2018年高压开关设备发展现状分析 产量增长、市场集中度逐渐提高

一、GIS产量创新高

2016年，全国共生产126kV及以上电压等级GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）19205间隔，2009－2016年复合增长率为7．03％。从细分产品来看，“十二五”期间，550kV GIS产量增长较快。根据前瞻产业研究院的初步统计，2017年全年126KV及以上电压等级GIS产量突破21000间隔大关，达到21433间隔左右。

图表1：2009－2017年126kV及以上电压等级GIS产量情况（单位：间隔）

从目前实践中来看，GIS具有安全可靠、配置灵活、环境适应能力强、检修周期长、安装方便的特点，不仅在高压、超高压领域被广泛应用，而且在特高压领域变电站也被使用。目前在我国63－500kV电力系统中，GIS的应用已相当广泛。

从竞争格局来看，我国GIS的生产企业不断增加，这些企业包括国企、合资企业、民企。但总体来说，西安西开高压电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司占据着主要的市场份额，而且这三大企业已具备生产1100kV电压等级的能力。

随着我国“十二五”期间特高压项目的不断开工建设，对特高压设备的需求将快速增加。而我国特高压设备注重国产化进程，因而势必会促进我国特高压技术的研发，届时，高端设备市场领域将会逐步集中到国内企业手里，且国内掌握高端技术的企业也会不断增加。

二、高压交流断路器高端市场被外资品牌占据

2010－2016年，我国高压交流断路器产量逐年增长，2016年达到9775台；前瞻测算2017年全年126KV及以上电压等级高压交流断路器产量将达到9916台左右。

图表2：2009－2017年126kV及以上电压等级高压交流断路器产量（单位：台）

从竞争格局来看，目前在252kV及以上电压等级断路器，几家中外合资企业具备明显优势，如西门子、阿尔斯通、ABB、阿海珐等企业；国内生产企业如平高集团、西安西电开关电气有限公司、山东泰开、上海华通等，相对进口或中外合资企产品，价格上有一定优势，性能也能达到要求，但从研制、开发、鉴定、投网后运行情况看，还有待进一步完善。在110kV及以下电压等级断路器市场中，ABB、西门子仍占据较大的市场份额；国内企业如平高电气、中国西电等也能与之竞争，所占市场份额相差不太大。整体上，国内品牌同外资品牌在质量和可靠性方面仍存在差距，外资品牌占据了高端市场。

三、40．5kV交流金属封闭开关设备市场集中度较低

2016年我国金属封闭开关产量为51．04万面，其中40．5KV产量为78124面，24KV产量为9602面，12KV电压产品产量为418466面，27．5／55KV电压产品产量为3247面。前瞻测算2017年40．5KV产量将超过80000面，达到81130面。

图表3：2009－2017年40．5KV交流金属封闭开关设备产量（单位：面）

在我国交流金属封闭开关设备市场中，40．5kV高压交流金属封闭开关设备领域主要生产企业是河南森源电气股份有限公司、江苏东源电器集团股份有限公司、华鹏集团公司、泰开电气集团有限公司和华仪电器集团有限公司等，5家企业占据该市场30％左右的份额。

交流金属封闭开关设备生产企业较多，市场集中度相对较低，设备技术门槛不高，该设备领域市场竞争激烈。随着高压开关制造行业的不断发展，交流金属封闭开关设备生产企业数量将会逐步增加，市场容量扩大的同时企业的竞争会不断加剧。

四、高压交流开关市场由内资企业主导

2009－2016年，我国高压交流隔离开关产量呈现逐年上升态势。2009年，我国高压交流隔离开关产量为29万组，到了2016年产量达87万组，年平均增长率达12％。据前瞻测算，2017年全年产量达到98万组左右。

图表4：2009－2017年高压交流隔离开关产量（单位：万组）

2009－2016年，我国高压交流接地开关产量呈现逐年上升态势。2009年，我国高压交流接地开关产量为22万组，2016年达到54万组，增长速度比较快。据前瞻测算，2017年产量在61万组左右。

图表5：2009－2017年高压交流接地开关产量（单位：万组）

由于交流开关电压等级越高，对其技术要求也相应越高，形成较高的行业进入壁垒，因此，高电压等级交流开关市场集中度高，行业竞争格局比较稳定。目前高电压等级交流开关的生产主要集中于以下企业：湖南长高高压开关集团股份公司、河南平高电气股份有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、山东泰开隔离开关有限公司、西门子（杭州）高压开关有限公司、苏州阿海珐高压电气开关有限公司等。

总的来说，高压交流隔离开关和接地开关市场，内资企业占主导地位，外资企业近几年凭借其技术优势在550kV及以上电压等级占有一定的市场份额。

作者：蔡志濠