深度解读电动汽车与充电设施市场前景（下）

　　 本文聚焦三大问题：如何看待电动汽车对能源电力结构带来的变化？如何判断电动汽车产业发展前景？如何看待配套充电基础设施的发展前景？（此文为下篇，上篇为：深度解读电动汽车与充电设施市场前景（上））

　　二、如何判断电动汽车产业发展前景？

　　核心关键还是电池技术

　　回顾历史：电动汽车先后两次在电池上“败走麦城”。

　　1890-1920：初期受欢迎，1900年1/3市场份额，但在后续主流市场竞争中失败。

　　内因：动力电池技术停滞，不能规模进入大众市场（Ford考虑过量产电动汽车）。

　　爱迪生镍铁电池：能量密度：19-25Wh/kg；效率：65%–80%；价格昂贵。

　　外因：电气化和城镇化水平低，电力成本和便利性都不如燃油。

　　1加仑燃油5美分，而1度电要20美分，

　　很多便利店、市场和铁匠店都储备大桶石油提供加油服务，到2020年已经形成全国性的加油站网络，电气化覆盖不足，17年才有第一条输电线路。

　　乡村人口多数，公路少，燃油车重量轻，续航长。

　　1990-2003：加州CARB发布ZEV法案，通用等推出电动车型，但中途夭折。

　　内因：铅酸电池主导的动力电池技术不足以支撑市场可持续发展。

　　外因：整车企业巨头的反对与抗议。几大车企诉讼下2003年CARB终止法案。

　　“事不过三”（2008至今）：锂离子电池带来的新希望。

　　锂离子的成功商业应用为政策再次发力提供了底气。

　　锂离子规模化应用在20世纪初，在能量密度、寿命方面展现了良好前景，与加州CARB2008年再次推出ZEV法案具有很好的契合度。

　　近几年锂离子的技术性能和成本进展展现了良好的前景。

　　从2011年到现在，成本下降了50%，能量密度提升超过40%，高能量密度的三元材料也得到了广泛应用。

　　展望前景：2020年具备与主流燃油车相当的经济性竞争力。

　　当前电池成本水平下，政府补贴已经能够为规模量产车型提供良好盈利保障。

　　目前我国国家和地方政府补贴对纯电动乘用车合计在2-3元/kWh水平，已经可以覆盖电池对应成本，再结合油电差价效益，领军企业能够在政策补贴下收回研发投入并获得较高回报。公交与插电式车型的补贴力度和利润率更高。

　　到2020年，电池成本有望降低到0.75-1元/kWh，可通过油电差价弥补。

　　按照续航里程300公里，油价6元/L水平，年里程1.5万公里，按照0.5元/kWh的电价，8年折旧，具备家庭充电条件电动车用户全周期成本比燃油车低0.03-0.12元/公里，8年合计节约成本约3000-15000元。

　　若年均行驶里程提高，电池折旧可进一步摊薄。按照1000次有效循环寿命，年里程达到3.8万公里时，全生命周期成本可节约8.4-9.7万元。

　　“胡萝卜+大棒”政策推动效应持续发酵

　　1）已成为未来全球产业竞争焦点，政策力度不会明显减弱。

　　德国在今年年中推出补贴政策；

　　美国在7月出台了最新一揽子计划，45亿美元充电设施政府担保贷款，大幅提升其电池发展目标（500Wh/kg，100美元/kwh）。

　　2）“奖励”政策更稳定和到位。

　　“十三五”补贴政策正在优化完善，有助于形成优胜劣汰和统一市场，有效稳定市场预期和培育领军企业，产业规模经济能够抵消补贴退坡影响。中央部委联动支持力度前所未有，主要部委已出台或正在酝酿配套支持政策，地方财政政策可操作性显著提高，并进一步向支持运营环节聚焦。

　　3）“约束”政策加快，保障安全规范和市场化发展。

　　“骗补”整顿，标准体系、检测认证、市场准入与监管等显著加强。

　　引入乘用车平均燃料消耗量限值（2020年5L/100km）、引入碳积分和碳配额等强制性新能源汽车比例指标约束，实现企业间交差补贴，将显著加速产业转型升级进程，已进入征求意见阶段。

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