阳光集团溢价41%接盘龙净环保 进军环保产业

北极星环保网讯:龙净环保6月1日晚间公告，公司控股股东福建省东正投资有限公司（简称“东正投资”）已与福建阳光集团有限公司（简称“阳光集团”）签署股权收购协议，阳光集团及其一致行动人拟出资36.7亿元收购东正投资100%的股权。本次股权收购的相关手续办理完毕后，东正投资仍为本公司第一大股东，阳光集团及其一致行动人通过东正投资间接持有公司1.84亿股股份（占公司总股本的17.17%），公司的实际控制人将变更为吴洁女士。

4月19日，龙净环保曾公告，福建阳光集团拟通过收购公司大股东东正投资股权的方式，成为公司新的控股股东。初步确定此次股份转让价款在36-38亿元之间。若扣除东正投资所持龙净环保股份外的其他资产价值，此次转让的龙净环保股权为20元/股。

截至6月1日收盘，龙净环保的股价为14.02元/股，收购溢价约41%。

公告显示，阳光集团是一家大型民营控股企业集团，业务涉及金融、教育、贸易和房地产等多个领域。值得注意的是，阳光集团同时还是阳光城（000671）的控股股东，其实控人为吴洁。资本市场上，阳光集团为人所知的是以投资房地产和在福州马尾兴办阳光学院为主，而龙净环保则是一家以环保设备制造为主业的上市公司。那么，阳光集团此次跨界收购目的何在？

据龙净环保4月25日晚间回复上交所问询函显示，阳光集团方面认为，自身聚焦房地产、教育、物产等多核心产业，历经十余年发展，多元化产业布局优势凸显。此次收购，是阳光集团紧抓当前环保产业蓬勃发展的契机，通过间接收购龙净环保这一重要平台实现在环保产业战略布局的重要举措，符合其多元化产业发展的战略规划。

据介绍，龙净环保作为中国大气治理领域的领军企业，长期专注大气污染控制领域，形成多年的技术积淀及品牌价值，治理水平和经营业绩处于行业领先地位。不过，龙净环保董事长及东正投资实控人周苏华已年届60岁，意在退休，且其家族也无意再承担环保实业的发展。

针对此次收购存在的较高溢价，龙净环保表示，阳光集团及其实控人除考虑上市公司控股权的溢价因素外，还综合考虑了龙净环保现有业务规模和盈利能力、品牌价值、技术研发能力及同行业上市公司估值水平等因素，是交易双方通过友好协商确定的交易金额，双方均履行了必要的内部决策程序，是双方真实意愿的体现。

公告显示，阳光集团近年的资产规模扩张非常快。截至2016年底，公司总资产达1331.6亿元，同比增长66.5%；净资产238.33亿元，同比增58%。此外，公司营业收入和净利润分别为283.5亿元和15.09亿元，同比变化幅度不大。

阳光集团表示，没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或对主营业务进行调整及重大资产注入等计划。阳光集团保证龙净环保核心管理团队原则上三年以内保持不变，并尽量保持其战略、团队、制度和文化的稳定。同时，阳光集团有意向在未来12个月内继续斥资5亿元-10亿元增持公司股份。

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