生机盎然：农村污水市场 野百合也有春天（上）

E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长傅涛曾在《中国环境产业》说过：纵观数十年的发展与升级，环境产业就像一个伟大的传奇。公认有极大的前景，却从来没有真正壮大。如供水、城镇污水、污泥等等不同的细分领域，在产业大势的沉浮之中，也都有着自己独特逻辑和发展故事。E20环境平台特别挑选部分领域，结合产业脉络，讲述领域发展以及代表企业的故事，透视产业规律。本期特别刊发农村污水市场，供大家参考。　　目录
　　01 寂寞的角落(2011年前)
　　廖志民的两个金达莱
　　富凯迪沃的机会
　　02 一阵春风(2011-2015)
　　文一波发现了新蓝海
　　国中水务再一次转型
　　合续环境的三大利器
　　03 爱你想你怨你念你(2015-2018)
　　首创股份看上了嘉净和思清源
　　北控水务：流域带动村镇
　　碧水源在农村市场也有“一招鲜”
　　央企中车来了：我是一个没有感情的项目机器
　　04 万物生(2018——)
　　后来者华航环境
　　有不做农村污水处理市场的环境公司吗
　　05结语：不要真的当猪
　　每一个故事都有开头，农村污水处理市场的故事又从哪里说起呢?
　　01 寂寞的角落(2011年前)
　　距今15年前，在中国大地上，大中城市污水处理率尚不足50%，广大农村地区就更别提了。无数条河流缓缓流过城市，也流过乡村，倒映着高楼和树木的影子，只是渐渐地不复清澈。
　　当时人们提到农村环境污染问题，主要还是指化肥使用带来的面源污染，以及乡镇企业、畜禽养殖等带来的污染。
　　和环境产业其他细分领域一样，农村污水处理市场的萌芽离不了政策的驱动。
　　2005年到2008年间，国务院、当时的建设部、当时的环保部出台了一些关于加强农村环境保护的政策措施，引起了行业对于农村污染问题的关注。
　　“十一五”期间，国家计划解决农村1.6亿人饮水安全问题，农村污水处理市场容量随之扩大，为环保企业带来了一线商机。
　　2008-2009年，国家对于农村环境治理资金运营方式主要是“以奖促治”，即农村开展整治并达到效果后，中央会以资金进行奖励。各地农村污水治理项目开始一些初步的探索、试点。
　　这一时期，参与农村项目的主体多为环保局、水务局、农业局等，一些地方部门通过与高校、研究机构合作，试验性地采用处理技术。由此，也诞生了多种多样的农村污水处理技术，人工湿地技术、净化槽、净化沼气池、“泛氧化塘”工艺、“三化池”处理工艺等。一些技术来源于自主研发，也有相当一部分通过国外引进或国内外技术合作的方式落地。
　　整体而言，这个时期的农村污水处理市场是静谧的，偶尔有一些市场主体参与，和逐步热火朝天的市政污水处理市场相比，很不起眼。
　　农村状况按照当时市政污水市场的标准评价也许不值一哂，大中城市里纷纷开建10万吨以上的污水处理厂，BOT模式的开创更是带来一个加速度。市政污水市场的蛋糕才刚开始切分，而农村污水体量不成规模，费用来源存疑，根本不在大佬们的视野里。2007年，美国汉氏技术有限公司获得如皋市农村污水BOT项目，这是非常罕见的事。更多的是地方上相关政府部门搞的试点项目，每天的处理量也就几十吨。
　　我们看看这一时期，农村污水处理的寂寞角落里发生了哪些故事。
　　廖志民的两个金达莱
　　2004年10月29日，深圳金达莱环保公司的创始人廖志民成立江西金达莱环保研发中心，顾名思义，就是要做些环保技术的研发。谁都没想到，这个作为子公司的金达莱未来将取代深圳金达莱。
　　1993年，本科毕业于清华大学环境系的廖志民带领4名员工开启环保创业征程，创办了深圳金达莱环保有限公司。主营工业废水处理，服务领域包括电子、电镀、食品加工、印染等行业。
　　经过15年发展，2008年深圳金达莱营收达到1.7亿，净利润4426万，净资产1.5亿，开始谋划在深交所上市。但却由于募投资金使用必要性问题，以及收入成本核算的会计制度差异问题，没有实现IPO。
　　花开两朵各表一枝。江西金达莱成立后，不负使命，确实在2008年研发出了一项独门技术：FMBR (兼氧膜生物反应器技术)技术。这一技术利用一些特殊的复合微生物菌群把污水中的有机物进行高效分解，实现了有机污泥近零排放、污水气化除磷和同步脱氮等方面的技术突破。具体来说，就是将特性微生物技术与膜分离技术相结合，利用微生物共生原理在兼性厌氧的环境之下筛选出优势菌群，从而达到日常运行基本不外排有机剩余污泥、同步脱氮除磷的效果。
　　得益于这一技术创新，金达莱取得了巨大成功，尤其是在村镇污水处理领域。
　　它还有另外一个JDL 技术适用于重金属废水处理，主要应用于电镀、线路板、金属矿开采、冶炼等重金属废水处理领域。工业废水不在本文讨论范围，所以略过不提。
　　母公司深圳金达莱IPO被否后，廖志民等控股股东先是收购了深圳金达莱持有的江西金达莱股权，又用江西金达莱控股主体收购原兄弟公司，再将深圳金达莱的主要资产转移至江西金达莱。自此，深圳金达莱彻底退出历史舞台。
　　江西金达莱继续走向资本市场，2014年在新三板正式挂牌，2019年申报科创板。
　　江西金达莱在村镇领域闯出名头，确实跟FMBR技术有关系。这个技术适用于有机污水处理，主要针对生活污水、养殖、印染、食品加工以及其他工业有机污水的治理，应该说研发的目的并不是农村市场，只是它的特点比较适合零散、面广、多样的农村污水处理，所以农村市场给了它成长的沃土。
　　凭借FMBR技术为基础的村镇污水处理一体化设备，以及起步早的优势，在国内乡镇污水治理中，金达莱颇有一些江湖地位。其技术设备已经遍及全国28个省市，运用在云南洱海的湖泊面源污染控制、山东荣城的村落污水连片整治、重庆铜梁县的乡镇污水综合治理等国家和省市重点工程中。
　　富凯迪沃的机会
　　2005年开始，归国学者王昶教授开始净化槽设备的研发并申请多项专利;2008年在天津市科委的支持下，应用于西青区六埠村的农村生活污水示范工程，随之开发了单户型、多户型、楼宇型及集中型净化槽处理工艺项目。
　　后来，王昶成为专注于农村污水解决方案的富凯迪沃(天津)环保科技有限公司的技术总监。王昶在公开采访中表示，近些年富凯迪沃发展非常迅速，现在在天津市村一级的农村污水处理几乎都是其所承担的。
　　和金达莱一样，富凯迪沃能在农村污水市场存活也有独门技术——农村生活污水归一模块化净化槽技术。此外，富凯迪沃还研发了平推流和全混流模式耦合技术、归一化预处理的水解技术、多台净化槽串并联集成技术等集成技术。
　　在E20主办的2017(第三届)环境施治论坛上，王昶详细解释了富凯迪沃针对村镇的污水处理技术。
　　富凯迪沃针对村镇污水处理成功研发FK-JHC净化槽和FH＋MBR复合生物膜反应器，分别适用于农村污水分散处理与乡镇污水集中处理，在数十项项目工程中已经得以成功应用。
　　FK-SJC水解槽是一个专利产品，与化粪池截然不同，它是由厌氧水解区、生物滤床区和好氧区构成，能够让不同的家庭生活污水归一化，形成水溶性的污水，大大地降低了后续的管网管径要求以及生化处理负荷。它利用污水中的硅酸盐颗粒物自身的重力，自由沉降到底部，与污水分离。厌氧微生物产生的气体使有机颗粒物以及胶体等上浮。好氧区的微生物以及后生动物进一步快速分解所形成的浮渣。生物滤床增大了水相中的微生物浓度，加快了水解过程，可以降低后续的生化负荷和提高管道的流通性。
　　王昶说：“农村不收水，再好的装备处理效率都是很低的，标准再高，也达不到全面的一个好的高的标准，我们的系统适合于中国。更可贵的我们在能够在北方，在负十几度的时候都能正常运行，让很多同行非常震惊。”
　　富凯迪沃的农村生活污水归一模块化处理模式能实现矿化、脱氮、除磷以及活性污泥的减量化。农村生活污水归一模块化净化槽串并联系统在应用过程中不断完善，截至2018年5月，已在天津市西青区、宁河区、静海区、武清区、蓟县、津南区、滨海新区以及宝坻区建立了村镇260多个处理站点。除此之外，还有广东的湛江、江苏省的扬州、河北的邯郸市、安徽省的马鞍山、宁夏自治区的平罗县以及山东的德州市等50多处理站。
　　在2018(第四届)环境施治论坛上，王昶说，富凯迪沃天津市宝坻区2017年农村生活污水处理和旱厕改造项目喜获2018年度中国农村污水处理案例。
　　农村市场的机会也是留给有准备的公司的，金达莱和富凯迪沃因为自己的技术储备获得了发展的机遇。
　　02 一阵春风(2011-2015)
　　和环境领域所有细分市场的诞生一样，农村污水处理市场的萌芽也是由于政策的推动。
　　从2010年开始，财政部、当时的环保部等部门联合开展农村环境“连片整治”专项工作，并支持执行效果好、且具备相应财政实力的省份开展“拉网式全覆盖”运营方式。
　　在《国家环境保护“十二五”规划》中，也明确提出要“鼓励乡镇和规模较大村庄建设集中式污水处理设施，将城市周边村镇的污水纳入城市污水收集管网统一处理，居住分散的村庄要推进分散式、低成本、易维护的污水处理设施建设。到2015年，完成6 万个建制村的环境综合整治任务。”
　　这些政策的制定可以说催生农村环境市场的最初的春风。
　　标准方面，基本沿用城镇污水标准。只有少数地区有农村污水排放标准，如宁夏回族自治区2011 年发布了我国第一个地标《宁夏农村生活污水排放标准》(DB64/T700-2011)(该标准已修订为《宁夏农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，并将于2020年5月28日实施)，对COD、BOD5、总氮、总磷、氨氮、粪大肠菌群数等主要指标制定了新的排放限值，几级标准均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》同级的限值;福建省2011 年发布了《农村村庄生活污水排放标准》(征求意见稿)，但直到2019年年末，福建省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB35/1869—2019)才正式出台;2013年，山西省人民政府通过《山西省农村生活污水处理设施污染物排放标准》，于2013年6月30日发布，2013年7月30日实施。2015年7月，浙江《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》发布实施，规定农村生活污水排放必须达到规定的排放标准。《标准》确定了pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群、动植物油等7项主要控制指标及限值
　　资金方面，中央政府对于农村环境问题的直接资金主要来自中央财政2008 年起设立的《农村环境保护专项资金》，2011 年累计下拨80 亿元，2012 年为55 亿元，2013 年为60 亿元，2014 年为55 亿元。截止到2015 年底，国务院总计投入305 亿元专项资金在23 个省(区、市)开展农村环境连片整治示范，支持7 万个村庄实施环境综合整治。而地方政府的资金来自省市区县各级政府的配套资金，区域间差异较大。
　　此外，中央及升级资金多用于设施建设，而设施体系的运营维护多有区县镇乡等地方政府给予配套。
　　2013年11月，当时的环保部印发了《农村生活污水处理项目建设与投资指南》《农村生活垃圾分类、收运和处理项目建设与投资指南》《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》《农村小型畜禽养殖污染防治项目建设与投资指南》等四项文件。此四项文件中内容可操作性强，配合三中全会公告中“生态红线”的提法，继续为农村环保市场送来政策春风。
　　2014 年《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》文件的出台，为社会资本参与农村污水处理基础设施建设提供了机会，可以为农村污水处理行业提供资本与金融的保障，助力农村污水治理的快速发展。但此时PPP大潮还未正式到来，距离农村污水市场的真正兴起尚且较远。
　　上一个阶段，农村市场里出现的各种迹象还有偶发性，金达莱和富凯迪沃等公司的创业故事都是这个阶段的产物。而在2011年之后，很多企业开始有意识地布局。
　　借着需求侧的春风，产业内开始出现专注于农村污水处理的环境企业。
　　注册地在浙江象山县的宁波正清环保工程有限公司成立于2012年11月20日，专注于分散式污水设备产业化的合续环境也是2012年成立的，北京中斯水灵水处理技术有限公司成立于2013年，都将农村污水处理作为自己的主营业务。
　　宁波正清讲究的是“系统工程”，在复杂的系统里，不断地熟悉、深入、沟通，将农村特有的地理条件和人文脉络理解透彻。中斯水灵则注重“高科技”，引入了欧洲VFL公司污水处理产品与技术。合续环境的特点是坚持用工业设计思维推动产品研发，以标准化和模块化设计为规模自动化生产创造条件，以贴近生活的方式不断完善产品功能。　　另外一个显著信号是，一些在市政污水处理市场上已经具有实力的企业，也将目光转向了这个不受关注的角落。其中不乏桑德、国中水务这样的大公司。
　　文一波发现了新蓝海
　　2015年之前的农村污水处理市场是静悄悄的，大家都把注意力放在城市了，没有什么人去关注它。然而，总会有一些眼光不一样的创业者，会默默地、勤奋地去进行伟大的革新。
　　作为较早的环保企业家，桑德集团董事长文一波已带领企业已经走过27年。
　　2018年春，E20环境平台薛总等带队拜访桑德总部。文一波总结他带领桑德一路走来的心得时这样说：“我不喜欢做比较重复的事情。在企业发展过程中，我一直在寻求并且创造着蓝海。”
　　“当别人都在不知所措的时候，我们早就做好了准备。”文一波认为，企业要长远发展，绝不能仅寄希望于任何一个单点领域，要不断地寻找蓝海，预见未来。他带领桑德在环境领域开拓的过程体现了他的思路，包括对农村污水处理市场的判断。
　　2011年，随着城市污水处理率的提升，桑德开始更加深入地思考新的模式和市场。“城市做完，乡镇是个蓝海。”基于此，桑德开始研究针对乡镇市场的技术路线和商业模式，在技术、设备等产业链做进一步探索和储备，率先进入村镇污水治理市场，再次成为这个细分市场的领头羊。
　　其实，进军农村水环境市场桑德早有布局：2009年开始对国内村镇污水现状做了细致的调研，2010年成立村镇污水处理工艺与设备开发专项攻关小组，创新性地提出以低动力生物膜法为核心的节能省地型SMART成套化、模块化工艺。
　　2011年，桑德SMART村镇污水处理系统在湖南省长沙县首次得以成功应用。
　　但与其他领域相比，农村水环境领域还很不成熟，付费主体不清、财政问题突出等等还依然存在，虽然这个市场看起来很大，但问题的解决还需要不断探索。
　　2017年底，桑德中标的43.21亿襄阳市汉江水环境保护建设PPP项目也是一个很好的探索。文一波认为，农村水环境市场如此大，如果引入PPP等模式推进，就一定要解决融资问题，否则仍然不可持续。　　在“2019(第五届)环境施治论坛”上，桑德生态科技有限公司总经理助理王波博士说：从2009年开始组建第一支农村污水治理技术研发团队至今，桑德已经在农村污水处理治理有10年的探索历程，这10年间桑德以因地制宜、优先考虑资源化利用、高效低耗和易于管理等为原则，基于厌氧、生物膜法、生态处理等技术，按照规模大小，将村镇污水处理系统分为户级、村级和镇级三类，并结合污泥处理处置技术和智慧运维管理系统，为村镇污水处理提供系统解决方案(详情→桑德王波：农村污水区域打捆模式“走红”，SMART村镇综合整治解决方案“亮剑”)。
　　10年间桑德四大核心技术在全国近30个省市农村污水处理项目得到实践应用，服务的人口近1000万，塑造了一大批经典案例，比如通州姚辛庄村污水处理项目、丹阳市村庄污水处理项目、湖南长沙县18个乡镇污水处理项目等。
　　在商业模式上，桑德创新地提出按效付费的建管一体化模式，避免建成的污水站出现晒太阳的现象。根据政府需求和地区经济水平，可灵活组合，比如PPP(合资、合营)、BOT＋BT(厂网同步建设)、设备＋OM(智慧运维)、EPC＋OM(智慧运维)、ROT(品质提升)等。
　　由于农村镇污水项目由于规模小，需形成规模效益，因此，桑德提出适用于乡镇打捆(以市区县/流域为单位)、农村打捆(以市区县/流域为单位)、村镇打捆(以市区县/流域为单位)、市县打捆(以市区县/流域为单位)、城区中就地截污治污(不方便接入市政管网的污水就地处理)等项目类型，湖北襄阳村镇污水处理项目便是市县打捆模式的典型案例。
　　国中水务再一次转型
　　国中水务不是环境领域的新玩家，第一波水务市场的浪潮中，它在供水、污水领域都几番拼搏，但最终也没有搏出位，总是走在战略转型的路上。
　　2013年12月11日，国中水务公告称计划以1200万美元收购丹麦BioKube公司，该公司主要针对家庭等提供小型污水处理系统。
　　国中水务称，农村和小城镇供水和污水处理市场是公司未来的核心开拓市场，公司将针对农村水务市场特点积极布局，分别收购和引进海外小型供水和污水处理的先进设备与技术。
　　“国内部分地区农村供水安全存在隐患，癌症村、高氟水、苦咸水、工业废水的违规排放，农村污水普遍缺乏有效治理，污水横流、垃圾遍地的现状，令人扼腕叹息”，时任国中水务董事长朱勇军在接受记者采访时感叹道。
　　在谈到商业运营模式时，朱勇军坦言：“国中水务将通过借鉴国内其他先行企业、地方政府解决问题的先进经验，探索并完善尝试新的商业模式”。
　　自此，该公司开始针对农村水务市场特点积极布局，通过与国外公司合作加大力度引进适用于农村水处理市场的先进技术以及小型供水和污水处理的配套设备。
　　2014年，国中水务分别与山东省和黑龙江省住建部签订合作协议，在两地进行乡镇污水处理等基础设施建设。1月进军山东约200个乡镇的水务市场，8月进军黑龙江约100个乡镇的水务市场，
　　10月，国中水务继续深入拓展乡镇污水处理市场，预中标四川省容县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目，四川省也成为山东省、黑龙江省之外，公司乡镇市场拓展的重点区域。
　　当年还与四川省宝兴县签订了关于农村集居点生活污水处理设施采购合同，为宝兴县22个村镇提供日污水处理规模合计2160吨的小型污水处理设备，合同金额约1000万元。
　　但是，随着朱勇军卸任，国中水务的农村水务市场之路似乎就无疾而终了，至少在2015年之后，这个细分领域就很少再看到国中水务的身影了。
　　我们都说“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上”。作为一个领域中的先驱者是有诸多劣势的。先驱者没有什么经验，需要完全摸着石头过河，假如有时候不小心犯了什么错误，或者驾驭不住自己的发展趋势，后果可能会很致命。因为先驱者做的是以前完全没有人做过的事情，而后人就可以观察他们的教训并从中学习，然后超越他们。事实是非常残酷的。
　　但，国中水务这个农村污水处理市场的先驱者的消失和以往它从行业主流中的每一次消失一样，都是突如其来又莫名其妙。但这段故事表明，我们有时候可以换个角度去看待似乎不是很热的市场，也许里面暗藏玄机呢。
　　合续环境的三大利器
　　深圳合续环境科技有限公司成立于2012年，是农村污水处理细分领域里早一批专为此市场创建的公司。
　　2016年年末，为贯彻落实国家扶贫号召，充分利用祥云县的资源，更好地发挥合续环境污水处理设备领先企业的优势，2016年12月15日，合续环境与云南省大理州祥云县人民政府签订了招商引资合作协议，合续环境正式迁址云南祥云县，更名为云南合续环境科技有限公司。
　　从产品角度来看，这家公司称自己是：一家以分散式污水处理设备研发、生产、销售为主的高科技环保企业，致力于将分散式污水处理设备工业化、标准化、智能化、信息化，是国内分散式污水设备研发制造的企业。
　　该公司目前已完成大理、曲靖、腾冲、澄江、石屏等多个分散式污水处理试点示范项目，且为提高本地化服务能力，深圳合续环境科技有限公司已迁至云南，并在大理、玉溪以及楚雄设立三大生产基地，未来将更好地服务于云南省城乡人居环境提升行动。
　　在“2019(第五届)环境施治论坛”中，合续环境董事长李文生说，“农村污水处理看着容易，很多企业都觉得非常非常困难。行业到底出了什么问题?”(详情→合续环境李文生：推动农村污水处理项目落地的几个建议)
　　他将很多平台治理公司比作“大一女同学”，城市污水是“大三的师兄”，农村污水则是青涩的男同学。“大一女同学都喜欢成熟的大三师兄。有城市污水在，也能对比看到农村污水的不成熟。但回头看，可能更多女孩最后还是嫁给了同级男同学。从时间维度来看，成不成熟只是一个阶段。农村污水，瓶颈也正是不成熟。整个行业对这个领域的关怀有所欠缺，分工不成熟、配套不成熟、管理不成熟。”
　　李文生提到，在农村污水领域，一直没有看到成熟、专注、愿意投入的设计院;行业前两年更多关注设备、装备、标准化产品部分，也反映了这一环节做得不够好，产品和客户期待有差距;管理也制约着行业发展，投资主体在进行项目投资、研究的时候，在管理问题上测算也存在依据不清晰、没有经验可借鉴的问题。这些问题都影响了项目各方的参与积极性。
　　李文生表示：“绝大多数乡镇还不是自来水，仅实现直供水。县一级还有很多污水处理厂和自来水公司都在政府手里，现在模式要求存量和新的项目打包一起，厂网是行业需求，两污一体是现状要求，农村污水是吸引投资主体、平台参与的主要模式，有条件尽量往一个包打。”
　　中国农村问题复杂，很多农村基层工作都是通过乡镇、村级干部实施的。若把农村污水当作城市污水对待，则是把复杂问题简单化了。因此，他提议在实际项目中，应让村组织和村民尽可能参与进去。“分户模式在很多地方成为好模式的主要原因，在于农民的获得感。把污水设备放到家里，跟挖他的院子把污水收集出去的感受不同。我认为，农村污水一定要本地、本村化，并考虑运维人员的本地化，如果没有当地运维人员，成本、效率都会大打折扣。”
　　合续环境拥有贝斯、耐斯、CHtank(中国罐及卧罐)三大完整的分散式污水处理产品线，可满足城市无管网区域生活污水就地处理、城市黑臭水体控源截污、乡镇生活污水组团式集中处理、农村生活污水小集中、联户、分户处理等领域。
　　为了满足农村村级小集中处理的市场需求，合续环境的CHtank-卧罐产品根据不同的出水标准要求开发出系列产品。产品设计理念除特别强调运行稳定达标外，还强调工艺上最大限度地减少了有机污泥产生，半年清理一次无机泥，使农村运维没有污泥处理负担和减少点检频次。
　　合续环境重视日本先进供应链产品的引进和合作开发，联合日本安永合作生产适合中国罐等分户联户产品系列小气量气泵，适合分户安装的0.6吨处理量中国罐使用的35升/分钟气量气泵能耗仅16瓦。
　　追踪合续环境的市场足迹可以看出，它最初曾想利用手中三大产品利器，和水务环境巨头们展开合作，跟桑德、博天、北控等都有接触或签约。
　　2019年4月10日，合续环境与陕西省水务集团污水处理有限公司在陕西省西安市举行了合作签约仪式——合资成立陕西水务合续环境设备有限公司。
　　陕西省水务集团是省政府批准成立的国有独资企业。陕西省水务集团污水处理公司是水务集团二级子公司，是陕西省委、省政府建设美丽陕西、改善水环境，保障污水处理设施安全、稳定和高效率运营的重要载体。已与二十多个县签订了城乡污水处理投资运营协议，其中多数是城乡一体、供水排水一体的模式开创了农村污水处理的创新模式。
　　合续环境与陕水公司将在西安设立合资公司——陕西水务合续环境设备有限公司。与省级国资平台公司、大型水务平台合作打造区域制造中心是合续环境2019年的重要发展战略之一。
　　相关阅读：农村污水市场：野百合也有春天(下)
　　原标题：生机盎然：农村污水市场 野百合也有春天(上)