精细金属掩模板进口依赖强 行业发展前景较好

我国目前是全球FMM最大需求市场,但实际上国内能够量产FMM的企业较少。由于我国半导体行业发展较晚,相关生产技术以及工艺落后,因此目前国内FMM材料生产处于初级阶段,不具备大规模生产的条件,国内市场极度依赖进口。

精细金属掩模板是OLED蒸镀工艺中的消耗性核心零部件,主要用于OLED生产过程中沉积沉积RGB有机物质并形成像素,保证面板的分辨率和良率。从FMM产业链分析,其上游材料主要有Invar金属、刻蚀液及树脂等原料,其中INVAR(10～20μm厚)目前仅有日立金属可以规模生产,中游主要为日本、韩国以及中国台湾地区。我国目前是全球FMM最大需求市场,但实际上国内能够量产FMM的企业较少。由于我国半导体行业发展较晚,相关生产技术以及工艺落后,因此目前国内FMM材料生产处于初级阶段,不具备大规模生产的条件,国内市场极度依赖进口。

常见的FMM材料生产工艺主要有蚀刻+激光复合材料,以及混合工艺,其中蚀刻+激光复合材料生产的FMM材料品质较高,但设备要求较为严苛,难以实现规模化生产;而混合工艺在操作上相对较淡,且对设备要求较低,产业化生产可行性较高,是未来最有希望实现高PPI生产的工艺。

根据新思界产业研究中心发布的《2020年全球FMM(精细金属掩模板)行业市场现状调研报告》显示,国内FMM材料行业处于初级发展阶段,但由于拥有后发技术优势,在OLED行业带动下,目前国内FMM材料生产已经取得阶段性进步,逐渐打破进口进口垄断,降低进口依赖。在全球中FMM材料生产企业有DNP、TOPPAN、联创光电、大富光电、旭辉材料等,其中DNP、TOPPAN为行业龙头企业,在全球以及我国市场占较大的比重。但近几年,我国FMM材料生产技术也在不断进步,目前有联创光电在2018年启动的年产4．8万条精细金属掩模板项目。

从需求端来看,随着智能终端设备的快速普及,OLED市场需求快速攀升。同时OLED显示技术渗透率持续提高,因此FMM材料市场需求量快速增长,市场规模不断扩大,全球FMM材料市场规模从2018年的4．3亿美元,增长至2020年7．9亿美元,年复合增长率为35．5%。

总的来看,由于FMM生产难以兼顾大面积、低重量、低热膨胀等系数要求,同时生产的相关设备研发以及制造成本较高,前期投入过大,短时间内国内市场难以达到量产,因此未来3年左右,我国FMM材料进口依赖依旧较高。

新思界产业分析人士表示,我国目前为OLED生产大国,对于FMM需求较高,因此FMM材料在我国市场具备较大发展空间。但在生产方面,我国技术工艺较为落后,仅有少量企业能够生产FMM材料,且不能实现大规模生产,因此目前国内FMM材料进口依赖较高,未来国产替代潜力大。

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