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2020年全球制药行业市场现状和发展前景预测

来源:智能网
时间:2021-01-05 16:01:40
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2020年全球制药行业市场现状和发展前景预测伴随着价格下调的压力和向预防、诊断和切实治愈的过渡,制药行业正在经历一次阵痛与转型。根据evaluatePharma的数据,2019年实

伴随着价格下调的压力和向预防、诊断和切实治愈的过渡,制药行业正在经历一次阵痛与转型。根据evaluatePharma的数据,2019年实现了8720亿美元的销售额,在2026年销售额将达到1.43万亿元左右。

全球制药行业发展现状 销售规模波动攀升

伴随着价格下调的压力和向预防、诊断和切实治愈的过渡,制药行业正在经历一次阵痛与转型。在2020年7月,evaluatePharma发布了《WorldPreview2020,Outlookto2026》的报告,指出2010-2019年全球处方药销售额呈现波动增长趋势,在2019年实现了8720亿美元的销售额。

图表1:2010-2019年全球处方药销售额(单位:十亿美元)

——肿瘤领域仍旧是未来发展重点

从治疗领域来看,肿瘤学仍然是当今以及未来的重点发展领域。2019年,其销售额达到了1454亿美元,之后将以11.5%的年复合增长率飙升至3112亿美元。排名第二的是糖尿病领域,在2019年的销售额达到了510亿美元,此后将以3.9%的年复合增速达到2026奶奶的669亿美元。再者是免疫抑制方面,其在2019年销售额虽然只达到了240亿美元,但将以14.3%的年复合增速高速攀升至2026年的613亿美元。

图表2:2019-2026年全球TOP10治疗领域销售额(单位:十亿美元,%)

从市场份额角度来看,肿瘤学治疗领域2019年的市场份额达到了16%,其将在2026年上升至21.7%,较2019年上升了5.8个百分点。其次是糖尿病领域,在2019年的市场份额达到了5.6%,而在2026年将下跌至4.7%,较2019年下跌了0.9个百分点。排名第三的是免疫抑制方面的,其在2019年的市场份额达到了2.6%,随后攀升至2026年的4.3%,较2019年上升了1.6个百分点。

图表3:2019-2026年全球TOP10治疗领域市场份额(单位:%)

——罗氏集团虽市场份额萎缩 但销售额一马当先

从药企销售额来看,罗氏集团在2019年实现了482亿美元的销售额,2019-2026年期间将保持3.4%的增速上升至610亿美元。其次是强生,在2019年虽然只实现销售额401亿美元,在2026年以4.9%的年复合增长实现561亿美元左右的销售额。再者是诺华,2019年的销售额达到了461亿美元,2026年将达到548亿美元左右的销售额。

图表4:2019-2026年全球TOP10药企销售额(单位:十亿美元,%)

从药企的市场份额来看,全球药企的集中度在2026年呈现了下滑的趋势。在2019年,全球TOP10药企的市场份额达到了42%,但在2026年萎缩至35.7%,下跌了6.2个百分点。就单个企业来看,罗氏集团的市场份额一直领先于其他药企,在2019年实现了5.5%的市场份额;伴随着全球药企集中度萎缩的背景下,罗氏集团在2026年的市场将萎缩至4.4%,较2019年下跌了1.1个百分点。

图表5:2019-2026年全球TOP10药企市场份额(单位:%)

——罗氏集团的研发支出在全球范围独领风骚

从研发角度来看,TOP10药企在研发上投入的金额将会呈现逐年上升趋势,2019年TOP10药企共支出了716亿美元作为研发;在2026奶奶,这个数字将以年复合增速3.8%上升至928亿美元左右。具体来看,罗氏集团在2019年共支出了103亿美元作为研发费用,而在2026年将以年复合增速3.3%上升至129亿美元。排名第二的默克也不甘示弱,在2019年支出了87亿美元作为研发费用,在2026年这个数字将上升至110亿美元左右。

图表6:2019-2026年全球研发投入TOP10药企(单位:十亿美元,%)

虽然TOP10药企在研发上投入的金额将会呈现逐年上升趋势,但投入占比却呈现下跌趋势。在TOP10药企中,下跌最为严重的是阿斯利康;其在2019年的比重为22.9%,但在2026年将萎缩至18.3%,下跌了4.6个百分点。而罗氏集团虽然占比也呈现了萎缩的趋势,但只是下跌了0.1个百分点,2026年几乎与2019年的投入比重无相差。

图表7:2016-2026年全球研发投入占比TOP10药企(单位:%)

全球制药行业前景预测 2026年全球制药行业销售规模将达到1.43万亿美元

整体来看,虽然全球药企TOP10的集中度在逐年下跌,但是竞争仍旧激烈,特别是在研发上的支出,一直维持在20%左右的比例。展望2026年,根据evaluatePharma的数据,2021年全球制药行业销售规模将达到万亿海洋,且将保持一个匀速发展的态势;2026年全球制药行业销售规模将达到1.43万亿美元左右。

图表8:2021-2026年全球制药行业销售规模测算(单位:十亿美元)

来源:前瞻产业研究院

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