节能环保行业月报（2018年10月）

大气网讯:本期导读：10月，节能环保行业热点主要是《长三角地区2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿》和《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》的印发，及济南、苏州、福州等地的新能源（汽车）相关产业园区的落地。

在国家政策层面，长三角地区发布2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案征求意见稿，要求秋冬季期间长三角地区PM2.5平均浓度同比下降5%左右，重度及以上污染天数同比减少5%左右。住建部、生态环境部联合印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，要求到2018年底，直辖市、省会城市、计划单列市建成区黑臭水体消除比例高于90%，到2019年底，其他地级城市建成区黑臭水体消除比例显著提高，到2020年底达到90%以上。

行业各细分领域：在新能源相关领域，济南、苏州、福州等地相继落地新能源（汽车）相关产业园；华泰汽车、一汽夏利、长安汽车等企业兼并购活动引人注目；东风日产、中国一汽等企业投融资活动抓人眼球；上汽大众总投资170亿元新能源汽车工厂在上海嘉定正式开工。在环保相关领域，在市场流动性趋紧的影响下，盛运环保发生超短期融资券违约；霞客环保预购买协鑫智慧能源80%股权，协鑫能源预通过将旗下资产注入上市公司，达到间接上市的目的；此外，协鑫新能源拟3亿元出售华容协鑫新能源80%股权及林州市新创80%股权，逐步向轻资产运营转型，助力公司迎接无补贴发电时代的到来。

行业概况

2018年1~9月（10月统计数据还未出），全国锂离子电池累计产量102.71亿只，累计同比增长10.5%，月均累计同比增速13.39%，总体保持平稳增长。

图1：2018年锂离子电池月累计产量及累计同比增速

数据来源：东方财富Choice数据，中南高科产业发展研究院

2018年1~9月（10月统计数据还未出），全国汽车累计销量2049.06万辆，累计同比增长1.49%；新能源汽车累计销量72.1万辆，同比增长81.1%。今年以来，全国汽车销量同比增速除了1月份为11.59%，其余月份增速均在10%以下，且大部分月份同比增速低于5%；而新能源汽车月累计同比增速均在100%上下，远高于全国汽车累计同比增速，新能源汽车在全国市场的占比由年初的1.35%上升至9月份的3.52%，在市场的占比正在快速上升。新能源汽车越来越成为决定未来国内整车生产企业竞争优势的关键着力点，也正在面临越来越多的新参与者加入。

图2：2018年汽车月累计销量及累计同比增速

图3：2018年新能源汽车月累计销量及累计同比增速

图4：2018年新能源汽车全国市场销量占比

数据来源：东方财富Choice数据，中南高科产业发展研究院

数据显示，目前在我国新能源汽车市场，自主品牌已经占据了93.6%的市场份额，而合资品牌和进口车只占6.4%，我国自主品牌已在新能源汽车市场抢占先发优势。

当下，随着我国政府加紧推动“双积分”政策（《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》）落地，“新能源汽车积分”从2019年开始设定积分比例要求，其中2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%，2021年度及以后年度的积分比例要求另行公布。而《2017年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况表》显示，上汽大众、天津一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、北京奔驰、长安马自达、东风本田、长安标致雪铁龙等众多合资车企的“新能源汽车积分”均为零分，压力不可小觑。

因此，近两年来，面对即将到来的“双积分”政策，主流合资车企相继“觉醒”，大举进入新能源汽车市场。上汽大众、一汽-大众、长安福特、东风日产、东风雷诺、广汽三菱等车企，都发布了在华的新能源产品规划。今年以来，20多款合资品牌新能源车型上市，颇有后来居上的势头。

随着主流合资品牌的大举进入，中国新能源汽车格局正在发生变化，而自主品牌依靠新能源路径突围的难度正在加大。