数据观察 |166亿！1季度环卫新增年服创新高，西北项目大变样

内容概览：
　　E20研究院数据中心对2021年第1季度环卫市场进行盘点:
　　(1)第1季度环卫市场表现：据E标通获悉，2021年第1季度新增年服约166亿元，新增合同额约541亿元，成绩再创新高;从服务模式看，2021年第1季度环卫市场化PPP项目占比降至3.03%，同比下降5.79%;华东、华南、华中、西南等地区服务年限在1-3年的环卫市场化项目所占该地理区市场份额较大部分;
　　(2)第1季度环卫市场化竞争主体分析：市场化环卫企业占环卫市场份额43%;其次为市政绿化市场化延伸类企业和物业保洁市场化延伸类企业。值得关注的是西北地区，市政绿化市场化延伸类企业占据“半壁江山”，陕西和新疆释放的环卫市场化项目较多。
　　备注：本文按照E20研究院对环卫行业的的定义和分类对环卫项目予以筛选
　　再创新高，1季度新增年服166亿元
　　E20研究院数据中心从E标通(信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉，2021年第一季度，环卫市场成交超3500个环卫运营服务类项目(含标段)，新增年服务金额约166.24亿元，新增合同额约541.06亿元。

　　其中，1月环卫市场化项目新增年服务金额67亿元，2月和3月新增年服务金额分别为43亿元和56亿元。

　　2020年第1季度，受疫情影响，环卫招投标市场受到一定的冲击，很多项目延期或者停摆。E20研究院数据中心将2020年和2021年第一季度环卫市场化项目进行同期比较，2021年1月环卫市场化项目新增年服务金额同比增长10.3%，2月同比增长348.9%，3月同比增长25.5%。

　　在2020(第十四届)固废战略论坛上，E20研究院执行院长薛涛发表的演讲《“十四五”固废行业规划与产业趋势前瞻》中讲到敬畏市场的力量，讲述了环保细分领域PPP在市场的合规情况。对于环卫市场化部分，E20研究院发现，3年以上环卫市场化项目采用非PPP特许经营方式的比例越来越高，严格走PPP程序的环卫市场化项目比例在下降。
　　E20研究院数据中心将2020年和2021年第1季度的服务年限在3年以上的环卫市场化PPP和非PPP特许经营项目进行对比，发现，2020年第1季度环卫市场化PPP项目占比约8.82%，2021年第1季度环卫市场化PPP项目占比则降至3.03%，同比下降5.79%。从数量上对比，今年1季度中标的环卫市场化特许经营项目同样多于2020年同期，E20研究院数据中心会继续关注环卫市场化项目服务模式的变化。

　　从七大地理区维度进行划分，2021年第1季度环卫市场化项目按年服金额排名第一的地理区为华东地区;其次为华北和华南地区。具体看，华东、华南、华中、西南等地区服务年限在1-3年的环卫市场化项目所占该地理区市场份额较大部分;华北、西北等地区服务年限在1年及1年以下的环卫市场化项目所占该区市场份额较大。

　　从年服务金额维度看，和历史趋势较为一致，长服务年限的环卫市场化项目其年服务金额较大，项目的年服务金额多在3000万元/年以上。据E20研究院数据中心计算，2021年第1季度服务年限≤1年的环卫市场化项目平均年服务金额在351万元/年;1至3年(含)期项目平均年服务金额约544万元/年;3至9年(含)期项目平均年服务金额约1388万元/年;10年及以上环卫市场化项目的平均年服务金额约4795万元/年。

　　备注：将城市中的管家服务统统纳入现在环卫市场化的服务范围之内，称之为横向一体化。纵向一体化则是将包括焚烧厂、填埋场以及湿垃圾处置厂在内的末端处理设施被纳入环卫市场化的服务范围。
　　2020年，横向一体化项目热度很高。从数据看，2021年第1季度横向一体化项目热度不减。虽环卫市场化项目仍是以清扫保洁或垃圾收转运等传统的环卫服务内容为主，但各省(市)情况不完全相同。北京、江苏、浙江、广东和山东等地，释放横向一体化项目较多;海南、内蒙古、天津、青海和河北等省(市)的环卫横向一体化项目的平均年服金额较高，分别为：5831万元/年、2645万元/年、2487万元/年、2340万元/年和1820万元/年。
　　西北地区，市政绿化市场化延伸类企业获“半壁江山”

　　根据E20研究院对环卫企业类型的分类进行标签处理，2021年第1季度六类社会资本类型中标环卫市场化项目情况如下：市场化环卫企业所占环卫市场化份额的43%;其次为市政绿化市场化延伸类企业和物业保洁市场化延伸类企业，各占环卫市场化份额的21%;地方环卫企业市场化和车辆装备市场化延伸类企业，分别获取环卫市场化份额的6%;其余3%为固废、水务A方阵扩张类企业的市场份额。

　　上图为2021年第1季度不同类型社会资本中标环卫市场化项目的地区分布情况，市场化环卫企业仍然是环卫市场的主力军，尤其市西南地区，市场化环卫企业1季度所获取了该区域市场分额超60%。值得关注的是西北地区，市政绿化市场化延伸类企业占据了“半壁江山”，其中地处西北地区的陕西省和新疆维吾尔自治区释放的环卫市场化项目较多。
　　附：服务年限≥10年的环卫市场化项目列表(如有遗漏，欢迎补充~)

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