环卫市场化率已过50%，之后的环卫行业会如何发展？

2019年接近尾声，环卫服务市场化处于高速增长期，市场化率已经超50%。环卫服务市场化过程中，政府扮演的角色发生转变，从“既当运动员又当裁判”向着单纯监督管理模式的方向转变。随着环卫市场化的深入推进，企业逐渐成为主要的环卫服务运营方，而政府作为服务购买方和监管部门仍是重要的参与者。

发展进程

2016年环卫市场化进入高速发展阶段，全国新签环卫服务合同总金额为974亿元，首年服务总金额分别为297亿元，同比增长87.6%。

2017年和2018年环卫市场化步伐加速，2018年环卫服务合同金额、首年服务金额均创新高，分别达到2278亿元、491亿元。2016～2018年我国环卫市场化率从25%提升至57%，进度相对较快。

预计2019年底环卫市场化规模达到1540亿元，届时环卫市场化率将提升至76%，市场化率达到较高水平。根据发达国家经验，环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平，由此判断2020年后我国市场化率提升空间有限。

环卫市场化正经历爆发期，2018年市场化率已超50%n，环卫市场化正处于高速发展阶段。2016年环卫市场化进入高速发展阶段，全国新签环卫服务合同总金额为974亿元，首年服务总金额分别为297亿元，同比增长87.6%。2017年和2018年环卫市场化步伐加速，2018年环卫服务合同金额、首年服务金额均创新高，分别达到2278亿元、491亿元。

2019年环卫市场中标首年服务金额将超500亿元

环境司南数据显示，2019上半年环卫服务中标首年服务金额为264亿元，预计2019全年年环卫服务中标首年服务金额将达到513亿元，较2018年增幅仅为22亿。2019年上半年环卫中标首年服务金额增速大幅下降，2019Q1和Q2的中标项目首年服务金额同比增速为15%和16%，去年同期增速为73%和57%。环卫市场化经过几年快速发展，首年服务金额的增速较前三年已有大幅下降。

基于2000亿元的环卫市场规模和3-5年的平均合同期，我们估计2019年首年服务金额将是最高峰，未来3年环卫市场中标首年服务金额将缓慢下滑。

如何得到环卫市场化规模？

环卫项目签约首年服务金额并等于市场化增量，其包括市场化增量和往年到期合同续签金额，所以不能将首年服务金额简单相加得到市场化规模。不过，我们可以根据首年服务金额，将合同金额平摊在平均合同年限内，从而得到每年的市场化的存量规模。

2013年环卫市场化得到推广，假设到2014年底环卫市场化规模为50亿元，计算得到2016年环卫市场化规模为416亿元，市场化率约为25%，比较符合当时的环卫市场化水平。

2018年环卫市场化率超过50%。2018年环卫市场化规模为1047亿元，市场化率为57%，2年时间市场化率提升30%。从美国环卫市场化进程来看,市场化由15%上升到65%用了五年时间，2016～2018年我国环卫市场化率从25%提升至57%，进度相对较快。

预计2019年底环卫市场化规模达到1540亿元，届时环卫市场化率将提升至76%，市场化率达到较高水平。根据发达国家经验，环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平，由此判断2020年后我国市场化率提升空间有限。

环卫市场发展趋势：智能化、一体化、机械化、市场下沉

环卫智能化

智慧环卫是依托物联网、移动互联网技术，对环卫工人和设备进行全过程实时管理，合理设计规划的环卫管理模式。智能环卫能够实时反映垃圾排放清扫清运信息，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，提高突发事件应急能力。传统的环卫行业与互联网融合，给传统的商业模式带来新机遇。

环卫一体化

环卫一体化是环卫项目多维度整合。空间维度上，目前环卫市场呈碎片化，一个城市的环卫服务被划分多个标段招标，由多家企业提供服务。这导致环卫设备处于产能相对过剩状态，作业不饱和率、车辆空车率明显上升，随着企业运营管理和工作效果差异的呈现，未来同一区域环卫项目将会得到整合。产业维度上，目前垃圾分类、收集、清运和处理业务处于分割状态，这不利于产业协同发展，环卫产业上下游有整合趋势，逐步由“小环卫”转变成“大环卫”。

环卫机械化

环卫服务有从轻资产模式转为重资产模式的趋势。国内环卫服务要大量人工参与，劳动力密集程度较高，同时合同期限普遍较短，项目投资不大，因而国内环卫企业通常以轻资产模式运营。从美国环卫市场发展看，随着清扫业务需求下降、机械化率持续提升、环卫一体化不断发展，环卫企业经营模式开始具备重资产的特征。

环卫工人老龄化严重，环卫机械化势在必行。我国环卫服务人工成本比重较高，美国环卫服务中人工成本占比30%左右，而我国环卫服务中人工成本占比达到60%左右。我国环卫工人老龄化严重，平均年龄超过50岁，同时环卫行业缺乏吸引力，新进入者较少，未来从业人员难以得到补充，必须进行机械化替代。另外机械作业效率高、成本低。机械化作业成本优势有助于机械化推广，有利于降低政府和企业的负担。

大多城市环卫装备处于基本环卫装备阶段，机械化程度有待提高。环卫装备行业发展阶段可分为初级环卫装备阶段、基本环卫装备阶段和全面环卫装备阶段。我国城市道路机械化清扫率从2012年的40.43%提高到2017年的65.01%，其中近三成的省会城市机械清扫率已经达80%以上，达到全面阶段，其他城市逐步向全面环卫装备阶段发展；县城道路机械化清扫率则从2012年的24.42%提高到2017年的57.28%，正逐步向基本环卫装备阶段发展，距离全面环卫装备阶段还有不小的差距。

环卫装备发展阶段图

环卫服务市场下沉

县区、乡村环卫服务市场即将爆发。我国县城、乡村的公共基础设施薄弱，环卫设备短缺，现有的环卫服务水平较低，造成垃圾清运困难，部分农村地区环境卫生脏乱差，这种局面迫切需要改善。2018年国家出台《农村人居环境整治三年行动方案》，要求加强乡村环境卫生建设，改善农村人居环境。随着县区、乡村环卫市场的爆发，环卫市场开始从大中城市向县区、乡村下沉，城乡环卫一体化科学将有序开展。