垃圾焚烧发电蓝海变红海 未来5年仍为黄金期

【中国环保在线 固废处理】作为一种将垃圾处理实现减量化、资源化、无害化的新能源技术，垃圾焚烧发电的火热度不断攀升。目前，垃圾焚烧发电技术逐渐在我国发展成为垃圾处理的主流方式。垃圾焚烧行业的焚烧厂基本情况、数量分布、市场空间、参与企业、未来发展趋势都是如何？

垃圾焚烧发电蓝海变红海 未来5年仍为黄金期
近年来，垃圾焚烧发电行业进入高速发展期，结合我国国情和技术成熟度，焚烧发电作为当前符合实际需求的垃圾处理方式，未来3-5年仍将成为其发展黄金期。
本文从垃圾焚烧行业的焚烧厂基本情况、数量分布、市场空间、参与企业、未来发展趋势等进行了重点分析。
我国生活垃圾焚烧现状
生活垃圾焚烧厂基本情况
根据中国环保产业协会统计，截至2016年年底，投入运行的生活垃圾焚烧发电厂有250座，总处理能力为23.7万吨/日，总装机约为4880MW。其中采用炉排炉的焚烧发电厂有168座，合计处理能力达到16.4万吨/日，装机达到3040MW;其余主要为采用流化床的焚烧发电厂，总计有82座，合计处理能力为7.3万吨/日，装机达到1840MW。

城市生活垃圾焚烧厂分布
根据新统计结果，截止至2017年7月，我国目前投入运行的垃圾焚烧发电厂有262座，具体分布见下图。

全国各省市生活垃圾焚烧发电厂分布图
目前我国的生活垃圾焚烧发电厂主要分布在经济发达的沿海地区和华北地区，焚烧发电能力东部地区大，中部次之，西部少。东部地区，尤其是京津冀、长三角和珠三角聚集度高。浙江、江苏、广东、山东和福建等省垃圾焚烧发电企业数量位居前列。其中，浙江省在用垃圾焚烧发电企业数量居，但新建数量已经开始放缓。江苏、广东和山东等省在建规模依然较大。西部省份中，青海省尚无垃圾焚烧发电企业或在建项目。中部省份较为分散，安徽、湖南等省发展垃圾焚烧发电的势头较为强劲，而江西、河南等省发展垃圾焚烧发电的势头较弱。

各地生活垃圾焚烧发电厂分布图
“十三五”垃圾焚烧市场空间分析
《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出主要目标：到2020 年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。根据《规划》要求，到2020年底，计划焚烧处理能力提高到59.14万吨/日，占总处理能力(110.49万吨/日)的比例达到54%。
按照垃圾焚烧规划新增处理能力对市场空间进行测算，以20%的复合增速为计“十三五”期间垃圾焚烧处理费市场空间可达600亿元，焚烧发电售电收入总额在1500亿元左右，两者合计运营收入约2100亿元;此外，新增处理能力所需的建设投资在1400亿元左右，垃圾焚烧市场空间巨大。
国内生活垃圾焚烧企业
根据中国环境保护产业协会新统计数据，截止到2017年7月，国内目前有122家企业对城市生活垃圾焚烧发电厂进行投资，其中有58家企业投资的垃圾焚烧总吨位数在1500吨及以上，以下列出垃圾焚烧投资总吨位数排名前15的企业。

截止至2017年7月，国内企业投资垃圾焚烧总吨位

国内企业投资生活垃圾焚烧总吨位及建厂数量表
由上表可以看出，企业投资垃圾焚烧吨位和建厂数量之间并无必然联系，光大国际、安徽盛运等部分企业其投资吨位大，建厂数量多，如上海环境、广环投等投资吨位较大，但建厂数量相对较少，也有一部分企业建厂数量多，但投资吨位不大。
垃圾焚烧行业发展趋势
环保政策驱动和国家对PPP模式的提倡为垃圾焚烧行业的发展带来良好的机遇。垃圾焚烧发电技术逐渐在我国发展成为垃圾处理的主流方式。
(1)红海里找蓝海：领先企业纷纷通过并购延伸产业链、抢占市场份额并进入细分领域，这将是我国未来垃圾处理发展的趋势和方向;
(2)模式探索：商业模式上垃圾焚烧已从传统BOT向DBO、O&M、EPC等延伸，未来将逐步向PPP模式发展，并转战综合环境服务;
(3)持续的技术创新与进步：由于传统技术的局限性以及我国生活垃圾水份多和热值低的特性，垃圾的焚烧效率较低，创造的经济价值较小。随着垃圾焚烧发电行业的不断发展，形成中国特色的垃圾焚烧技术来驱动行业持续发展是关键。
(4)治理规范化，公众参与常态化，社会监督更加严格化、多元化：在社会环境保护要求越来越严格的大背景下，进一步严格化、公开化、法制化的政府监管已成为行业的共识，也是破解邻避效应和转型升级的必由之路。
随着生活垃圾焚烧市场日渐成熟，垃圾焚烧市场竞争越来越激烈和白热化，已经从蓝海变成了红海，使得产业发展既存在巨大的机遇，也存在很多的不确定因素和挑战，特别是邻避效应和低价竞争这两大行业顽疾，更是直接制约了项目的落地和高水平项目的建设运行。标准提高、监管趋严、低价竞争及成本提升，为行业的发展形成了压力，但也为有社会责任感的高水平企业提供了机遇。破解行业顽疾，推动行业进步，化解挑战、寻找机遇，需要政府和企业共同努力。
原标题：垃圾焚烧如火如荼？“红海”寻破局？ 先看行业大摸底！