京东方能入局苹果OLED供应链了吗？

中国AMOLED 产业链追赶三星,过程仍旧漫长,且不明朗

文/智物

一年多前开始的游戏还在继续:韩国媒体、海外分析师们多次炮制,京东方“进出”苹果AMOLED产业链的信息。

5月10日,京东方被踢出苹果iPhone 13柔性屏OLED供应链;5月11日,京东方独拱iPhone 13所用的LTPS-OLED柔性屏;两天时间内,两条完全相反的信息先后出现。

过去两年,在京东方与苹果合作的进程中,这样的事情已经反复出现多次。

关于华为的信息,产业链厂商是这样做的:华为让宣传什么,就配合宣传什么。比如,京东方独家供应折叠屏手机屏幕,几次上新闻联播,京东方高管几次在分析师会上提及。

而关于苹果,原则是,什么都不能对外透露。所以,京东方与苹果的合作的信息渠道基本上是两个来源,韩国媒体《The ELEC》与海外以及中国台湾的分析师们。

在这场主角缺席的文字游戏当中,《智物》曾经分析过两条主线两条信息主线日渐明晰:苹果、华为等手机大厂对三星显示主导AMOLED供应的格局,已经厌恶透顶,迫切希望LG、京东方等半导体显示大厂跟进。

另外,京东方、LG短期内与三星显示的差距仍然巨大,在AMOLED领域,想要追赶三星显示,应该不是最近5年的目标。

01、苹果厌恶三星,苹果离不开三星

中国AMOLED会复制LCD领域的成功吗?

肯定会。全世界应该都没有疑问,包括三星自己。

短期内,京东方为代表的中国AMOLED产业链能复制LCD的成功吗?比如5年内?

肯定不会。这是一个有着巨大分歧的讨论。

三星显示有多强大?2020年,当半导体显示最漫长的寒冬,全球智能手机霸主苹果被三星显示罚款9亿美元。因为,苹果手机销量未达与三星显示协议中的保底采购量。

当智能手机被极度趋同,尤其是安卓阵营,一个安卓系统加上一个高通芯片,加上某个镜头厂商的品牌,还有至关重要的三星显示屏,几乎就是一台高端手机的全部。

三星怎能不重要?坊间传闻,某国内大厂网红老板,向三星显示负责人行大礼,跪求屏幕,并非空穴来风。

02、谁来打破三星显示垄断?多久

在看到LCD的巨大成功之后,地方政府+市场枭雄并力齐心,希望将LCD产业的成功复刻到AMOLED领域。动辄4、5百亿人民币的一条产线,多地已建成多条,地方政府出资承担了其中至少80%以上的资金投入。

一年之前,某地方政府在会见完某位半导体显示大佬之后,迫不及待代为宣布,该厂将会在其境内修建一条新的AMOLED产线,市场大惊。后证实,这纯粹为该地的一厢情愿。

其心可悯。

两年前,华尔街日报的一篇分析文章,曾经讲明白了中国LCD产业的巨大优势所在,地方政府的强势补贴,让中国LCD产业获得了巨大的成本优势。这使得中国LCD产业,在该项技术被发明50周年之后,获得了不可你转的优势。

但在AMOLED领域,纯粹靠地方政府的补贴,还难以打垮三星显示。

与LCD产业不同,目前AMOLED领域的人才还基本聚集在三星显示,三星显示从未经历低谷,人才资源还没有流失。另外,当京东方、维信诺等公司开始投入运营之时,三星显示开始降价以打击中国新进入厂商。

过去两年,华为、苹果与京东方的互相扶持,业已取得了一定的成效,方向明确。只是需要时间,需要地方政府们付出更多的代价。