中国分子诊断行业竞争格局及市场份额

中国分子诊断起步较晚，但在消费升级、分子诊断技术进步、政策扶持以及资本追捧等多重因素的共同推动下，中国分子诊断行业已具备一定的市场规模和基础，正从产业导入期步入成长期，市场发展前景良好。

1、中国分子诊断行业竞争梯队：外资企业领头，国内企业领跑

中国分子诊断行业呈现外资企业领头，国内龙头公司领跑，国内中小型企业蓬勃发展的局面。

分子行业竞争格局中第一梯队由罗氏、雅培和西门子等外资企业组成。该类外资企业业务遍布全球，科研实力雄厚，最先进入中国市场并且带动中国分子诊断市场的发展。

第二梯队主要由国内龙头企业华大基因、迪安诊断组成。该类企业依托国内的政策支持，人才回流等红利，在国内市场有较高的市占率，同时也依赖自身价格优势占据了国外的中低端市场。

第三梯队包括科华生物、贝瑞基因等中小企业，该梯队中企业较多，市占率均不高，竞争格局较为分散。

整体看来，国内分子诊断行业仍处于发展的初期阶段，规模小且集中度低，主要是因为分子诊断涉及的临床需求多且杂，各家都有其擅长领域，难以做到全面覆盖，暂未形成垄断格局。

2、中国分子诊断行业市场份额：本土公司在中国市占率更高

中国分子诊断行业集中度较低。竞争较为激烈。业内知名企业包括达安基因、之江生物、圣湘生物、硕世生物、热景生物、凯普生物、艾德生物等，国际知名企业如罗氏、雅培等也在国内市场中占有相当的市场份额。国内市场中，达安基因、华大基因和雅培总共占据超过40％的中国市场份额。

从技术层面，分子诊断行业技术较为分散，包括聚合酶链式反应（PCR）、分子杂交、生物芯片和NGS等。目前，PCR（聚合酶链式反应）技术是分子诊断行业相对成熟、应用广泛的技术，在分子诊断行业中占比约22％。其优点是特异性强，灵敏度高，简便快捷，同时也存在操作较复杂，难以自动化等缺点。

而分子杂交技术由于精确度低、通量低等缺陷已应用较少。其它技术各有其优势，目前广泛应用于染色体疾病、 感染性疾病、肿瘤分子筛查以及产前筛查等领域。

3、中国分子诊断行业市场集中度：行业集中度较低，区域集中在东部沿海城市

中国分子行业集中度较低，市场竞争较为分散。由于技术原因，目前市场中竞争者较多，仍未出现垄断企业。从区域角度来看，中国分子诊断行业多分布于东部沿海地区。

根据《中国分子诊断产业图谱》，我国分子诊断相关1096家企业大部分集中在北京、上海、广东、江苏等经济相对发达地区，并形成了以上海（共225家）、广东（共143家）、四川（共80家）、浙江（共62家）、山东（共39家）、京津冀（共31家）、湖北（共31家）、江苏（共27家）为代表的产业集聚区。

沿海地域由于经济发展较好，研发投入较多，产业吸引力较高。同时，内地中部城市甘肃、四川因为政策支持，近年来也吸引了部分分子诊断公司。总体来说，我国分子诊断行业呈现东部沿海城市快速发展，中部内地城市协同发展的区域格局。

4、中国分子诊断行业企业布局及竞争力评价：龙头企业国内国外市场全布局

国内分子诊断行业企业主要以中小企业为主，领先企业包括达安基因、华大基因、科华生物、博奥生物等，各个企业分子诊断业务布局各有侧重。2020年，迪安诊断作为分子诊断中的龙头企业，营收约106亿元，华大基因和达安基因作为市场中的主要企业，营收分别为83亿和53亿元。各公司的主要业务布局情况如下所示：

5、中国分子诊断行业竞争状态总结

总体来看，目前我国分子诊断行业低端市场内部竞争较为激烈，来自于替代产品和新进入者的威胁较小，下游需求客户的价格敏感度较低，客户量较多，有一定的议价能力。上游原料市场总体供应充足，但垄断性高，分子诊断生产企业议价能力较弱。

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来源：前瞻产业研究院