市场分析系列 | 江苏近两年危废量暴增60% 无害化产能严重不足

固废网讯:1. 江苏省危废市场特点：增长快、转入省、供需错配

1.1. 产量增长快：近两年危废产生量同比增速超过30%

2015年以前，江苏省危废产生量增速约在10%左右，随着环保督查严格执法的推进，2016及2017年，年平均增速上升至30%以上。其中2017年，江苏全省危废产生量442万吨，较2016年同比增长31%。

2017年，苏州、无锡、南京、南通、常州为江苏省内产危废前五大市，危废产量占全省总产量的比例分别为27%、18%、14%、10%、7%。

2017年，江苏主要城市危废产生量较2016年同比大增，其中连云港、南通、常州、宿迁、无锡同比增速都超过50%。

而我们预测江苏危废实际产生量是官方统计量的两倍左右：

从我们调研和行业公认的观点，官方统计的危废产生量与实际危废产生量之间差距较大，我们参考发达国家危废产生量占工业固废比例(韩国4%、日本5%、欧美6-8%)，分别假设江苏危废产生量占工业固废比例4%-7%，两种假设下江苏危废实际产生量约为官方统计量的1.8倍-3倍(图4中预测值2和1)，结合2007年第一次污染普查数据和当年官方危废统计量数据对比，我们预计2017年江苏实际产废量888万吨，约是官方统计量的两倍左右。

1.2. 危废转入省：危废转入大于转出，转移危废以资源化为主

江苏危废跨省转移近年来成为常规操作，2018年，在江苏省首次出现危废转入大于转出的情况，主要是因为江苏承接大量上海和浙江地区危废处理任务，我们分析了2018年江苏危废跨省转出及转入的数据(危废中国公众号：chinawaste)。：

2018年初至今，江苏环保厅同意和拟同意转出江苏省的危废62万吨、转入江苏省的143万吨。

2018年初至今移入江苏的危废中，来自上海地区的占比76%，来自浙江地区的占比18%。

15大类危废有跨省转入的情况，其中HW49(非特定行业的其他危废)135万吨，他们大部分是废铅酸电池、废电路板、废活性炭、废油漆/塑料/包装桶，这表明在江苏省，危废资源化产能较为充足甚至在某些特定领域存在过剩。

1.3. 供需结构错配：无害化产能严重不足

江苏危废处置牌照1110万吨，品类全面。截止2018年4月，江苏省一共核准374个危废经营许可证，危废处置产能达到1110万吨，大于我们预测的危废产生量900万吨，其中：无锡、苏州、常州、徐州、泰州为江苏危废处置产能量排名前五。同时江苏省危废处置品类全面，拥有除HW15以外的45大类危废产能。

但是值得注意的是：江苏省无害化产能严重不足，且无害化产能中小品类牌照与实际处理需求对接不畅，产能浪费和产能不足同时存在。根据我们的最新数据，江苏省危废处置产能中，资源化、无害化产能占比分别为72%、28%;而2017年江苏危废实际处置需求中，资源化、无害化处置方式占比分别为37%、52%，产能与需求不匹配现象明显，我们认为这种现象表明了：1)江苏省危废资源化过剩而无害化能力不足;2)无害化产能中小品类处理资质与实际需求不匹配。我们会在后面详细分析这个现象。

2.江苏危废处置需求分析：产废城市和产废地区集中度高，化工、石化、电子是产废大户

江苏省产废企业来源广：以化工、石化、电子等危废为主。

从全省看来，江苏省产化工危废较多。目前全国有约20%的危废为化工行业产生，而化工产业是江苏省重要的支柱产业，根据《江苏省化学工业发展规划(2016-2020年)》，2015年江苏省化学工业主营业务收入占全国产业总量15.37%，继续稳居全国各省市第二位。

3. 江苏危废处置产能供给分析：供需结构错配，无害化产能稀缺

截止2018年4月，江苏省一共核准危废产能1110万吨，大于我们预测的900万吨/年实际产生量，但是江苏供需仍然紧张，主要是因为：

3.1. 资源化过剩、无害化不足

如同上文所提到的，江苏省产能中，资源化、无害化占比分别为72%、28%，以2017年为例，当年资源化、无害化处置实际处置占比分别为37%、52%，表明江苏资源化过剩、无害化不足现象明显。具体看来：

21市拥有资源化产能797万吨;17市拥有危废物化产能263万吨;13市拥有危废焚烧产能48万吨;2市拥有危废填埋产能3.64万吨。

上述数据说明，江苏省焚烧和填埋能力非常稀缺，而焚烧和填埋是处理难处理危废的重要手段。