京东物流正式登陆港交所：市值超2800亿港元

最大化助力实体经济和新兴产业发展。

本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,京东物流于5月28日正式“2618”为证券代码在港交所主板挂牌上市,成为继京东健康后,京东旗下又一家成功在港上市的子公司。

京东物流在本次IPO中总计发行6．09亿股股份。其中,鉴于香港公开发售部分获约715．61倍超额认购,故香港公开发售部分最终的发售数目增至5482．45万股;国际发售部分则获约10．8倍超额认购,最终发售股份数为5．54亿股;发行价则为每股40．36港元。

京东物流今日高开14%,报46．05港元,市值约2805亿港元。

在本次IPO发行中,软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金、中国诚通投资、黑石Matthews Funds以及Oaktree作为基石投资者参与认购。

2018年,京东物流开放了A轮、同时也是上市前唯一一轮融资,融资规模超25亿美元,投资方包括高瓴、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家知名机构。

高瓴方面表示:“11年前我们首次投资京东时,就达成共识:京东唯有打造出自己的物流和供应链体系,才能创造出足够的核心竞争力;今天,我们欣喜地看到,经过多年来对自动化、数字化和智能化的深耕,京东物流提供的高品质物流服务、以及‘仓配一体’综合性解决方案,不但给消费者带来了超出预期的体验,更提升了社会整体的物流效能;高瓴长期看好并支持作为国家基础设施的物流行业,期待京东物流引领物流行业的变革,持续创造更大价值。”

红杉中国方面表示:“继中通快递,德邦物流,达达集团之后,京东物流是红杉中国投资的第四家物流上市企业;多年来,红杉中国持续为京东物流在一体化供应链物流的技术研发、业务拓展提供支持。红杉中国始终坚持从商流视角看物流发展趋势,并利用自身资源优势,支持物流及供应链行业的价值创造。我们相信,京东物流的成功上市只是一个起点,期待企业为进一步推动中国物流供应链的健康发展提供新动能。”

华兴资本董事长、基金创始合伙人及首席投资官包凡表示:“在电商行业发展的早期阶段,京东物流便开始了在核心节点的布局,通过重运营的方式为京东商城及平台商户提供了优质的物流服务,保证了消费者良好的购物体验。此后,京东物流向非平台客户开放服务,进一步打开了天花板,外单占比也持续提升。如今,京东物流不仅在仓配领域的优势不断加强,更能够为客户提供中小件、大件、供应链、冷链、跨境等多类型的物流服务,持续巩固公司的头部位置。京东物流是华兴投资、投行联动的又一个标杆性项目,我们坚定地看好京东物流的价值和成长。”

作为京东集团于2007年成立的内部物流部门,京东物流十余年来持续积累并建立自己的物流基础设施、技术以及运营和行业专业知识,现已成为一家技术驱动的供应链解决方案及物流服务商,通过科技赋能提供覆盖各个业务领域的供应链解决方案和物流服务,从仓储到配送,从制造端到终端客户,涵盖普通和特殊物品。

根据灼识咨询的报告,按总收入计算,京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商,2020年市场份额为2．7%。

值得一提的是,一体化供应链物流服务作为物流服务的细分市场之一,其支出约占2020年外包物流服务支出的三分之一;而与其他形式的物流服务相比,一体化供应链物流服务具有端到端覆盖、更先进的技术以及对行业洞察的更高要求等明显特点,旨在赋能客户的业务经营并满足其不断更新升级的需求。

灼识咨询报告预计,一体化供应链物流服务行业的市场规模将由2020年的2．0万亿元人民币增加到2025年的3．2万亿元人民币,复合年增长率为9．5%,约为同期中国物流支出增速的1．8倍。

截至2020年12月31日,京东物流已运营超过900个仓库,总管理面积约21百万平方米,同时拥有超过19万名配送人员。在2020年中,京东物流为超过19万家企业客户提供了服务,覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。

这里需要强调的一点是,供应链技术是京东物流运营的基础,例如采用5G、人工智能、大数据、云计算及物联网等底层技术,持续提升在自动化、数字化及智能决策方面的能力;而在所有关链物流运营环节,京东物流不断通过运用无人技术及机器人提高速率、准确性和生产力。

截至2020年12月31日,京东物流已拥有超4,400项专利及计算机软件版权(含申请中的),其中超2,500项涉及自动化及无人技术。

财务数据方面,2018年至2020年,京东物流的营收分别为379亿元、498亿元和734亿元(人民币,下同),其中2020年同比增速为47．2%,高于2019年31．6%的同比增速。2021年第一季度,京东物流的营收为224亿元,同比增长64．1%。

京东物流CEO余睿表示:“未来我们希望用技术驱动的一体化供应链,最大化助力实体经济和新兴产业发展,继续为用户提供高品质服务体验,和合作伙伴一起降低社会物流成本、推动商业和社会效率提升。京东物流将坚定‘技术驱动,引领全球高效流通和可持续发展’的使命,确保未来无论是谁、在哪里,只要找到京东物流,都可以享受到最值得信赖的服务。”