环卫市场化年服同比上涨27.13% 2020年收官完美

E20研究院数据中心对2020年环卫市场进行回顾与盘点发现，2020年环卫市场共计释放近14000个环卫市场化运营服务类项目(含标段)，新增环卫市场化年服务金额670亿余元，同比上涨27.13%。无论项目数量还是年服务金额，2020年12月份均创历史新高。

（1）从E标通获悉，2020年环卫市场共计释放近14000个环卫市场化运营服务类项目(含标段)，新增环卫市场化年服务金额670亿余元，同比上涨27.13%。无论项目数量还是年服务金额，2020年12月份均创历史新高。

（2）3年以上环卫市场化项目的服务模式主要以3×N或3×N+M的购买服务为主，随着环卫市场化项目的年服务金额的增加，部分环卫项目采用了PPP或非PPP特许经营类服务模式。2020年非PPP特许经营模式的环卫市场化项目增多，超过环卫PPP项目数量。

（3）2020年以服务城市域为主的环卫市场化项目数量约占到2020年整体的60%，市场份额约占66%。东北地区单体城乡环卫一体化项目年服务金额最高，约2115万元/年。

（4）2020年横向一体化趋势更加明显，2020年横向/纵向一体化环卫市场化项目平均年服务金额排名第一省份为广东省，单体年服务金额约9404万元/年，其次为天津市，单体年服约7228万元/年。

（5）2020年下半年所中标的垃圾分类项目数量多于上半年所中标的项目数量。2020年所中标的垃圾分类项目中，53%的项目所采用的分类模式为可溯源分类，且该模式分类由于投入智能化设备等原因，项目的服务年限往往较宣传型分类或常驻型分类长。

（6）从竞争主体角度进行切分，物业保洁类企业很大一部分环卫市场化份额来源为年服在500万及以下的小项目；固废、水务A方阵扩张和地方环卫企业市场化类企业所占市场份额大多来源于年服务金额在500万以上的环卫市场化项目，尤其是年服务金额过亿元的环卫市场化项目。

备注：本文按照E20研究院对环卫行业的的定义和分类对环卫项目予以筛选。

（一）2020年12月收官完美，项目数量和年服务金额创历史新高

E20研究院数据中心从E标通(信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉，2020年，环卫市场共计释放近14000个环卫市场化运营服务类项目(含标段)，新增环卫市场化年服务金额670亿余元，同比上涨27.13%。左图为2020年环卫市场化项目每月中标情况，12月份释放环卫项目数量及年服务金额均第一。右图为2016-2020年每月环卫市场化项目中标情况，右上为按项目数量划分，右下为按年服务金额划分。无论项目数量还是年服务金额，2020年12月份均创历史新高。

环卫市场“小而散”的局面一直没有改变，左边两图为2020年不同规模环卫市场化项目情况，78%的环卫市场化项目规模依然在500万及以下，而此部分项目所占环卫市场份额仅25%。右侧两图为2016-2020年历年不同规模环卫市场化项目情况，总体来看基本符合“二八定律”，项目数量占比20%的较大规模项目（500万以上），实际供应了80%的项目规模。

左图为2020年不同规模环卫市场化项目的年限分布，可以得到，长年限的环卫市场化项目，其年服务金额也相应增大，500万及以下的小项目服务年限大多在3年及3年以下，超80%的10年以上环卫市场化项目年服务金额在500万元/年以上。右图为2020年不同规模环卫市场化项目服务模式情况，约80%的购买服务项目年服务金额在500万及以下。

E20研究院认为研究中长期的环卫项目释放规律更能体现市场化的规律，因此，E20研究院数据中心对3年以上环卫市场化项目进行研究。左图是2020年3年以上环卫市场化项目服务模式情况，3年以上环卫市场化项目的服务模式主要以3×N或3×N+M的购买服务为主，部分大体量环卫市场化项目采用了PPP或非PPP特许经营类服务模式。右图为3年以上环卫市场化项目PPP与非PPP特许经营项目情况，2020年非PPP特许经营模式的环卫市场化项目在增多，同时超过了当年环卫市场化PPP项目数量。

2020年释放环卫市场化PPP或非PPP特许经营类项目数量较多的城市主要有华东地区的江西、安徽省，西南地区的云南、贵州省，华南地区的广东省等地，右图为按年服金额维度划分的情况。

说完环卫市场化项目的服务模式，再来看看2020年环卫市场化项目的地域分布情况（左图），华东和华南等经济发达地区依然是环卫市场化项目的主战场。右图为2020年各省市环卫市场化表现情况，其中广东、江西、云南、贵州等地10年以上环卫市场化项目份额占比较大，这和上一张PPT所讲的环卫市场化PPP和非PPP特许经营类项目释放情况相一致。

对环卫市场化项目的服务范围进行分析，环卫市场化项目的服务范围无外乎城市域、县域、城乡一体化、乡镇域等几类。左图：2020年环卫市场化项目的服务范围以城市为主，以服务城市域为主的环卫市场化项目数量约占到2020年整体的60%，市场份额约占66%。而从中间两张图我们不难发现，城乡一体化的环卫项目其服务年限主要集中在3年以上，且年服务金额多高于1000万元/年，项目释放虽然少，但单体质量较优。右图为2020年七大地理区城乡一体化环卫市场化项目的平均年服务金额情况，东北地区单体城乡一体化项目年服务金额最高，约2115万元/年。

2020年对于环卫市场而言，“城市管家”、“大市政综合管养 ”、“城市服务”等关键词频出，这类项目往往涵盖环卫、道路养护、城市路灯、河道管理、园林绿化、公园管护等多项服务。E20研究院将此类项目定义为环卫市场化的横向一体化项目。将传统环卫与城市管养的多项服务进行一体化打包，全区域覆盖、全流程作业、精细化管理，可以适度提升市政、环卫、绿化管护的水平和质量，2020年趋势更为明显（左图）。

左图为2020年不同规模环卫市场化项目横向/纵向一体化项目占比情况，环卫市场化项目中所涉及的服务内容种类较多的横向/纵向一体化项目的年服金额整体较大，约60%的年服务金额在5000万元/年以上的环卫市场化项目的服务内容为横向一体化。右图是2020年横向/纵向一体化环卫市场化项目平均年服务金额排名前十省市，第一为广东省，单体年服务金额约9404万元/年，其次为天津市，单体年服约7228万元/年。

环卫市场化部分还有一个板块不得不提：垃圾分类。E20研究院曾对垃圾分类的模式进行梳理和归类，大致可分为宣传型分类、常驻型分类和可溯源型分类（左上图）。左下图为2020年垃圾分类项目的每月中标情况，2020年下半年所释放的垃圾分类项目数量多于上半年所释放的项目数量。而2020年所释放的垃圾分类项目中，53%的项目所采用的分类模式为可溯源分类，且该模式分类由于投入智能化设备等原因，项目的服务年限往往较宣传型分类或常驻型分类要长（中上、中下图）。右侧图则是2020年各省市垃圾分类项目的中标情况，每个城市对于垃圾分类都有独特的见解和做法，大部分城市以采取可溯源型分类模式的项目较多。

以上是2020年环卫市场情况，以下从竞争主体角度进行切分。左图历年环卫市场化社会资本参与情况，“进入者”不断增多。E20研究院对每家进入环卫市场的企业来源都进行分类，大致分为市场化环卫企业、物业保洁市场化延伸、市政绿化市场化延伸、车辆装备市场化延伸、地方环卫企业市场化和固废、水务A方阵扩张等6类。右图分别是按照项目数量和年服务金额维度划分的2020年不同类型企业中标环卫市场化项目情况：瓜分2020年环卫市场化部分蛋糕的主要是市场化环卫企业、物业保洁市场化延伸及市政绿化市场化延伸类企业。

左上图：物业保洁类企业很大一部分环卫市场化份额来源于年服在500万及以下的小项目；固废、水务A方阵扩张和地方环卫企业市场化部分所占市场份额大多来源于年服务金额在500万以上的环卫市场化项目，尤其是年服务金额过亿元的环卫市场化项目。左下图显示了2020年不同类型社会资本中标单体项目平均年服务金额情况，和左上图保持一致，固废、水务A方阵扩张和地方环卫企业市场化部分企业所拿到的项目体量较大，而物业保洁市场化延伸类企业所拿到的项目平均年服务金额最低。

右图是2020年不同类型社会资本中标环卫市场化项目的七大地理区分布，市场化环卫企业和物业保洁类企业所拿项目主要集中在华东地区，车辆装备类和固废、水务A方阵类中标项目主要在华南地区，市政绿化类和地方环卫企业市场化类企业在2020年主要在西南地区收割项目。