中国环卫产业“疫情”后的四大发展趋势

2017年中国城镇人均垃圾清运量不足1千克/天（回收率不足20%），对比美国和日本的经济发达程度和循环再利用情况还有约30%的空间。据我们的测算，2019年中国环卫运营市场规模2389亿元，2020-24年CAGR为8%，预计2020年市场规模超2500亿，2024年超3400亿。当前第三方市场化率不足40%（美国81%），2019年规模不足1000亿，预计2024年将超2400亿元，2020-24年第三方运营市场规模CAGR在20%以上。根据环境司南统计，2016-19年全国新签环卫服务合同年化总金额为248/321/482/550亿，CAGR41%

1短期进行大消毒，长期推动环卫行业提质

1.1从“爱国卫生运动”到“全城大消毒”

爱国卫生运动并不是本轮“疫情”中用于应急的新鲜事物。爱国卫生运动是1952年由毛泽东主席倡导发起的群众性防病运动，其主要内容从最开始的反对细菌战，经历除“四害”、农村“两管五改”后，发展至目前的以完善卫生基础设施、改善城乡环境面貌、防治生态环境污染为重点的运动。

爱国卫生运动也是“非典”时期的重要防治工作手段，后期兴起医废处置设施建设。根据新华社消息，时任国务院副总理吴仪在2003年的“开展爱国卫生运动，推动卫生防病工作”电视电话会议上强调，要广泛动员群众开展爱国卫生运动，要组织各单位和群众大搞室内外环境卫生，预防疾病的发生、传播和蔓延；针对医废处置不足的情况，“非典”之后，医废处置产能快速上马。

“全城大消毒”是当前“新冠”疫情过程中环卫工作的重点。在本次疫情应急处理中，环卫工作是疫情防控的重要环节，各地方政府在把疫情防控与开展爱国卫生运动和城乡环境综合整治相结合的同时，部分疫情严重地区也推出了更加有效更加严格的环卫防治手段，即全城大消毒。

截至2020年2月20日，已有湖北武汉、宜昌，河南郑州、洛阳、许昌，云南蒙自，陕西榆林等地区进行了全城重点区域的集中喷洒消毒工作，而该项工作的主要实施主体便是各地的环卫公司。

为应对“疫情”，环卫公司快速响应，身先士卒。疫情发生后，环卫相关的上市公司均在第一时间响应：一是各公司在全国各地的环卫项目均迅速加大工作力度，同时配备好相应必需物资（口罩、消毒液等）；二是根据各地政府要求提供增量服务如杀菌消毒、医废收集等；三是在资金和物资层面对疫情地区予以支援。

1.2国家未来将更重视社会卫生综合治理

疫情给环卫项目开标带来的影响将在2、3月份反映。根据环境司南在2019年12月30日根据招标信息的测算，2020年1月份预计开标环卫项目的合同金额和首年服务金额分别为250亿元/60亿元，而实际的开标情况（278亿元/59亿元）也基本符合其预测，疫情并未对环卫项目1月份的开标情况带来影响。但是疫情的影响恐将在2、3月集中爆发。环境司南对环卫项目招标信息的监测数据显示，受疫情影响，2020年1月27日-31日期间全国共有217个环卫项目招标延期或暂停，这些原定于2/3月份开标的项目延期将对2020年1季度的环卫项目中标情况造成直接影响。

未来将更重视社会卫生综合治理，统筹治理城乡环境卫生问题，环卫、清洁需求将持续提升，进而推动政府加大环卫方面的投入。根据光大证券宏观研究团队的结论，疫情对于经济的冲击，即便在最严重的1918年大流感中导致了大量年轻劳动力的死亡（全球1/3感染，美国0.6%人口死亡），经济增速也在疫情消退后，重回潜在增长趋势。随着管控能力的增强、国际协作的加深、重视程度的提升、医学的快速发展，疫情对经济的影响趋势似乎减弱，其中管控能力越强的国家，疫情的冲击似乎越小。

同时，各国在一次次短期应对和中长期结构性改革中，逐渐总结出了较为完整的政策框架，对于中长期的结构性政策：

a）完善监控体系，搭建疫情风险评估工具和框架。

b）增强公众的防控意识，加强宣传和知识普及。

c）鼓励制药企业研发新的抗病毒药物和疫苗，给予法律保护和资金支持，同时支持企业大幅提升疫苗的生产能力，为突发疫情的到来储备产能。

d）增加药品的储备，并对提前购买抗病毒药品给予补贴。

e）财政预算中将教育和医疗等民生领域列为重中之重。

完善公共卫生体系，增加医疗基础设施供给，提升医疗机构服务大规模人群的能力；充分发挥分级诊疗机制，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动；重视社会卫生综合治理，努力创造促进健康的良好环境，统筹治理城乡环境卫生问题。

综上所述，我们认为疫情对环卫项目招标的影响短期虽存（具体时间长短受疫情持续时间影响），但长期来看随着疫情后全国对环卫工作重视程度的提升，各地的环卫、清洁需求将持续提升，进而推动各地方政府加大在环卫方面的投入。

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