2019年智慧灯杆行业市场分析

一、智慧灯杆行业市场现状及趋势分析

早在2008年，IBM就提出“智慧地球”的概念，之后2010年，IBM又提出了“智慧的城市”愿景，各国政府也在积极倡导智慧城市的建设发展，但是具体如何建设智慧城市，每个地区和企业从何入手进行布局却不尽相同。在这种背景下，智慧灯杆应运而生。智慧灯杆作为智慧城市的重要组成部分，在物联网接入点的数量上有着先天优势，是智慧城市的极佳接入点，也是对智慧城市很好的贯彻与实施。

就目前发展情况来看，智慧灯杆市场增速明显但整体规模较小、参与者鱼龙混杂，布局企业数量逐年增多、参与企业类型多样，发展模式各有选择。

市场增速明显，智慧灯杆建设规模仍较小。从市场应用情况来看，目前国内外智慧灯杆建设应用均处于发展初期，在我国，智慧灯杆到2014年才有部分企业开始布局，经过4年的发展，2018年开始进入示范阶段。根据产业研究院统计，2018年我国智慧灯杆建设规模达到6500根，整体市场规模还较小，但在智慧城市建设不断推进及5G商业化浪潮的推动下，智慧灯杆作为5G微基站的天然搭配，预计未来两三年将会实现突破式增长。

2014－2021E年中国智慧灯杆建设规模（根）

数据来源：行业研究院

参与者鱼龙混杂，布局企业数量逐年增多。随着我国智慧城市建设的推进，企业无论大小，陆续加入到智慧灯杆行业，打着“智慧灯杆”名号的企业不下400－500家，各企业的产品质量参差不齐。从调研情况来看，真正有实际产品、能落地实施做出业绩的智慧灯杆企业数量从2015年寥寥数家发展到了如今的40－50家，近三年企业数量增长率均在60％以上。

智慧灯杆企业数量走势图

来源：行业研究院

但随着行业规范和标准的建立，最终行业内的集中度会越来越高，部分无核心竞争力的企业将会被淘汰，企业数量出现下降，智慧灯杆建设的主要市场份额将可能掌握少数企业手中，如中国铁塔、华为等大型企业。

企业类型多样，发展模式各有选择。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有以下几种类型：路灯企业、路灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。智慧灯杆领域未来可能吸引更多领域的企业跨界布局，企业类型更加多样化，如显示屏企业、充电桩企业等。

典型智慧灯杆企业及其发展模式

来源：行业研究院

二、智慧灯杆行业面临问题分析

虽然智慧灯杆行业正处于行业风口，但是由于其相关政策和行业标准基本上处于空白，市场需求不明确以及盈利模式不明晰等问题，导致多数企业难以进行大规模的推广。

相关法律法规保障不够完善。各地方政策多以部门规章为主，法律地位较低，法律效力不强，条文内容不够具体，可操作性差，在实际应用中参照性不高。

建设运营模式不明晰，各部门缺乏信息资源互联互通。由于智慧灯杆方案中涉及气象、交通、城市建设、广告管理等不同领域，而这些领域在国内隶属于不同机构和部门管理，因此导致牵头部门、建设部门和运营部门不明确，导致运营商与涉及的不同部门之间关于业务的沟通协调极为复杂。

缺乏资金来源，不能满足智慧灯杆全面建设。智慧灯杆建设缺乏资金来源，政府融资不足，改造缺乏大量资金投入。智慧灯杆建设周期长，预期收益低，投资回收期长、项目风险度高，自行融资难以成功，这些问题都导致了企业对智慧灯杆的投入保持谨慎态度，多是雷声大雨点小。

市场需求不明确，对各功能模块需求不一致。首先是共性需求，路灯需要满足最基本的节能照明需求；其次，智慧灯杆所承载的角色不仅仅局限于照明，行业需求对其提出了更多的要求，比如城市环境监测、视频监控、无线网络、信息发布、紧急呼叫、充电桩、微基站等，一个项目中可能只需要几根全功能的智慧灯杆，其余的灯杆只是集成了照明加部分功能模块。

智慧灯杆产品质量参差不齐。由于智慧灯杆行业发展时间较短，目前多处于试点示范阶段，行业缺乏统一的质量标准，产品质量参差不齐。同时各智慧灯杆厂家缺乏自主知识产权，技术实力普遍不足，在平台应用方面兼容性和通用性较差，客户在选择智慧灯杆时也难以进行衡量。

三、对智慧灯杆行业建设的建议

从政府的角度来看，政府可以从完善法律法规、成立主导部门以及创新融资模式三个方面推动行业发展。

完善相关法律法规和技术标准，规范智慧灯杆行业发展。我国现有的法律法规应当对于智慧城市，甚至其他市政工程改造提出明确的规范和标准，遵循国内和国际的有关条例，相关部门应当迅速完善相关法律法规，适应新形势发展的需要。对于智慧灯杆产品方面需要制定和完善相关技术标准、质量标准，做到因时因地优化使用，忌过度追求功能覆盖，丢掉本质，忽略路灯照明的基本属性。

成立具体的管理和推动部门，推动智慧灯杆建设。为保证智慧照明项目的顺利进行，政府部门可以建立相应智慧灯杆建设促进基金，为智慧灯杆建设提供专项资金支持。智慧灯杆建设需要政府作为纽带，以及多个实体，包括国有企业、政府部门、私营企业的配合。成立具体的管理和推动部门，制定政策和监督体系，以保证项目的顺利进行。

成立一杆多用共建共享协调机构，统筹和协调各方改造需求，并引进智慧灯杆运营管理单位，提供专业的共建共享运营管理服务。

一杆多用共建共享协调机构：统筹各需求单位的设备挂载需求，协调各方资源，并统一规划，统一建设，实现所有市政杆件资源的共建共享。

智慧灯杆运营管理单位：协助协调机构，对杆件资源进行统一的信息化管理、提供专业的共建共享运营管理服务，以满足各方挂载需求。

政府各单位或企业：如果需要用市政道路上的资源，为了避免重复投资、重复开挖、反复扰民，由使用单位向协调机构提出有偿租用需求申请，通过后方可实施。

智慧灯杆共享协调机构模式

来源：行业研究院

创造条件，采用多种融资方式为城市基础设施服务。建立共赢的工程建设模式，采取多种融资模式，吸引民间资本，运用合同能源管理、PPP等模式帮助智慧灯杆建设的顺利进行。处理好政府与企业、企业与公众，以及安全与开放、盈利与公益等各方面关系。考虑在路灯改造过程中引入智慧灯杆，通过智慧灯杆其他功能拓展经营面，增加经营收入。通过宣传，增加智慧灯杆建设对社会资金的吸引力，同时提升社会公众对于智慧路灯的认识水平。

从企业的角度来看，企业可以从产品定位和质量控制两个方面进行努力，争取获取更多的市场。

明确自身的产品定位，根据不同应用场景需求开发不同的产品。设立专门的产品管理职能并配置人员，统一管理产品生命周期内市场信息、技术、成本等方面的内容，保证产品定位的正确。研发针对不同应用场景的产品，尽量保证产品的功能贴近实用性，切不可追求全功能覆盖。针对一线城市，产品功能应尽量满足市场需求，并不断提升产品的智能化和网联化的水平，保证产品与智慧城市系统的无缝对接；针对三四线及部分落后地区的需求，由于智慧城市建设还比较滞后，物联网体系尚未健全，所以产品应强调实用性，满足基本的使用需求即可，切不可求多求全。

优化供应链管理体系和售后服务，保证产品质量和服务。制定严格的供应链管理体系，规范供应商的开发、筛选和合作，保证采购的各功能模块的质量可靠，同时建立完善的售后服务体系，培育专业的智慧灯杆维修运营团队，保证各地的智慧灯杆安全稳定运营，在试点时期尽量获得当地政府和企业的认可，为将来的大规模推广打下基础。