取代中国？越南制造没有机会

3月2日，三星斥资2．2亿美元在越南建设东南亚最大的研发中心，增强人工智能、物联网、5G等领域研发能力；

3月14日，英特尔在越南新增封装工厂，意味着越南将在英特尔CPU供给上承担更大比例。

不同于鞋服袜子和各种日用品，高技术水平大项目的落地，让越南看起来距离“世界工厂”的称号更近了一步。

与此同时，中国却面临日益上扬的成本压力。与印度、俄罗斯、巴西等国家的平均劳动能力成本下降形成了鲜明的对比。

疫情爆发之后，中国的一些出口限制政策在大公司眼里显得更为“致命”，提升全球产能基地多元化，实现分散供应，成为这些大厂新的追求，越南成了这个过程中最大的受益者。

2019年8月，富士康在越南购置土地建设厂房，新建越南工厂，同时夏普原计划在中国建厂生产车载液晶屏，已转向越南投资10亿美元于2020年建成；10月，三星电子关闭在华最后一家手机制造工厂，撤离中国，加重对越南的投资。宝成近几年迁厂东南亚，越南员工总数逾16万人。

除此之外，耐克、LG、英特尔、优衣库等纷纷在越南设立工厂，承接大量来自中国的制造订单。

在工业革命至今两百年余年的时间里，制造业经历了从英国到美国，再到日本、德国、韩国再到中国的历史变迁。如今，从中国向成本更为低廉的东南亚转移，被看做是下一次产业转移的浪潮。越南这个距离中国最近的“桥头堡”，已经被选为了下一个战场。

为什么是越南？

近几年，大厂将目光投向了东南亚。这个作为拥有6．3亿人口，40岁以下人口占比70％，三万多个岛屿的区域，有着先天优势的物流运输条件。

越南是这一地区发展速度最快的国家。和中国一样，其过去30年时间里人均GDP翻了30倍，这在全球范围绝无仅有。

目前，越南已经开始展望在2045年成为高收入国家。

关于中国制造业迁出的话题里，越南、泰国被讨论的是最多的。东南亚国家中，泰国制造实力最强，尤其汽车产业链，一半以上汽车出口卖到全球。经济成熟性相对较高，但受限于产业特征，成长性一般。

越南不一样的地方在于，一直身处中国后方，制造业产业链的完善速度快，比泰国更有想象力。

越南有着9500多万人口，国土狭长，南北距离长达1650公里。2019年GDP增长率为7．02％，连续2年超过7％的增速，成为整个东南亚发展最快的经济体。

2019年，中国GDP是99万亿元，越南约合1．82万亿元，大约是上海的1／2，深圳的2／3。

文化方面，越南在大的儒家文化圈内，有着比较强的入世取向，政治体制和中国接近，政府效率相对较高。

近年来，越南制定了多项新的对外贸易协定，逐渐形成庞大且成熟的自由贸易体系。除低关税外，政府还有“四免九减半”特殊优惠政策，产业跨国转移热情提升。

2019全年，越南吸引外资总额380．2亿美元，同比增长7．2％。韩国排在第一，中国香港第二。其中，加工制造业吸引外商投资资金达近245．6亿美元，占协议总额的64．6％。

Panjiva数据显示，目前美国零售商家具、家电、轮胎等商品的订单，也正在更加明显地从中国向越南转移。

主要原因众所周知。中国制造业最为发达的区域依然集中于华南华东，这些地域的生产成本已经非常高，中西部地区成本相对低，但基础配套设施仍有待完善。

第一财经《中国与全球制造业竞争力》报告显示，中国制造业的平均劳动成本增长速度攀升到了13．1％，为全球主要制造业国家的最高水平。

“广州”腹地

河内国家大学下属经济大学经济与政策研究院院长Felix在《溢出》（作者：施展）一书中谈到，越南不可能取代中国世界工厂的定位，因为越南经济的整体规模太小了。

“越南能做到的最好程度，就是在和中国的经济联系中找到越南的比较优势，把自己嵌在一个合理的位置上，搭上中国的顺风车发展起来。”

Felix认为，越南能够发展的最佳状态，就是介于中国台湾地区和马来西亚之间的水准。越南不需要有自己的产业政策，因为有“广州”（泛指中国东南沿海地区）。

越南企业缺什么东西的时候，都会去“广州”买，从河内出发只需要不到2天时间。中国东南沿海各类制造业体系完善，能够提供越南企业需要的各种原材料和零部件。

相比之下，越南如果完全自主生产这些工业品，就意味着非常高的成本和漫长的建设周期。

越南的规模太小，“广州”规模太大，外部性效应对于越南有着极其深刻的影响。即便越南建立自己的产业政策，一旦中国的制造基地出现变化，越南的产业政策也只能进行被动调整。

对于中国工业品低价格的理解，市场上有不少的声音和解释。最流行的说法是，过去很长一段时间是因为中国劳动力和土地成本较低，促使中国制造业快速发展的两大要素。

但这种观点忽视了一个很关键的要素：中国制造业供应链网络的足够强大。对此应该如何理解？可以通过一组数据来直观感受：

山东省潍坊昌乐县鄌郚镇生产了全世界近1／3的吉他；

辽宁省葫芦岛市兴城市生产了全世界近1／3的泳衣；

湖南省邵东市生产了全世界70％的打火机；

深圳大芬油画村生产了全国70％以上、全球40％以上的装饰用油画；

江苏省连云港市灌云县生产了中国绝大多数的情趣内衣；

河南省商丘市虞城县稍岗镇生产了全国超过85％、全世界超过50％的钢卷尺；

江苏省丹阳市生产了全国75％，全球1／3的眼镜；

浙江省衢州江山市生产了全国1／3的羽毛球；

江苏省扬州杭集镇生产了全世界60％的酒店用品；

类似足够细分的产品数据清单还有很多。有人可能会质疑，这些产品卖得便宜是因为没什么技术含量，但这种对于成本控制的背后是供应链网络作为支撑，不是一句“低技术”可以概括的。