安徽生态环保产业一季度运行形势分析报告

为及时了解安徽省生态环保产业运行形势，安徽省新能源和节能环保产业推进组工作专班办公室、安徽省环境保护产业发展促进会按季度开展生态环保产业运行形势分析。本报告为2022年一季度生态环保产业运行形势分析，主要问卷调查了60余家促进会大中小会员企业情况。经整理分析发现，2022年一季度，我省生态环保产业整体营业收入增长，增速有所放缓，经营成本上升，经营利润和利润率略有下降，融资环境总体平稳，用工情况稳定向好。

一、产业运行情况

从问卷反馈情况来看，56.9%的企业营收同比增长，27.6%的企业营收持平，15.5%的企业营收同比下降。从企业规模来看，规模较大的企业营收增长情况总体好于规模较小的企业。规模300万以下的企业20%实现营收增长，规模300万至2000万的企业66.7%实现营收增长，规模2000万至1亿的企业42.1%实现营收增长，规模1亿至10亿的企业77.8%实现营收增长，规模10亿以上的企业50%实现营收增长。规模300万以下的企业60%营收减少，比例高于其他规模企业。

一季度，生态环保产业整体利润略有下降。从问卷反馈情况来看，39.6%的企业实现利润同比增长，41.4%的企业利润同比持平，18.9%的企业利润同比下降。从企业规模来看，规模较大的企业利润增长情况总体好于规模较小企业，规模300万以下的企业20%实现经营利润增长，规模300万至2000万的企业41.7%实现经营利润增长，规模2000万至1亿的企业31.6%实现经营利润增长，规模1亿至10亿的企业44.4%实现经营利润增长，规模10亿以上的企业70%实现经营利润增长。规模300万以下的企业40%经营利润减少，比例高于其他规模企业。

一季度，生态环保企业新增订单数量和金额总体稳定。从问卷结果来看，46.5%的企业新增订单数量同比增加，15.5%的企业新增订单数量同比减少；51.7%的企业新增订单金额同比增加，18.9%的企业新增订单金额同比减少。

二、存在的问题

一季度，多家企业反馈存在低价竞争、恶性竞争、同质化竞争、产品质量良莠不齐等问题，部分企业认为行业混乱缺乏监管是造成这些问题的主因，建议应重视技术创新、注重产品和工程质量，并呼吁出台有关监管政策、建立奖惩机制规范企业行为。还有一些企业通过问卷反馈了国有企业、上市公司跨界进入生态环保产业，挤压原有生态环保企业生存空间的情况，认为政府应警惕行业垄断，给民营企业更多生存空间，打通、搭建民营企业与国有企业开展业务合作、兼并重组的渠道和平台，营造共同发展的良好业界生态。

一季度被调查的60余家企业整体营收虽有所增长，但增速放缓经营成本上升，经营利润和利润率略有下降。同时从我会正在进行的2021年度产业调查初步发现，两成多缺乏核心技术的中小微企业或分并合立或出售股权，或干脆转型、转行度过经济下行压力危机，也有近一成年产值2000万以上企业营收与利润双降情势下不得已采取不同程度裁员降低成本。表面上看这与近期大宗商品价格波动，部分企业成本升高导致经营困顿关联，但究其本质原因还是我省生态环保产业仍以中小微企业为主，普遍竞争力较弱，那些同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力弱的企业必然逐步被淘汰。在国际、国内疫情仍处集中爆发或呈零星多点散发状态，以及国内经济形势总体下行，中央多次要求各级财政过紧日子大背景下，安徽环保产业界自然要广为开源节流共克时艰。展望未来，疫情影响还在持续，疫情带来的成本增加、工程延期的同时，还会影响企业跨省与海外业务拓展计划，一定程度上加剧国内市场竞争的白热化。因此，环保企业唯有夯实基础苦练内功，才能把受疫情影响降至最低。

三、政策建议

随着安徽省及合肥市新能源与节能环保领域规划和政策即将出台，省厅多批次相关重点培育企业名单发布与各地“双招双引”向纵深推进，加持省市支持节能环保产业发展相关政策即将重磅发布，我们研判我省环保产业市场仍将持续释放巨大空间与红利。为此，我们建议：

1.在固链上下功夫，优化产业发展路径

进一步加强本地企业培育，进一步夯实产业基础，支持链上企业做大、做强、做深，加强在招投标、项目备案审批、土地出让、投融资、项目监管验收等方面的支持力度，助力本地龙头企业的快速发展壮大。结合国土空间规划及各地区产业基础、发展方向，优化各地区产业结构。引导大气环境监测与防治、水污染防治等环境产业细分领域企业向合肥蜀山经开区“中国环境谷”、高新区国际环保产业园以及省厅认定的芜湖、蚌埠、马鞍山等地一批节能环保特色产业园区集聚；引导节能家电、节能电机、高效变压器等节能产品装备生产企业，加快向合肥经开区、长丰县双凤工业区集聚。

2.在强链上做文章，提升产业核心竞争力

强化企业创新主体地位，充分发挥利用好合肥市现有的25个创新平台，加强关键前沿技术攻关推动成果转化，加强同中科院合肥物质研究院等科研机构研究成果对接，加大技术、资金、平台等支持力度，助推环保高新技术项目的快速孵化成长。

以打造国家战略性新兴产业集群为目标，形成产业链竞争优势，加强本地中小环保企业同国祯环保等大型环保企业的沟通合作，发挥中小企业在技术创新、市场反应、企业运作等方面的灵活性，结合大型企业的人才、资金、规模实力，鼓励大型企业进行项目、技术分包或服务外包，带动细分领域的精益化可持续发展。

综上，“十四五”期间安徽省生态环保产业正处于大有可为的战略机遇期，环境保护与污染防治，生态修复和国土空间绿化，能源资源节约利用，基础设施绿色升级，清洁能源这五大领域将成为环保产业的重点发展提升领域。为此，我们研判企业发力方向为：

1.碳监测试点风向已明

全国碳排放权交易市场于去年7月16日正式启动，目前碳监测的主要内容包括排放源温室气体监测和环境温室气体监测，碳监测评估是碳市场建设的基础，也是强化碳排放数字化管理的重要条件。专家预测，随着生态环境部下发的《碳监测评估试点工作方案》正式开启了一个百亿蓝海，方案聚焦火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理五类重点行业精耕细作。有能力的企业可试水探路城市大气温室气体监测点位布设、温室气体监测分析方法、温室气体自动监测仪器选型与性能测试、温室气体监测量值溯源与质量控制、区域和城市二氧化碳源汇同化反演、区域温室气体监测实践经验、生态系统碳汇监测方法、高精度温室气体排放源清单编制等10个关键技术领域，推动《碳监测试点评估工作方案》及时科学高效地落实。

2.土壤治理修复前景可期

土壤污染防治技术门槛高，投资大回报周期长，且相关法规标准不够完善，市场秩序未成型。但回顾“十三五”期间，我国土壤法规标准基本建立，土壤污染状况基本摸清，农用地分类管理、建设用地准入管理持续加强，土壤污染重点监管企业名录向全社会公开。为进一步打好净土保卫战，全国“十四五”规划明确提出了管控要求，安徽也积极作了针对性部署。

“十四五”期间，土壤修复市场规模保守预测达1.2万亿。其中矿区污染土壤修复市场规模或将超过6000亿，发展潜力居首；工业场地土壤修复和耕地土壤修复都将以千亿计，预计在1300亿到1500亿间。以欧美发达国家土壤污染治理修复产业占环保产业总产值30%左右的比重为参照，我国剩余29%左右的提升空间理论上有着超5万亿的潜在市场空间。而爆发的时间点，就在土壤污染状况详查后。

3.污水治理细分领域持续发展

受益于国家政策鼓励，我省近年水环境治理呈现快速发展态势，污水处理率不断提高，污水处理厂数量持续增加，河湖生态修复、黑臭水体治理等取得了一定成效。但客观来看，由于起步较晚，我省水环境治理水平仍有较大提升空间。“十四五”期间，无论是污水处理的新增规模增长，还是提质增效带来的存量市场，亦或是流域治理的新市场空间等，各细分领域仍将持续发展大有可为。

4.生活垃圾焚烧发电大有可为

“十三五”时期，全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%，初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局。但当前安徽城镇生活垃圾分类和处理设施还存在处理能力不足、区域发展不平衡等问题，实现行业高质量发展面临较大的困难和挑战。根据《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，在垃圾焚烧处理能力方面，到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。相较于“十三五”期间58万吨/日及全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%，安徽生活垃圾焚烧发电业务仍有较大发展空间，整个行业将保持良性推动和继续发展。