喜忧参半 ——2022年环保市场数据盘点

2022年的生态环保市场可谓喜忧参半。一方面，从市场数据来看，各项数据较去年均有所好转，尤其是投资额的大幅增长，极大地提振了渐入迷茫的业内企业的信心；但另一方面，在数据的背后，我们也能看到市场正在发生着某些变化，领域的变化、项目的变化、客户的变化，“变”仍然是刚刚过去的2022年，以及可以预见的2023年的主旋律，同时在数据的背后，我们也会有一些隐忧，担心某些领域企业的发展、担心某些领域企业的现金流、担心某些领域企业的生存。

和君生态环保事业部从各种公开渠道对2022年生态环境相关中标项目信息进行了收集、跟踪、整理和分析，下面我们就来从项目数据的角度看一看2022年的生态环保市场情况。

2022年，和君生态环保事业部监测生态环境相关项目22611个，总中标金额13903亿元。其中，水务板块项目8559个，总中标金额6843亿元；固废板块项目6173个，总中标金额2690亿元；大气板块项目3074个，总中标金额160亿元；生态修复板块项目4805个，总中标金额4210亿元。

从上述数据可以看出，水务仍然是环保市场的主力，项目金额占到了半壁江山，其次是生态修复，但生态修复的项目数量相对较少，因为水环境治理类项目单个项目金额较高。同时我们也会发现，固废板块项目数量很多，但金额不高，平均中标金额只有4400多万元，与我们传统认知的固废项目，尤其是投资项目，的单体项目体量不符，如果我们深入分析就会发现，一方面是由于固废领域单体项目金额最大的垃圾焚烧发电项目在2022年释放的大都是2-3个亿的小项目，也就是400-700吨/日的项目；另一方面，大量的项目属于消化过往投资类项目的工程、设备、飞灰处置、渗滤液处理类的项目，垃圾焚烧发电市场的发展情况由此可见一斑。

2022年，我们监测生态环境相关投资类项目588个，总中标金额5637亿元；工程类项目13645个，总中标金额6344亿元；EPC+O类项目73个，总中标金额172亿元；服务类项目6550个，总中标金额1545亿元；其他项目1750个，总中标金额169亿元。

其中投资类项目数量较2021年同比增长72%，三年复合增长率9%，而总中标金额同比大涨131%，三年复合增长率37%，由此可见2022年的投资力度之强为疫情3年之最，这与中央反复强调的“发挥投资的关键作用”保持了高度的一致。同时，我们也可以几乎确定的预测，2023年环保工程类企业相对来说日子应该会比较好过。

按中标企业类型划分（不含环卫保洁领域项目），2022年中央企业中标项目数量1246个，总中标金额3576亿元；地方国企3864个，总中标金额5023亿元；民营企业12707个，总中标金额3005亿元；外资企业90个，总中标金额108亿元。

从上述数据可以看出，央企仍然以拿大项目为主，获取了市场中7%的项目数量，但金额占到了30%。同时，国有企业和民营企业在环保市场中的数量关系继续保持在3:1，即项目数量国有企业占1/4左右，但金额占3/4左右，而民营企业正好相反，3/4的项目数量对应1/4的中标金额。

2022年，生态环境类中标项目数量排名前五的省份分别为江苏（1732个）、广东（1677个）、山东（1650个）、河北（1522个）和浙江（1383个）；总中标金额排名前五的省份分别为山东（1254亿元）、广东（1068亿元）、河北（997亿元）、福建（946亿元）和湖北（803亿元）。

相信将上述省份作为重点市场的环保企业2022年的业绩会相对较好，而这些省份也基本是我国经济发展状况较好，或者环保政策利好的区域。

我们再来看一看各细分领域情况。

在水务板块中，2022年市政水务领域项目8176个，总中标金额6809亿元，其中管网类项目3672个，占比45%，总中标金额2500亿元，占比37%；工业水务领域项目383个，总中标金额34亿元。市政水务领域中标项目数量排名前五的企业为：中国中铁（128个）、中国建筑（122个）、中国交建（106个）、中国电建（88个）、中国铁建（81个）；中标项目金额排名前五的企业为：中国中铁（466亿元）、中国电建（320亿元）、中国建筑（265亿元）、中国交建（173亿元）、中国五矿（142亿元）。从上述数据和企业排名可以看出，随着管网类项目的兴盛，工程施工类央企成为了水务领域的主力军，而北控水务、首创环保等老牌水务企业无论是中标项目数量还是金额，已经无法排入前五名，这个市场变化之快、之大“出人意料”。

在固废板块，2022年生活垃圾处置领域项目1259个，总中标金额504亿元；餐厨垃圾处理领域项目464个，总中标金额126亿元；环卫保洁领域项目4450个，总中标金额2059亿元，环卫保洁已经成为固废板块的绝对主要细分领域。环卫保洁领域中标项目数量排名前五的企业为：盈峰环境（89个）、侨银股份（48个）、玉禾田（34个）、康洁科技（34个）、福龙马（30个）；中标项目金额排名前五的企业为：侨银股份（95亿元）、盈峰环境（89亿元）、博德尔环境（68亿元）、北控城市资源（65亿元）、津辰环境（53亿元）。上述企业仍然是大家耳熟能详的老牌环卫头部企业，但津辰环境的上榜也在暗示着这个市场的“客户”在悄然发生着变化。

在生态治理板块，2022年水环境治理领域项目1479个，总中标金额3698亿元；生态修复领域（主要指土壤及矿山等修复）项目3326个，总中标金额512亿元。水环境治理领域中标项目数量排名前五的企业为：中国电建（42个）、中国交建（25个）、中国铁建（21个）、中国建筑（17个）、中国中铁（17个）；中标项目金额排名前五的企业为：中国能建（442亿元）、中国电建（255亿元）、三峡集团（235亿元）、中国交建（220亿元）、中国五矿（175亿元）。由此可见，水环境治理领域仍是建筑施工类央企的天下。

2022年已然过去，随着春节假期的结束，一个不再受疫情封控影响的2023年正式拉开了帷幕，2023年环保市场将会表现如何，环保企业将会如何表现，我们拭目以待。

和君生态环保事业部：常年专注于生态环保产业，秉承“伴随并见证生态环保产业发展”的理念为业内各主要细分领域企事业单位及政府组织提供管理和业务解决方案。