生活垃圾处理之垃圾填埋处理行业经营模式及技术水平

1、行业特有的经营模式

（1）可移动性

传统电厂、垃圾焚烧发电厂投资大、占地多、采用的都是大型发电机组，需要将燃煤、垃圾运送到电厂进行发电。垃圾填埋气发电则不同，发电设备及配套设施直接建在填埋场内，填埋气发电机组属于小型发电机组，机组及填埋气预处理设备均为可移动设备，项目使用的房屋为可拆式简易房。运营期结束时，具备服役能力的发电设备及大部分配套管网设施可搬运至其他项目继续使用，简易房拆除或移交给垃圾填埋场运营单位。在这种行业特有的经营模式下，随着企业投资建设项目的增多，资产的可移动性的特点非常有利于企业资产运营效率的进一步提高，降低运营成本、形成竞争壁垒。

行业主要经营模式

资料来源：普华有策

（2）非永久性

出于填埋气需要就近处理的情况，一般由垃圾填埋场提供场内土地用于项目建设，垃圾填埋场占地面积一般在 200-500 亩，项目对土地需求较小，一般为 2-6 亩，项目运营结束后，项目企业整体撤离填埋场，项目企业对土地的使用随运营期结束而结束，不需要永久性占用。

（3）排他性

鉴于填埋气发电项目合作权益具有排他性，对于已经占据填埋场资源的企业来讲，具备了排斥竞争者的天然壁垒。

2、行业技术水平及技术特点

垃圾填埋气发电的主要过程包括填埋气收集、填埋气预处理、沼气内燃机发电、并网输电等环节，运营企业的核心竞争力主要体现在项目的精细化运营管理。

在成本确定的情况下，填埋气收集效率是提升项目收益的关键。由于不同地域的生活垃圾成份存在差别，垃圾填埋场的建造结构和温湿环境各不相同，填埋气产出规律也存在差异。垃圾填埋的方式、收集井的布置方式、布井时机、布井密度、抽气方式等因素都会影响填埋气的收集效率。填埋气发电企业需要在长期精细化的生产管理基础上，总结和创新填埋气收集技术，不断提高收集效率。

填埋气发电企业还需要根据运营项目的具体情况，配置合适的机器设备，不断优化设备管理，保障发电时间，提升发电效率。我国早期投建的填埋气发电项目大多采用进口机组设备，其优点是技术先进，性能稳定，系统集成化程度高，发电效率较高，但是价格昂贵，保养维修成本也较高。国产机组虽然在发电效率、保修周期方面与国际先进品牌存在一定差距，但在成本上存在比较明显的优势。近年来，国产设备性能逐渐提升，与国外机组的差距正在缩短。

3、垃圾填埋气无害化处理和资源化利用的现实需求

垃圾填埋场能产生大量填埋气。垃圾填埋气是困扰垃圾填埋场的一大难题。若不进行收集利用，易产生爆炸、火灾、环境污染（如产生温室气体效应）等问题。

另一方面，垃圾填埋气又是一种潜在的清洁能源。研究资料表明，每吨垃圾在填埋场寿命期内大约可产生 100～200m³的沼气，其热值约为 7,450～22,350kJ·m³，脱水后热值可提高 10%，除去杂质组分后，又可将热值进一步提高，具有一定的经济利用价值。因此，将垃圾填埋气进行无害化处理和资源化利用就成为生活垃圾填埋场面临的普遍需求。

填埋气的处理再利用技术主要有直接燃烧、发电、提纯用于工业或民用燃料等几种方式。目前，填埋气发电和提纯制取燃料是国际上最广泛的利用方式。根据美国垃圾填埋场沼气开发计划（LMOP）的报告，截至 2017 年 6 月，美国共有 634 座垃圾填埋场拥有填埋气资源利用设施，其中约有四分之三为填埋气发电项目。

4、我国垃圾填埋气发电的市场空间

随着人民生活水平的提高，生活现代化程度的增加，近年来全国生活垃圾清运量、无害化处理厂数目、无害化处理能力及处理量、生活垃圾无害化处理率基本呈现逐年递增的趋势。生活垃圾清运量的增加，增加了生活垃圾填埋场的负载量的同时，也催生了填埋气治理和综合利用的大量需求，为填埋气发电提供了大量的原料气来源。

5、行业相关产业政策

（1）2019年10月30日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，鼓励农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）；鼓励以农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天然气生产成套设备；鼓励沼气发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、装罐成套设备制造。

（2）2018年6月中共中央、国务院关于《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战》的意见

以建设美丽宜居村庄为导向，持续开展农村人居环境整治行动，实现全国行政村环境整治全覆盖。到 2020 年，农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区人居环境质量全面提升，管护长效机制初步建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区力争实现 90%左右的村庄生活垃圾得到治理。

到2020年，实现所有城市和县城生活垃圾处理能力全覆盖，基本完成非正规垃圾堆放点整治；直辖市、计划单列市、省会城市和第一批分类示范城市基本建成生活垃圾分类处理系统。推进农村垃圾就地分类、资源化利用和处理，建立农村有机废弃物收集、转化、利用网络体系。

（3）2017年3月国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知

探索建立垃圾协同处置利用基地。统筹规划建设生活垃圾终端处理利用设施，积极探索建立集垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋、有害垃圾处置于一体的生活垃圾协同处置利用基地，安全化、清洁化、集约化、高效化配置相关设施，促进基地内各类基础设施共建共享，实现垃圾分类处理、资源利用、废物处置的无缝高效衔接，提高土地资源节约集约利用水平，缓解生态环境压力，降低“邻避”效应和社会稳定风险。

（4）2017年2月环境保护部、财政部关于印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》的通知

重点在村庄密度较高、人口较多的地区，开展农村生活垃圾治理。主要建设内容包括：生活垃圾分类、收集、转运和处理设施建设，包括垃圾箱、垃圾池等收集设施，垃圾转运站、运输车辆等转运设施，以及生活垃圾无害化处理设施。经过整治的村庄，生活垃圾定点存放清运率达到 100%，生活垃圾无害化处理率≥70%。国家不仅对垃圾综合处理提出了卫生填埋的要求，同时对垃圾填埋气发电也进行了鼓励。

（5）2016年10月国家能源局关于印发《生物质能发展“十三五”规划》的通知因地制宜发展沼气发电。结合城镇垃圾填埋场布局，建设垃圾填埋气发电项目；积极推动酿酒、皮革等工业有机废水和城市生活污水处理沼气设施热电联产；结合农村规模化沼气工程建设，新建或改造沼气发电项目。积极推动沼气发电无障碍接入城乡配电网和并网运行。到 2020 年，沼气发电装机容量达到 50 万千瓦。