中药上中下游产业链全景解析

声明：本文为火石创造原创文章

中药产业是我国医药健康产业的重要组成部分，也是我国的战略性产业，关系着国民健康以及中华民族的发展。

中药行业产业链中，上游产业主要包括中药农业以及为中药行业提供相关设备的行业等，例如中药材种植基地、中医药器械研发基地等。中游产业包括中成药和中药饮片的生产制造，以及围绕中药制造所需原料形成的特色商业环节——中药材集散地和交易市场。下游产业包括医药流通、居民健康和保险等行业，主要是中药消费市场，有医院、药店、部分超市和商店。它们共同组成中药行业产业链。

01中药上游产业链全景

中药产业上游包括中药种业、农业（种植／养殖）和商业三个部分。

种业，是以选育新品种并商业化生产优质种子种苗为目标，为中药农业生产种植提供指导服务为核心的企业，即中药材种业公司。

农业，是以土地生产为根本的产业形态，产业基础是规模化、规范化的生产种植基地，产出产品统称为农产品，对应的是中药领域的原药材或鲜药材，产业组织形态以农村合作社为纽带培育形成产地初加工企业，这个提高农副产品经济价值的第一步，也是国家重点扶持贫困地区大力大发展中药材种植的产业抓手。这对云南和甘肃等中药材种植大省来说，还是未来产业提升的重点任务。

商业，是以原药材经营和物流为核心的产业形态，承担着药材的药材专业化仓储、订到销售、分级配送等职能。通常大型药材经销商和仓储物流公司不单纯只是包装和运输，为扩大利润，往往还配备有饮片生产加工资质，可进一步将原药材加工成饮片，跨越中药工业环节，直接对接下游企业、零售或者出口。

图1：中药全产业链——上游产业来源：根据公开资料整理

02中药农业发展产业机会

1．从源头夯实质量基础农业是中药产业可持续发展的基础，过去10～20年中药农业发展落后，野生药材资源的过度采挖，严重制约了中药工业的稳定可持续发展。与化药、生物药的原料和普通农产品存在本质不同的是，中药材作为中药工业中药原材料，其品类多，不仅要求产量，还有疗效好、生态适宜性等要求，这对中药农业提出更高的要求。黄璐琦院士提出以“有序、安全、有效”为目标，以科技创新驱动中药材生产“八化发展”，即：产地道地化、种源良种化、种植生态化、生产机械化、产业信息化、产品品牌化、发展集约化、管理法制化。

2．优化产业组织模式，缩短交易环节国家于2002年开始实现中药材规范化种植，鼓励生产企业组织建立中药材生产种植基地，因较好的经济效益、惠农政策和产业带动作用，受国家产业扶贫工作的大力推广，全面形成了“企业＋合作社＋基地＋农户”的中药材生产加工组织模式。

中药材产地初加工企业或合作社通过对药材进行干燥、分等和分销等卖给具备经营资质的中药材经销商（经营企业），再转到中药材交易市场。以往中药企业主要通过到药材市场采购获得工业原料，在“企业＋合作社＋基地＋农户”的模式下，通过订单生产实现原料药的精准生产对接，压缩了传统药材市场交易份额，同时也降低采购成本。这是当前中药材种植最为普及的产业组织模式。

但是，种植是亏钱的，国家自推行GAP认证以来，所有以公司化运作的生产基地，从生产管理到采收加工，其人工成本极高，且质量得不到保障。经过多年的探索实践，才逐渐形成“企业＋合作社＋基地＋农户”的相对稳定的产业模式。随着中药材种植面积不断扩张，优质种子种苗的需求大大增加。相比过程复杂、农业风险极高种植环节，中药材优质的种子种苗培育成为中药农业创新突破关键，也成为当前中药种植业中利润最高点。

3．抓住中药材农业发展核心——种子种苗繁育中药产业的最前端是中药种质资源保护和育种，一般由科研机构和高校掌握关键技术，一部分特殊稀缺药材的培育技术掌握在企业自己手中，例如灵芝、茯苓、冬虫夏草等药材。育种机构通过培育新品种，转让新品种经营权获得高额利润，种子种苗机构通过生产培训稀缺种子种苗，获得较高利润。

例如2019年初，工业大麻概念股最热的时候，某上市公司以600万元的价格购买了山西某研究机构10年前培育的工业大麻的新品种，2015年成立我国第一家中药材种子种苗规范化生产经营企业——国药种业，于2020年实现创收。