《安徽省环保产业发展状况报告（2020）》摘要

“十三五”期间随着技术引进和创新，安徽省环保产业节节攀升，在中部地区迅速崛起，全省拥有各类环保企业近两千家，形成数十万产业大军。当前安徽环保产业整体实现快速增长，并初步呈现由量变到质变的转变。目前安徽已拥有环保上市企业13家，仅2020年全省就有5家环保企业成功上市，预计2021年还将有1-3家环保企业上市。行业引领企业逐步凸显，在大气脱硫脱硝、超低排放方面：同兴环保、威达环保在全国市场份额逐步增加；在环境监测方面：蓝盾光电、皖仪科技等一批企业稳占行业重要地位；在污废水处理运营方面：拥有东华科技、国祯环保、中环环保、华骐环保等一批骨干企业；在固废处置、土壤修复方面：超越环保、通源环境、东华科技等公司均快速成长；在农村污染治理方面：美自然环保、舜禹水务等一批企业逐步占据市场主导地位；在流域生态修复治理方面：水韵环保等一批企业快速得到市场认可。产业总体发展势头方兴未艾，众多企业已经走出安徽，面向国内国际市场。
　　一、产业概况
　　2020年，安徽省节能环保产业规模以上企业达到864户，产值超2000亿元，占全省GDP比重约5%。其中全省现有近2000家环保企业，从业人员数10万，截止到2021年9月，安徽拥有环保上市企业13家。安徽环保产业界的环境监测仪器中光谱、色谱，大气污染治理中除尘脱硫脱硝等技术处于国际先进水平，城市生活垃圾处理、危险废物处理处置技术及装备、污水处理工艺及装备制造能力、水处理药剂制造、环境监测仪器制造、污泥处置装备工艺、汽车尾气净化装置等处于国内领先水平。
　　就安徽企业而言，今年迎来四大战略机遇期：首先，今年是我国“十四五”开局之年，发展经济、巩固精准扶贫成果与环保治理任务依然任重道远，决定了在未来一段时间环保产业依然大有可为。其次，我省融入长三角一体化发展，为皖企走出去搭建巨大的合作交流平台、创新平台和投融资平台。5月底，上海市、江苏省、浙江省、安徽省环保产业协会及南京、杭州、宁波、无锡和苏州市环保产业协会签署了长三角区域环保产业协会联席会议备忘录，推进长三角省市环保产业开展的相关工作实现互认互通，扫除区域壁垒，为安徽环保产业做专做精迎来良机。其三，是省府确定由省环境厅主抓环保产业后，高层紧锣密鼓“双招双引”，引导安徽环保产业可持续稳健发展，省厅正积极编制出台引领发展方向的产业规划，拟定产业扶持激励政策，继续扶持一批本土各细分领域龙头企业，发挥引领带动功效，更快更稳迈向高质量发展新征程。其四，省委省政府高度重视“三地一区”的打造，绿色发展是主基调。
　　安徽省环保产业的快速发展是我省打好污染防治攻坚战的物质保障，为江淮大地环境质量的改善做出了重要贡献。2020年，列入安徽省环保产业发展促进会会有效调查样本的535家环保企业实现营业收入约324.15亿元，营业利润总额约26.11亿元。其中年营业收入在10亿元以上的企业4家，1亿-10亿元的企业41家，2000万-1亿元的企业104家，2000万元以下的企业386家。营业收入过亿元的企业数量占比为8.41%，2000万元以下的企业数量占比高达91.59%。2020年，有276家企业与2019年安徽省环保产业调查为相同样本，相比2019年，上述企业的营业收入增长了5.43%。
　　从细分领域来看，与2019年相比，水污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复及环境监测领域企业的年营业收入均有不同程度的增长。从营业收入来看，土壤与地下水修复领域増长幅度最大，2020年土壤与地下水修复领域营业收入为2.31亿元，同比增长了64.24%，其次是固体废物处理处置与资源化、环境监测、水污染防治和大气污染防治领域，同比増长了27.79%、12.86%、7.51%和3.62%。　　表1 2020年统计范围内各细分领域企业经营情况　　表2 2020年列入统计的各类企业营业利润情况　　二、市场运行展望
　　本次调查发现，2020年调查范围内共有276家企业同为2019年安徽省环保产业发展状况的综合量化分析样本，较2019年相比，上述企业的营业收入增长了5.43%；从细分领域来看，与2019年相比，水污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复及环境监测领域企业的年营业收入、环保业务营业收入均有不同程度的增长。2020年，535家环保企业实现营业利润总额26.11亿元，高于2020年全国规模以上工业企业营业收入利润率平均值(6.08%)。这说明后疫情时代对我省产业发展影响依然在持续，从细分领域调查数据反馈来看，水污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复及环境监测领域营收情况整体高于其他领域，这源于“十三五”末和“十四五”开局国家环境治理深度广度精度将达到新高潮，由此释放出的市场空间十分巨大。
　　随着国家“双碳”战略落地实施，能源结构和产业结构在源头上实现转型升级，传统污染物的排放也将随之减少。也就是说，传统上注重末端治理的环保企业，即将面临“失业”的尴尬。如以前电厂烧煤脱硫脱硝、超低排放连年提标，这给环保企业极大的用武之地。但将来燃煤电厂慢慢少了，风电和光伏发电多了，对于超低排放设备的需求自然也就小了。因此碳达峰、碳中和，对我省许多传统环保企业来讲，其实也是个市场急剧萎缩的危机。产业皖军如何谋划转型？如何克服碳中和带来的危机？我们研判，建议企业今后发力的方向为：
　　(一)要尽快从传统的末端治理向过程控制进行转变
　　例如，一些新锐环保企业捷足先登正在做“环保与节能的协同创新”，从原来的末端治理，转变成为电力客户、工业客户做过程当中的管控，包括资源利用方面、节能方面等，甚至还要走到前端的控制。发力方向包括电气化、能源替代、原材料替代等，这里面可供环保企业发挥的空间还很大，有很多技术亟待突破。
　　(二)贯彻多领域资源循环利用理念
　　比如，一些产业巨头现在已经不称自己为“环境企业”了，而是叫做“世界资源管理者”，其含义就是对于所有能源材料的管理，尤其是二次能源材料的管理。从大方向上讲，只要尽可能地减少对于一次能源的使用(一次能源大部分都是化石能源)，就能从源头上减少碳排放。污水这一块，有企业正在尝试把从生活污水中收集进来的，过去看成是有害物质的东西，通过一定的技术、运营、节能降耗工作等，达到各项能源、资源的再平衡。传统的资源再生利用行业，现在也焕发了新的生机。
　　三、对策与建议
　　截至目前，安徽省和部分地市谋划的系列支持节能环保产业发展专项政策中，对标苏浙沪依然存在不少短板、顽症和瓶颈，具体表现在：
　　(一)产业起步迟时间短，环保产业要素资源整合力度不足，经过几十年发展至今没有形成有特色有竞争力的产业链。产业中高端装备尖端产品制造能力不强，“卡脖子”技术依然存在，核心零部件和元器件均依赖进口，配套产业基础薄弱，难以满足产品需求。随着大批央企头部企业跨界涌入环境装备制造、智慧环保、大数据等领域，环保产业竞争加剧，全省环保企业七成以上为小微企业，抢占市场竞争中产业皖军长期处于历弱势位，很难有效占领本地市场。
　　(二)产业集聚不够，龙头企业数量在长三角地区省份中较少，特别是环保产业集成度低，企业规模小散弱，低水平重复建设现象依然存在。我省节能环保产业园区发展水平落后于长三角地区其他省份，节能环保园区数量少、规模小，园区内企业尚未形成上下游良好的分工协作关系，地区产业集聚度和辐射带动作用有待加强。以合肥市为例，据统计，合肥市环境规上企业近147户，年产值5亿元以上企业不到20户，年产值10亿元以上企业屈指可数。产业竞争力亟待提升。
　　(三)产业创新不足，成果转化较难，产学研用体系建设不完善，协同创新能力较弱，缺乏高效的科研成果转化平台，科研院所与企业间的需求沟通和技术合作渠道不畅。本次调查发现，2020年，被调查企业研发经费总支出为10.60亿元，占营业收入的比重为3.27%。2020年，被调查企业从业单位平均研发经费支出约为198.27万元，其中来源为政府的研发经费为3967.09万元，占研发经费总支出的3.74%。2020年，安徽省被调查企业共有36家企业参与标准制修订数为105个，其中主持国际、国内、行业标准制修订数为46个，占比43.81%。由此不难看出，安徽环保企业创新研发支出、参与行业标准制定数、主导专利申报获批量等创新指标均远远低于苏浙沪同量级企业。企业协同创新参与度相对较低，同时在以企业为主体的基础创新体系上，完善企业技术研发投入能力有限，大量的原创性技术成果除了国外引进，只有少数形成于本地科研机构。
　　不难想象，在系列政策加持下，2021年会是环保产业整体持续向上、景气度全面提升的一年。放眼“十四五”，不可否认的是，机遇与挑战共存，我们特作如下建议：
　　(一)构建产业要素整合市场，打造国家级产业交易中心
　　我省节能环保产业虽然在“十三五”期间实现较大发展，但与国内发达地区相比，在技术装备发展水平、市场供给方面还存在较大差距，环保企业规模普遍偏小产业竞争力薄弱，龙头骨干较少。建议着力推动集聚区内产业链关联企业协同发展，深化分工合作，降低生产和交易成本，发挥集聚效应，带动整体竞争优势。建立完善体现节能环保产业特点的科技创新成果评价和产业化项目筛选机制，加强优质项目孵化，鼓励以股权投资基金等方式加强财政资金投入引导。继续强化目录引导、政府购买、展会推介、技术交易、工程示范等推广手段，促进节能环保新技术、新产品的应用，优先地产地销。同时，全省应尽快构建环境权益交易与要素整合孵化市场，将产业界与科研院所高校最新科研(包括委托、定向研发等)成果通过统一的平台发布，及时寻找合作方促进成果转化。同时要素平台收集企业排污权、碳排放权、用能权、用水权交易信息接入全国公共资源交易平台，力争打造成国家级生态产业交易中心。
　　(二)精细化服务，提升市场主体创新动能
　　依托相关创新平台，服务攻坚一批国际先进产业化程度较高的技术和项目，实现国外先进技术向国内转移和转化。同时有计划、有重点的加强本省环境产业优势领域企业技术产品的研发制造和输出，推动产业融合。针对全省节能环保产业创新体系尚不完善，成果转化渠道不畅，省内缺少创新平台服务支撑，技术研发力量主要分布在高校和科研院所，企业研发创新能力偏弱，尚未形成以企业为主体的技术开发和创新体系的现状，当全力推进节能环保领域国家、省市级工程实验室、重点实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心等产业创新载体建设。鼓励企业加大研发投入和承担国家、省级重大科技专项和重点研发计划等项目，开展共性、关键及核心技术攻关，形成具有自主知识产权的核心技术和主导产品。健全以企业为创新主体、科研院所相关专家为创新主力军的产学研相结合的技术创新体系，支持企业参与国际国内标准制定，加快构建节能环保产业标准体系，推动产业技术升级。
　　综上，安徽产业无论体量与研发能力等均与与长三角一体化中的沪苏浙存在有一定差距，但距离就是发展潜力与空间。风物长宜放眼量。期待安徽业界提振信心奋起直追，把握长三角一体化后给安徽业界带来难得的战略机遇期，再续产业徽商新传奇，力争到2025年我省新能源和节能环保产业的发展质量迈入全国第一方阵，为加快打造“三地一区”，建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好安徽贡献力量。
　　原标题：《安徽省环保产业发展状况报告(2020)》摘要