突发！美国确认豁免东南亚部分光伏组件关税，引国内A股异动

从冬天等到夏天，光伏出口的又一大好时机要来了？
　　日前，白宫发布声明确认，美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。媒体报道称，受该消息影响，6月6日，A股光伏指数高开高走，放量大涨逾4%，一举冲破半年线与年线。
　　但问题来了，美国向东南亚国家推行太阳能组件豁免政策，为何A股市场会出现如此异动？事实上，为应对美国的“围剿”策略，国内有不少头部光伏企业选择将生产部分转移到东南亚地区，以回避美国对中国征收的关税。因此，所谓东南亚地区“出口”的光伏组件基本上仍是来自国内的“贴牌”产品。
　　而且，按照白宫公布的计划，美国将于2030年之前减少50%-52%的温室气体排放，到2030年将实现电网脱碳。要想顺利达成这一目标，美国必然得大力发展当前技术较为成熟、性价比更高的光伏项目。从该推测出发，业界有更积极的观点认为，为缓解国内经济压力以及满足清洁能源替代需要，美国将不得不考虑取消对中国部分商品加征的关税。
　　不管怎么说，中国光伏产业已连续九年稳坐世界第一的宝座，即使短期内美国关税去留不明，也不至于对国内光伏产业造成太大打击，况且我国于其他国家在清洁能源领域的合作也在不断加深，在近两年，光伏产业出口环境仍不错。
　　从实际数据来看，2017-2021年间，我国光伏组件出口量增长率分别为30.3%、50.3%、61.6%、24.2%。到2021年，光伏组件出口总量已经达到了98.5GW，海外光伏装机量已达128GW，组件市占率近77%。而且，就在2022年第一季度，全球光伏市场“淡季不淡”，我国光伏组件出口量约41GW，总金额约106亿美元，同比增长122.9%，以印度、荷兰、巴西等为主。
　　反观国内光伏产业链扩张情况，机构推测，2021年硅料厂商相继扩产，新增产能有望在今年下半年释放，随着供需关系的调整，硅原料价格将等来回落，光伏组件的盈利程度会进一步扩张，相应的出口成本出现下行趋势，更有利于海外市场拓展。
　　不过，相较于资本市场的异动，企业则表现得相对平稳。如光伏头部企业隆基绿能(原隆基股份)在回应媒体时表示，美国豁免关税消息对其具体的影响还待进一步评估，但隆基并不依赖具体的单一市场。
　　综合来看，如减免关税措施顺利落地，对国内光伏企业来说无疑是一项重大利好，将进一步提升国内光伏组件在全球市场上的占有率，成为我国清洁能源出口一块闪亮的“招牌”。