2020年室内环境控制行业发展评述和2021年发展展望

时值岁末年初，为了及时反映环保产业过往一年的发展动态，预测新一年的发展趋势，我会组织各分支机构编写了《2020年环保产业发展评述和2021年展望》，供环保企事业单位、专家和管理者参考。
　　一、2020年行业评述
　　1.主要政策
　　(1)2020年1月，《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)正式发布， 于8月1日起实施。与GB50325-2010(2013年版)比较，新标准修订内容包括：1)增加了室内空气中污染物种类，增加了甲苯和二甲苯后，合计7种；2)收严了室内空气中污染物浓度限值；3)调整了室内污染物浓度检测点数；4)明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测方法；5)增加了苯系物及TVOC的取样检测方法；6)细化了室内空气污染物取样测量要求。
　　(2)2020年7月，住建部、国家发改委等13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出加快建筑工业化升级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创新行业监管与服务模式等七项重点任务。
　　目前我国城镇化率已经超过百分之五十，在政府的推动下将进一步保持稳定增长，各地方政府也相继出台了城镇化建设规划。未来，国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，预计到2023年，国内建筑智能化工程市场规模将达到12276亿元，前景可期。
　　2.行业发展
　　近年来中国居民消费贡献度逐步增大，中国处于从制造大国向消费大国的转变过程中，关注健康的人群规模越来越庞大，今年的新冠疫情更是加速激发了消费者对健康生活的关切度。根据GfK中国2020高端家电产品消费者调研结果显示，未来消费者购买家居家电首要关注的是守护全家人健康，健康因素在购买决策中的比重加大。
　　(1) 新风净化行业
　　2020年新冠疫情爆发并蔓延，让新风系统再次成为热搜关键词之一。也正是因为疫情，让新风系统写入了国家政策文件中。在整体室内环境标准趋严的背景下，多个省市也纷纷出台标准，要求安装或完善新风系统，具体情况见表1。
　　表1 各省市出台相关标准情况　　根据奥维云网地产大数据监测显示：2020年1-10月，新风系统配套规模近70万套，同比降幅7.4%。虽然精装市场规模出现下滑，但是新风系统在精装修市场的配套率却稳步上升，见图2。目前新风系统已经属于二级配套部品，预计未来配套率可达到70%，在精装修、高端住宅、养老社区以及旧房改造中仍然有很大的市场潜力。图2 精装修市场部品配套量规模及配置类变化——新风系统　　根据奥维云网地产大数据显示：2020年新风行业规模预计达到230万套，零售额近200亿。按照生命周期曲线分析，新风产业还处于成长期或者成长前期。各类品牌如雨后春笋相继出现，国内新风生产企业数量达600——800 家，以中小品牌较多。整体行业快速发展，但品牌竞争格局还未明了。未来随着更多实力和资金雄厚的大品牌进入，品牌竞争逐渐进入白热化。
　　(2)空气净化器行业
　　从空气净化器的市场需求来看，2018-2019年空气净化器销量大幅下降，根据奥维云网的监测数据来看，2018年空气净化器零售量为529.1万台，净化器零售额为115.8亿元，同比下降27%；2019年，我国空气净化器累计销量为413.7万台，净化器零售总额为90.7亿元，同比下降12.2%。截至2020年上半年，我国空气净化器销量达392万台，净化器零售总额约63.7亿元，见图3。数据来源：奥维云网(截至2020年上半年) 图3 2018-2020年空气净化器销量和销售额　　2020年，消费者对空气净化器除菌消毒方面的需求激增，在此背景下，空气净化器的除菌技术渗透率提升，更高标准、可灭活空气中细菌病毒的空气消毒机也应运而“增”。据奥维云网数据显示，2020年空气消毒机零售额规模有望突破八千万，同比增长超过40%。从企业方面看，松下、夏普继续发力，格力研发了“猎手”系列空气消毒机，海尔、亚都、惠而浦、海信等也纷纷进入空气消毒机市场。
　　(3)厨房油烟机行业
　　2020年受疫情和行业大盘双重影响，厨卫电器进入换挡期，首先是多年快速发展的传统厨卫电器如烟灶热，正面临内部的产品迭代， 核心性能升级。其次是厨卫电器内部新兴品类地位逐渐获得提升，如洗碗机、集成灶、嵌入式一体机等不仅在增速领先整个厨卫，在规模上也在向传统产品逐渐接近。图4 数据显示，2017年中国油烟机零售额为477.4亿元，随后油烟机零售额逐年下降，至2019年下降至345亿元。预计2020年中国油烟机零售额继续下降至323.7亿元。图4 2017年-2020年中国厨电行业油烟机零售额及预测(单位：亿元)　　二、2021年行业展望
　　受消费升级的影响，中国消费者更加追求智能、健康及环保的家电。加上我国人工智能、5G技术的不断深入将大大地推动家电之间的互联互通，带动家电对智能化、全套化及场景化智慧家庭解决方案的需求。健康功能和健康材料不再是概念，更是家电产品和品牌的新名片。消费者健康意识的提升，将开启环境健康行业市场新的增长通道。
　　(1)对于净化器市场而言，各品牌尝试各种技术、功能提升来完善净化器产品性能。市场依然以除醛需求为主，且场景化消费成为产品与用户最大共鸣点。净化器发生明显的功能变革，向综合性的“室内空气质量改善型”产品发展。虽然净化技术依然以HEPA+活性炭为主，但企业通过对其性能提升来满足用户需求，同时加强了传感器层面的技术提升，加强对室内空气质量监测。功能集成型净化器、全场景智能净化器、桌面净化器、消毒机等产品开始出现，丰富了净化产品市场。
　　(2)随着厨电行业市场洗牌加剧进行，龙头企业凭借足够的资金实力和研发实力，进一步占据市场份额，我国吸油烟机市场集中度逐年提升。与洗衣机、空调相比，我国油烟机的渗透率还非常低，未来市场潜力巨大。随着消费方式的迭代与产品的不断升级，消费者对油烟机的需求也在发生变化。未来一段时间内，自清洗、节能及个性化油烟机将成为油烟机行业主要发展趋势。
　　(3)放眼未来，健康必将成为家电产品升级的主要方向。杀菌、抗菌技术水平将进一步提升，产品的除菌抗菌方式也将从“单一式”到“组合式”扩展，智能产品、无接触产品接受度进一步提升，产品的各项功能配置将最终服务于核心功能的不断升级完善。
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