以云南省为例 垃圾焚烧发电行业进入县域时代的冷思考！

近日，云南省普洱市镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目、元阳县生活垃圾焚烧发电厂建设项目等多个项目又先后启动招标，同时元江县城市生活垃圾焚烧厂焚烧发电技改BOT项目流标、耿马县孟定镇生活垃圾焚烧厂建设项目废标，给云南省垃圾焚烧发电市场尽显“火热”的同时又增加了一点“失落”。

根据生态环境部环境工程评估中心发布《2022年生活垃圾焚烧发电行业绿色发展水平评估报告》数据，目前我国生活垃圾焚烧处理能力已超100万吨/日，930座垃圾焚烧发电厂投运。

国家发政委和住建部出台的产业政策有效推动了全国生活垃圾焚烧发电行业的迅速发展。2018年-2022年全国生活垃圾焚烧发电企业数量增长1.74倍，焚烧处理能力增长1.36倍，发电装机规模增长1.51倍。

以河北、河南为代表的多个省份在“十三五”后半段集中发力，据固废网统计，2019年与2020年，河南、河北两省累计开标49个项目。2019年，仅河南一省，就开标20个垃圾焚烧发电项目，总投资额高达110亿元；而河北省仅2019年就先后受理了37个垃圾焚烧发电项目，中标项目12个，总中标金额为78.7亿人民币，新增垃圾处理产能15300吨/日，河南、河北两省加速垃圾焚烧产业布局。

反观云南省，2019年开标5个项目、2020年未有项目招标。2021年开标1个项目，2022年开标/签约11个项目，2023年上半年3个项目开标，如下表所示：

已至“十四五”中期，为何云南省垃圾焚烧市场才开始“发力”？政策风向转变是主导因素，“十四五”中期多项利好政策开始向县域垃圾焚烧市场倾斜。

早在2019年，云南省发改委发布的《云南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019-2030年）》（以下简称“专项规划”）中要求，到2020年底，全省拟建生活垃圾焚烧发电厂14座，预计新增生活垃圾焚烧处理能力9250吨/日、装机规模18.45万千瓦。全省生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力达到46%，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力达到50%以上。

从云南省公开的数据来看，“十三五”期间，全省共建成生活垃圾焚烧发电厂11座，累计在运行生活垃圾焚烧发电厂15座，焚烧设施处理能力达11150吨/日。2020年全省设市城市焚烧占比达到61.20%。从这一组数据可以看出，专项规划的目标已经完成。

值得注意的是，专项规划还提到，充分考虑地区发展需求和设施规模的提升空间，处理规模兼顾实用性和前瞻性，不鼓励建设处理规模小于300吨/日的焚烧设施。从云南省开标的项目中也可以看出项目建设规模主要集中在300吨/日-500吨/日。

进入“十四五”后，发改委、住建部印发的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中明确表明，垃圾焚烧处理能力仍有较大缺口，全国约50%的城市（含地级市和县级市）尚未建成焚烧设施，大多数县城焚烧处理能力有较大缺口。且原则上地级及以上城市和具备焚烧处理能力或建设条件的县城，不再规划和新建原生垃圾填埋设施。

垃圾焚烧“下县”已经刻不容缓，在经济较好的东部地区，即便是市、县级垃圾焚烧市场也已趋于饱和，而云南省的垃圾焚烧发电市场仍面临着地方财政薄弱，配套资金能力弱，项目建设和运营资金压力大等风险。同时，由于地处云贵高原，云南省多地人口稀疏、位置偏远，受经济条件、人口数量、运输条件等限制，云南省垃圾焚烧处理水平相对滞后，上述因素也为后续云南省县级垃圾焚烧项目的招标工作加大了“难度”。

2022年11月28日，《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》印发，指导意见明确指出，中西部和东北地区等人口密度较低、生活垃圾产生量较少、不具备单独建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的县级地区，可通过与邻近县级地区以跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。且以中西部和东北地区、边境地区为重点，选取人口密度较低、垃圾产生量较少的部分县级地区积极开展小型焚烧试点。

2023年1月，国家发改委、住建部发布关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案，进一步明确了生活垃圾日产量小于300吨的地区垃圾焚烧处理设施建设的详细实施方案：

生活垃圾日清运量介于200－300吨的县级地区，具备与农林废弃物、畜禽粪污、园区固废协同处置条件，并具有经济性的，可单独建设焚烧处理设施；

生活垃圾日清运量小于200吨的县级地区，在确保生活垃圾安全有效处置的前提下，结合小型焚烧试点有序推进焚烧处理设施建设。

在经济运输半径内，相邻地区生活垃圾日清运量合计大于300吨的，可联建共享焚烧处理设施。

踏着这股“政策”东风，云南省在“十四五”中期大力推进垃圾焚烧处理设施建设工作，9月20 日，云南省发改委发布的《云南省补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治工作方案》中提到，要积极争取国家县级地区生活垃圾焚烧设施试点，补齐县级地区生活垃圾焚烧短板。鼓励按照村收集、镇转运、县处理或就近处理等模式，推动设施覆盖范围向建制镇和乡村延伸。

2023年以来，云南省县级垃圾焚烧发电市场加速释放，先后启动耿马县孟定镇生活垃圾焚烧厂特许经营项目（200吨/日）、陆良县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目（400吨/日）、师宗县生活垃圾焚烧发电项目（300吨/日）、镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目（300吨/日）、元阳县生活垃圾焚烧发电厂建设项目（300吨/日）、元江县城市生活垃圾焚烧厂焚烧发电技改BOT项目（200吨/日）等6个项目的招投标工作。

当然，利好政策可以带动市场发展，但招标工作并不顺利。正如文章开头所说，元阳项目、元江项目、孟定项目的先后流标/废标，给刚刚“火”起来的县级垃圾焚烧市场带来了不小的打击。

纵观我国整个西南地区，云南、贵州、四川的垃圾焚烧发电项目在今年招标时均出现废标情况。固废网曾简要分析过原因（参考文章：近期多个垃圾焚烧发电项目遭“废标”垃圾发电企业缘何不来投标了？），对此，中华环保联合会废弃物发电专委会秘书长郭云高表示：“一些地方尤其是不发达地区没有意识到市场的变化。2022年，有很多垃圾焚烧发电投资集团就很慎重，不去投项目了。行业早已经觉醒了，但偏远地区的政府需要多长时间反应过来？可能这两年会。”

从云南已经入局的垃圾发电企业来看，海创绿能在云南省县级垃圾焚烧发电市场占比颇高，仅2022年就中标云南省9个项目，此外，云南省也云集了浙能锦江环境、粤丰环保、康恒环境、首创环境、三峰环境等知名垃圾焚烧发电集团。

但正如中华环保联合会废弃物发电专委会秘书长郭云高所说，行业已经觉醒。即便县级垃圾焚烧市场不断掀起招标小高潮，而企业依旧沉着冷静的看待、对待当前的市场发展。