百度智能云能赶上阿里腾讯华为吗？

作者:龚进辉

产业互联网时代,云计算已成为兵家必争之地,BAT、华为、微软、亚马逊等国内外厂商火力全开,好不热闹。其中,百度的表现略显尴尬。

前不久,IDC最新发布的2021年Q1中国公有云市场数据显示,IaaS+PaaS市场规模达46．32亿美元。其中,阿里云排名第一,市场份额为40%,腾讯云、华为云分别位列第二、三名,市场份额均为11%。而百度智能云未能跻身市场前五,沦为Others行列。

财务数据同样折射出百度智能云的尴尬处境。百度在2020年Q4和全年财报中首次披露百度智能云业务相关数据,2020年Q4营收同比增长67%,年化收入约130亿元。对此,百度掌门人李彦宏表示,百度智能云正在进入强劲增长的快车道。

不过,百度智能云增长再快也赶不上云计算第一梯队的车尾。2020年Q1-Q4,阿里云营收分别为122亿元、123亿元、149亿元、161亿元,全年营收高达555亿元,是百度智能云的4倍多。腾讯并未在财报中单独披露腾讯云业务相关数据,而是以“金融科技及企业服务”的方式晒成绩单,2020年Q4营收达到385亿元。

尽管如此,腾讯云年化收入远超百度智能云基本上板上钉钉。除此之外,业务估值也能体现出百度智能云的落后。

去年,高盛对阿里云估值做出两次上调,一次是5月基于摩根士丹利给出的770亿美元上调至930亿美元,另一次是8月再次上调至1238亿美元。今年4月,传出阿里云正在考虑独立并上市的计划,尽管并未得到证实,但可以肯定的是,未来一旦阿里云独立并上市,它将成为一个超级独角兽。

去年8月,中信证券发文指出,国内云计算市场的产业逻辑、发展路径与欧美市场基本类似,参考AWS当前业绩表现、市场估值、远期空间等,预计阿里云、腾讯云中长期价值均应在千亿美元量级,值得战略性重视。

今年2月,百度发布2020年Q4和全年财报后,有20家投行为其云业务单独估值,云业务估值金额最高的来自中银国际,达到450亿美元,却仍与阿里云、腾讯云存在不小的差距。

事实上,如今百度智能云全面落后于阿里云、腾讯云,勉强跻身云计算市场第二梯队,还得从11年前BAT三巨头的那次风云对话说起。

2010年3月,马化腾和李彦宏在深圳IT领袖峰会上畅谈未来科技趋势,当谈及云计算时,马化腾认为那还是个超前的概念,要过几百年、一千年后才有可能实现。李彦宏则表示,这其实是新瓶装旧酒。坐在台下的马云则不以为然,直言自己对云计算充满信心,这是阿里找到的另一个新矿产,1年前已开始布局。

显然,BAT三位大佬对云计算的认知可谓千差万别,没有达成共识。某种程度来看,正是这种天然的认知差异,才导致各自在云计算领域的布局、发展不尽相同,看好未来且起步较早的阿里云一马当先,而马化腾、李彦宏均不看好云计算的前景,但各自发力时机却不同。

2013年9月,腾讯云全面开放,尽管追不上行业老大阿里云,但从整个市场来看,起步并不算晚。反观百度直到2016年7月真正开始发力云计算,彼时举行百度云计算战略发布会,3个月后百度开放云正式品牌升级为“百度云”。

2018年12月,百度云由智能云事业部升级为事业群组,同时承载AI to B和云业务的发展,重视程度进一步被提升。2019年4月,百度云品牌全面升级为“百度智能云”,9月李彦宏在内部信中进一步升级“云+AI”战略,提高百度智能云的战略地位。

一个不争的事实是,起步晚成为百度智能云的一大硬伤,发展再快也追不上主流玩家,更何况其一直标榜的强劲增长要打上一定折扣。据《财经》报道,百度智能云2019年营收目标为100亿元,相比2018年33亿元营收提升2倍。但据界面报道,百度智能云2019年未达成营收目标,仅完成70%,而且还在持续亏损中。前几年,百度智能云每年亏损在15亿元左右。

鉴于此,去年3月,百度智能云宣布组织架构调整,旗下云计算、智能金融、智能客服、渠道生态等业务负责人直接向百度CTO王海峰汇报,而原百度智能云总经理尹世明、副总经理张志琦相继离职。在我看来,百度高层或对百度智能云前几年的发展思路并不满意,才会进行人员调整,随之而来的是业务方向调整。

2019年,百度智能云把金融作为重点拓展的领域,与银联商务、浦发银行、广发银行等企业达成合作,并希望通过银联商务拓展中小商户,但尴尬的是,金融领域仅做云存储的优势并不大,反倒是在智能化、大数据领域有更多积累的第四范式在服务金融客户上更有优势。

王海峰接管百度智能云后,更重视价值销售和行业解决方案、AI价值落地,更重视利润,而不仅仅是市场扩张。你还别说,这招还真管用,去年百度智能云营收达到130亿元,强大到足以在百度财报中首次披露(不强不会披露),可见李彦宏对其发展现状十分满意。

不过,我想说,百度智能云远未到高枕无忧的地步,其与头部玩家仍存在较大差距,甚至有被边缘化的风险。IDC报告显示,2021年Q1中国公有云市场格局保持稳定,前五名占据77%的市场份额,呈现较为显著的马太效应,位居Others的百度智能云突围难度较大。

我认为,一个重要的原因在于,目前市场对百度智能云的认可度并不高。同时,与阿里、腾讯相比,百度在云计算生态上的积累也不够强。

要知道,阿里基于万网和电商积累大量中小卖家,并依托钉钉覆盖诸多中小企业,形成庞大的企业服务生态;腾讯则强于游戏生态的搭建,并借助小程序、公众号、视频号等工具聚拢一大波企业客户。而百度智能云最有希望形成生态的是视频,但百度短视频业务并未做起来,导致其在视频服务上的优势并不明显。

“十年前我说云计算是‘新瓶装旧酒’,没有新东西。今天我认为百度智能云在做的事情,是‘新瓶装新酒’。”李彦宏前不久在2021智能经济高峰论坛上说道,看来他似乎并不觉得当初对云计算的认知有所偏差。其实,在云计算一役上是否看走眼并不重要,就算看走眼也很正常,重要的是战略执行力。

当初马化腾看走眼,但在意识到自身错误后迅速行动起来,才使腾讯云得以抢占先机。反观李彦宏在战略误判后并无太大作为,反应慢半拍,导致百度智能云布局缓慢,落后第一梯队至少3年,错过最佳发展时机,任凭其后续再怎么发力,也会感到吃力和无奈,因为对手实在太强大。

放眼未来,百度智能云仍需不断证明自己,加快追赶步伐,争取从Others中走出来,晋升为一个排得上名号的主流玩家,否则可能面临掉队。当然,这注定任重道远,且行且珍惜!