年紫光集团在布局存储业务时,原计划以DRAM技术为切入点,还请到了“台湾DRAM教父”高启全掌舵紫光的存储策略布局。

紫光当年还公开表示愿意以230亿美元收购美光,同时也向美光递交收购意向书,欲借此进入DRAM和三维闪存领域。谈判过程中,因为紫光与英特尔关系好,英特尔是紫光展锐的大股东之一,因此紫光还提出可以与英特尔合力收购等变相方式,但终究未能如愿。

由于在DRAM领域找不到突破口,紫光转而主攻3D NAND技术,并成立长江存储。不过,紫光掌门人赵伟国始终未能忘记DRAM业务,一直在等待时机重启该计划。 

这一等,就是将近五年,如今紫光集团的“DRAM计划”终于再度扬帆启程。此次DRAM事业群的组建意味着紫光将进一步拓宽在存储器领域的相关布局,但难度也显而易见。

紫光集团官网显示,紫光集团是全球第三大手机芯片企业;在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二;与英特尔、惠普、西部数据等全球IT巨头形成战略合作。

2016年开始,紫光相继在武汉、南京、成都开工建设总投资额近1000亿美元的存储芯片与存储器制造工厂,开启了紫光在芯片制造产业十年1000亿美元的宏大布局。

在紫光集团旗下的芯片公司中,活跃在A股市场的主要有紫光国微,旗下包括晶源电子、北京同方微电子、深圳市国微电子和西安紫光国芯半导体等子公司。

它专注于集成电路芯片设计开发业务,根据去年年报,公司实现营业收入24.58亿元,同比增加34.41%;净利润3.48亿元,同比增长24.33%。

其中,集成电路业务实现营业收入22.97亿元,占公司营业收入的93.43%,以集成电路为主的整体业绩取得了较好发展。

另一家不得不提的公司就是紫光展锐,紫光展锐是全球第三大手机芯片设计企业,已推出“虎贲”和“春藤”两大品牌。

在5G通讯技术方面,紫光展锐于2019年2月推出了第一代5G基带芯片春藤510,并将支持首批5G终端的商用上市。除了通信和物联网芯片外,紫光展锐产品还覆盖智能电视芯片、AI芯片、射频前端芯片、高功率器件等多个领域。

综观全球存储芯片三巨头——三星、SK海力士和美光,这三家企业占据了全球90%以上的DRAM市场份额,呈现寡头竞争格局。

值得注意的是,这三家企业都是同时拥有3D NAND和DRAM两大存储芯片,如果要在国际存储领域上与大厂平起平坐,同时拥有两大支柱会站得更稳。随着紫光系DRAM业务正式起航,或将对全球DRAM市场产生深远影响,未来值得期待。

虽然短期内国内DRAM厂商可能无法撼动三巨头地位,但随着时间推移,背靠广阔的中国市场和国产替代机遇,寡头格局有望打破。

紫光集团布局和发力DRAM市场,意味着DRAM制造领域再添国产新面孔,我国存储芯片产业不断强大,未来有望打破国际寡头竞争格局。

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