滴滴App下架后，网约车、网络安全板块为何暴涨？

滴滴出行App下架后,A股网约车概念股迎来了春天?

7月5日开盘后,大众交通、永安行、特锐德等国内网约车概念股的股价持续走高,其中永安行、大众交通甚至一字涨停。

这些企业又是什么来头?有什么亮点?吃到了滴滴App下架的红利后,这些企业能否站稳?

网约车、网络安全板块暴涨?

说到底,这次网约车概念股突涨的直接原因,便是滴滴因为信息安全问题,被要求下架App。

7月2日,网络安全审查办发布公告称,依据相关法律对滴滴出行实施网络安全审查,为了配合工作,滴滴出行在此期间停止新用户注册,不过当时并没有透露具体原因,信息不透明带来的便是大众各种猜测。

从股市的角度来看,这一消息带来的最直接的影响便是股价跳水。6月30日晚刚在纽交所挂牌上市的滴滴,上市首日高开27%,市值甚至一度突破800亿美元,但是公告发布后,滴滴市值蒸发超过500亿人民币。

图片来自同花顺

7月4日晚,网信办发布公告称:“经检测核实‘滴滴出行’App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定,通知应用商店下架“滴滴出行”App。”

事实上,滴滴下架App的公告出来之后,不只是网约车板块上涨,网安板块也都有所异动。

7月5日开盘时,网络安全相关概念股开始异动,国华网安一字涨停,数字认证、神州数码等网络安全概念股股价开始大幅高开,数家企业股价涨幅超过10%。

在这种情况下,与滴滴竞争的网约车龙头们迎来股价上涨也是正常的事情,不过要想了解这些企业的前景,还是得从它们的业务情况来看。

网约车板块的出行企业现状如何?

因为网约车板块中并不全是网约车企业,也有网约车相关行业的企业,例如天迈科技就是一家提供智慧交通和智慧充电综合方案的服务商,所以有牛财经以板块中今早开盘时涨幅最高的大众交通、永安行为例,分析一下网约车板块中涉及出行领域的企业现状。

大众交通成立于1988年12月24日,前身为上海大众出租汽车公司,经历了多年发展后,在1992年同时登陆A股和B股。

2020年财报显示,大众交通主要产业包含综合交通业、金融、房产、物流这四个方面,其中交通方面拥有超过1万辆巡游出租车以及3000辆网络约租车,旗下各类车辆加起来超过1．7万辆。所谓的巡游出租车便是大家在大街上碰到的揽客出租车,主要通过扫马路的方式巡游揽客。而网络约租车就是网约车的全称。

虽然大众交通算得上是老牌出行企业了,但随着网约车行业的兴起,传统出租车行业受到冲击。

从业绩来看,大众交通的营收虽然有受到行业环境的影响,但2019年之前虽然有所波动,但是也呈现上升趋势,虽然上升幅度并不算大,但净利润却不断创出新高,直到2020年因为疫情这一“黑天鹅”事件的突发,导致营收、净利润双双下滑。

图注:有牛财经制作,数据来自财报

或许是业绩的提升并不符合外界预期,以及网约车行业格局渐渐地稳定,在达到2015年每股18元的最高点之后,大众交通的股价一路下滑。

与大众交通不同的是,永安行的主业经营网约车,而是一家共享单车企业,前身为常州永安公共自行车系统股份有限公司,营收主要分为系统销售以及运营服务收入,系统销售指的是将成品有桩公共自行车系统出售给各地的政府部门和事业单位,运营服务收入指的是出售系统后向顾客提供的运营和管理服务,根据公开资料,永安行的合同期限一般为五年。

图注:有牛财经制作,数据来自财报

永安行前期主推共享单车,目前也开始涉足共享汽车领域,其近些年的营收与净利润算得上是相对稳定,不过主要收入来源还是依靠运营服务收入,这一收入每年都占其总收入的三分之二,不过几年期的合同也使得永安行的收入相对稳定。

总的来说,这两家企业的业务并不仅仅是出行,从业绩来看双方的业绩都还算稳定,但是这也意味着增长并不理想,更何况国内的网约车市场的环境随着入场的选手越来越多,气氛越发焦灼。

滴滴“跌倒”,谁会吃饱?

从整个网约车市场来说,占据90%市场份额的滴滴可以算是绝对的王者,但滴滴的护城河显然不够深,并没有绝对的壁垒,曾经依靠补贴大战勉强胜出的滴滴,如果只依靠补贴这一战略,显然不能够成为稳固的基石。

近些年,滴答、曹操、一喂出行、首汽、享道、T3出行等平台都已经逐渐发展起来,就连哈啰单车也推出了网约车业务。为了寻找到新的增长点,滴滴还盯上了下沉市场,推出了花小猪打车,依旧是滴滴惯用的烧钱打法。

事实上,滴滴因为突发的事故,导致其他选手“吃饱”,这也不是第一次了。

2018年,滴滴顺风车因为连续的两起安全事故导致下线,这也导致滴滴告别了顺风车行业的领导地位,滴答打车乘势推出补贴抢占市场,夺得顺风车市场第一的宝座。

与顺风车事件不同的是,虽然这次滴滴也下架了滴滴出行App,但并没有影响到已注册用户的实际使用,不仅是从App还是微信小程序,用户都还能使用滴滴打车。另一方面,滴滴旗下的其他App并未下架,在应用商城中还能够下载花小猪和橙心优选。

这也导致像是大众交通、曹操等网约车平台并不能像之前的顺风车事件一样直接争夺滴滴让出来的市场,更何况大众交通的业务范围仅仅是集中在上海附近省市及地区。这次事件对滴滴旗下的司机、新用户以及已注册用户肯定是有一定影响的,但司机以及用户后续的流失情况,则需要等滴滴或第三方数据机构公布用户数据才能下定论。

对于网约车板块来说,滴滴带来的股价上升只是一时,就比如大众交通经历了开盘涨停后,盘中快速回调,收盘时股价3．65元/股,涨幅5．19%,当这次事件结束后,能否保持自身股价的持续增长,还得看各家企业自身的经营情况。