中国涂料行业市场“低价”竞争导致市场规模减小

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。2020年，我国涂料销售量约为2435万吨涂料。“低价”竞争导致行业产品价格一路下滑，整体市场规模不断减小。

行业主要上市公司：三棵树（603737）、东方雨虹（002271）、亚士创能（603378）、永记造漆（1726．TW）、科顺股份（300737）、中远海运国际（00517．HK）、金力泰（300225）、中漆集团（01932．HK）、北新建材（000786）、飞鹿股份（300665）、海油发展（600968）、松井股份（688157）、渝三峡A（000565）、东来技术（688129）、飞凯材料（300398）、海隆控股（01623．HK）、上海新阳（300236）、凯伦股份（300715）、广信材料（300537）等

本文核心数据：涂料销量、涂料企业占比、涂料产品价格、涂料市场规模

涂料需求不断增长

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油，故称为涂料。

在我国涂料市场需求方面，由于涂料广泛应用于各种金属、木材、水泥、砖石、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃及纸张等制品表面，并且我国拥有庞大的房地产、汽车等行业体量，因此我国对于涂料需求的规模同样是非常大的。根据国家统计局的数据显示，2019年，我国涂料销售量为2416．1万吨，同比增长38．3％。初步计算，2020年我国涂料销售量约为2435万吨。

注：销量按规模以上企业统计口径统计。

产品平均价格持续下降

虽然我国涂料销售量呈上升趋势，但整个行业的营收却呈下降态势，主要在于我国涂料中低端产品同质化严重，竞争激烈。2020年，全国TOP10企业市场份额仅为17．46％，市场分散，竞争强度大。

在激烈的竞争下，国内涂料行业的“价格战”越演越烈，导致行业产品整个价格出现下滑趋势。中国涂料工业协会数据显示，2016年，我国涂料行业产品平均价格为2．29万元／吨；到2020年，我国涂料行业产品平均价格降至1．24万元／吨。

“低价”竞争导致市场规模缩减

在“低价”竞争的影响下，虽然我国涂料供给和需求在增加，但整体行业营收却在不断下降。根据中国涂料工业协会数据显示，2017－2020年，中国规模以上涂料企业主营业务营收规模总量持续下滑。2016年，全国规模以上涂料企业营收达4354．5亿元，到2020年全国规模以上涂料企业业收仅为3054．3亿元。

注：营收数据为当年发布数据，非调整数据。

“五年”规划目标下调

从涂料行业“十三五”和“十四五”规划目标的制定中也可以发现，业内对涂料行业的市场预期发生较大差别。其中“十三五”规划表示到2020年涂料行业总产值达5600亿元左右，然而到“十四五”规划，对于2025年涂料行业总产值的目标设定变为3700亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500＋经济学家／资深行业研究员交流互动。

来源：前瞻产业研究院