疫情让日韩半导体大厂受损 存储芯片首当其冲

据悉,受新冠疫情的影响,韩国半导体公司处于高度戒备状态。由于工厂一旦因为有员工感染而停工,将会造成天文数字级的损失,因此这些厂商都提高了防御措施,并对生产活动加强隔离。

随着韩国政府将疫情的威胁警报提到最高级别,三星电子和SK海力士也大幅加强了防范措施。不过即便如此,据SK海力士管理层透露,公司有数百名员工因涉嫌感染病毒而被隔离。而后,在其中工作的员工被证实携带病毒,相关半导体工厂也因此被暂时关闭。

受影响企业或不断增加

据相关数据显示,三星和SK海力士在2017年占据全球半导体市场的74%以上,无线通信设备产业和显示器产业也是其全球龙头企业。就拿手机来讲,三星OLED屏幕,三星芯片制造和代工,还有内存,一旦减产,势必对正常的产业链形成巨大挑战。先不说第三季度发布的iPhone12,即使是接下来的三星S20系列、国产其他旗舰机型,产能都将受到影响。

在存储市场,据相关数据显示,三星、SK海力士两家公司分别占据全球半导体市场12．5%和5．4%,分别位列第二和第三。在闪存方面,去年第四季度,这两家公司共占据DRAM市场份额70%以上。业内人士表示,韩国企业三星、SK海力士为全球存储大厂,若新冠疫情在韩国进一步扩散,或将加速全球存储芯片价格上涨。

然而,这些公司并没有排除由于人力短缺或通过合作伙伴公司供应材料和设备中断而导致产量下降的可能性。此外,因为担心病毒感染,有更多的员工被隔离。

鉴于目前日韩两国疫情尚未得到有效控制,专家和机构观点认为,受疫情影响的企业还会不断增加,全球半导体产业链可能受到冲击,但同时我国部分产业也会加紧研发,进口替代有望在此次疫情中加速。

国产加速进口替代

对于此次防范日韩疫情升级带来损失,当务之急也是要尽快寻找替代企业及产品。专家和机构观点认为,在这样的情况下中国企业也会加紧研发,进口替代的步伐有望加快。

目前,虽然全球半导体行业增速大大放缓,2019年前三季度销售额同比增速为负,但我国市场同期却为正增长。川财证券分析师周豫表示,若日韩厂商产能受挫,半导体存储价格存在上涨趋势,半导体材料国产化有望加速。

中信建投化工行业分析团队认为,若日韩半导体企业停产或减产,将为国内材料厂商打开进口替代的时间窗口,实力较强厂商则有竞争海外市场的可能。此外,中泰证券认为,在疫情扩散下,我国其他几个行业的进口替代速度也有望加快。